下半年国际金枪鱼市场评述

中国水产门户网报道    中国农业信息网资讯： 初级产品价格进入新一轮调整

　　7月份以来，世界各主要产区所捕获的金枪鱼初级产品价格进入新一轮调整。西太平洋沿岸地区的金枪鱼市场需求和捕获情况比较平稳，印度洋金枪鱼捕获情况也有所好转，金枪鱼市场价格开始回调。自7月销售价格突破每吨2000美元的历史纪录以后，曼谷市场冷冻鲣鱼价格回落，9月份已经下降到每吨1850美元。塞舌尔市场金枪鱼价格也反映了这一趋势，7月欧元对美元汇率保持在1比1.60美元以上时，以欧元计价的鲣鱼价格为每吨1220欧元，9月初下降为每吨1120欧元，而同期欧元对美元贬值约10%。以上两个因素相叠加，使以美元价格计算的印度洋鲣鱼价格下降了约15%左右。
　　东热带太平洋海域的金枪鱼捕捞量在上半年出现大幅增长，据美洲热带金枪鱼委员会（IATTC）统计，1月~6月安第斯条约国家金枪鱼捕获量为33.2万吨，达到了2007年总产量（45.0万吨）的73.8%，同比增长30%。厄瓜多尔是东太平洋地区最大的金枪鱼生产国，上半年产量12.8万吨；其次是墨西哥，产量6.5万吨；巴拿马和委内瑞拉分列第三位和第四位。下半年，由于厄瓜多尔等拉美各国相继实施了禁渔措施，金枪鱼捕获量下降，拉美金枪鱼市场价格一直保持在夏季以来的较高水平。9月份厄瓜多尔市场鲣鱼整鱼销售价格为每吨1950美元，重新高于曼谷市场。经过以上2个产区的价格调整，金枪鱼初级产品定价重新回归传统格局。由于东热带太平洋海域初级产品捕捞量不足，拉美与东亚、东南亚之间的金枪鱼贸易活跃。据统计，仅8月份就有约2万吨冷冻金枪鱼从西太平洋沿岸各国运往拉美各国。另外，由于印度洋金枪鱼捕捞量的大幅减少，东亚各国对南亚地区的金枪鱼出口数量也出现了增加。
　　主产区金枪鱼初级产品价格的变化也影响了下游的金枪鱼加工行业。在欧洲市场，由于厄瓜多尔金枪鱼原料价格的上涨，冷冻金枪鱼段和其他加工产品的价格出现了持续上升，意大利市场上的黄鳍金枪鱼段的价格达到了创纪录的每吨7950美元。与此形成鲜明对照的是，由于中西太平洋金枪鱼捕捞船队渔获物中黄鳍金枪鱼的比例增高，市场上黄鳍金枪鱼初级产品供应量增加，价格有所下降，如在欧洲市场上来自菲律宾的黄鳍金枪鱼整鱼的售价仅为每吨1650欧元。但由于欧洲劳动力价格较高，金枪鱼加工企业主要以进口冷冻金枪鱼段作为生产原料，因此欧洲市场对金枪鱼整鱼的需求量有限。加之欧盟对非关税协定国家的金枪鱼产品征收24%的进口关税，并且所进口金枪鱼初级产品必须具备欧盟或关税协议国的原产地证明，所以有关企业一般只从与欧盟签订关税协定的国家（如厄瓜多尔、秘鲁、巴拿马、委内瑞拉等安第斯条约组织成员国）进口冷冻金枪鱼段。中西太平洋沿岸各国的对欧金枪鱼出口不能享受关税减免，其金枪鱼初级产品在欧洲市场不具备优势，这进一步降低了欧洲对亚洲产金枪鱼的需求。

　　美国市场进口量下降

　　近年来，美国市场对罐装（袋装）金枪鱼的进口依赖度越来越高，但进口量却连续3年下降。2005年美国罐装金枪鱼进口总量为16.9万吨，2006年和2007年分别下降到15.25万吨和13.4万吨，年均下降10%以上。2008年上半年美国罐装金枪鱼进口量为7.47万吨，较2007年同期又下降0.2万吨。这反映了美国市场金枪鱼消费量的不断下降。到目前为止，泰国仍然是美国市场该类产品的最大出口国，年出口量占美国进口量的40%~50%。但自2005年以来，泰国罐装金枪鱼对美出口量一直处于下滑趋势，出口量从2005年的7.74万吨下降到2007年的6.61万吨。2008年上半年其对美出口量仅为3.28万吨，较上年同期又下降了11.8%。印度尼西亚、菲律宾是美国罐装金枪鱼市场的第二和第三大供应国，这两个国家上半年对美出口量分别是1.62万吨和0.90万吨，分别较2007年上半年增长6.6%和3.4%，扭转了近三年来对美出口连续下降的趋势，在美国市场所占份额分别上升到22%和12%。厄瓜多尔对美出口则大幅下滑了54.5%，从2007年上半年的0.11万吨下降为今年同期的0.05万吨。
　　虽然罐装金枪鱼进口量连年下滑，但美国市场冷鲜金枪鱼的进口情况一直比较平稳，2005年~2007年的进口量分别为2.55万吨、2.52万吨和2.57万吨。但今年以来，受经济不景气和金枪鱼价格上涨的影响，美国空运冷鲜金枪鱼进口量出现了较大幅度的下降，上半年进口量仅为1.23万吨，同比下降了10.9%。按照种类划分，黄鳍金枪鱼在美国冷鲜金枪鱼进口产品中所占比重最大，上半年进口量为0.87万吨，占进口总量的71%；其次是大眼金枪鱼，进口量0.30万吨，占进口总量的24%；长鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼的进口量分别为0.03万吨和0.02万吨，在冷鲜金枪鱼消费量中所占比重均在2%左右。与2007年上半年相比，受上半年捕获量减少等因素影响，美国市场黄鳍金枪鱼进口量下降了9.4%，而大眼金枪鱼的进口量则略有上升，长鳍金枪鱼和蓝鳍金枪鱼的进口量则分别下降了40%和75%。与罐装金枪鱼所不同，非罐装金枪鱼通常被归类为高端水产品，虽然深受美国消费者的喜爱，但大部分消费者并不将其作为日常食品消费。秋季以来，美国餐饮业日渐萧条，对高档水产品的消费量明显下降，而冷鲜金枪鱼的价格却居高不下，9月份进口冷鲜金枪鱼的平均价格为每千克7.88美元，较2007年同期上涨了约6%。因此，预计未来一段时间美国市场对冷鲜金枪鱼的进口量将继续减少。
　　2003年以来，受国际金枪鱼价格上涨和美元贬值的双重影响，美国金枪鱼市场价格一直保持着上涨的态势。以罐装金枪鱼为例，2003年以来该品种的售价的上升幅度已经超过了50%。但是由于近几年有关金枪鱼产品负面新闻不断出现，在一定程度上影响金枪鱼产品的消费，使得美国金枪鱼市场遭受着低需求和高价格的双重挤压。可以预见，随着美国经济状况不断恶化，美国市场金枪鱼消费量减少的趋势在短期内很难扭转。

　　日本市场结构出现调整

　　由于金枪鱼捕捞成本不断上升，捕捞作业已经无利可图，日本金枪鱼渔业协会（TunaJapan）于今年6月份决定，协会所有成员（233个）从8月1日起暂停捕捞作业。根据成员各自捕捞计划，这些渔船暂停作业期限从2个月到2年不等。渔船船主们期望，减产措施将带动金枪鱼销售价格上涨，改善渔民生存环境。
　　由于8月15日是日本的传统节日———盂兰盆节，节日前后日本国民对金枪鱼生鱼片的消费量比较大，因此8月中旬，日本市场上金枪鱼的销售量猛增，节日过后，市场需求又急剧减少。但从总体上看，日本市场的价格一直比较稳定。秋季来临后，日本沿海秋刀鱼大量捕获上市，秋刀鱼开始成为日本国民消费的主要鱼类。
　　受全球金融动荡影响，日本国民的相对收入下降，而食品价格却普遍上涨，消费者经济上的拮据引起了金枪鱼消费结构的改变———价格昂贵的冷鲜蓝鳍金枪鱼消费量减少，而较为便宜冷鲜鲣鱼（主要产自国内）和冷冻金枪鱼产品消费量增加。另外，市场上大规格蓝鳍金枪鱼和大眼金枪鱼也非常少见，盂兰盆节期间市场上所供应的金枪鱼主要以中小规格为主。
　　近年来，日本冷鲜金枪鱼市场持续萎缩，进口量逐年减少。2004年进口量为5.65万吨，到2007年仅为3.81万吨，下降了30%以上。2008年上半年冷鲜金枪鱼进口量为1.8万吨，同比又下降了7.2%。按照品种划分，冷鲜黄鳍金枪鱼所占比重最大，上半年进口量为0.80万吨，占进口总量的44%；其次是大眼金枪鱼，进口量0.75万吨，占进口总量的42%；蓝鳍金枪鱼所占比重为13%，进口量0.24万吨；另外还进口长鳍金枪鱼0.01万吨。与去年同期相比，黄鳍金枪鱼和蓝鳍金枪鱼进口量有所下降，下降幅度分别为13.0%和14.3%；而大眼金枪鱼进口量则上升了4.2%。在进口的蓝鳍金枪鱼中，来自南方的育肥蓝鳍金枪鱼增加了150%（0.05万吨），在一定程度上减缓了该品种进口下降的幅度。
　　与冷鲜金枪鱼进口情况类似，2004年以来日本冷冻金枪鱼进口量也呈逐年下降趋势。2007年进口量19.75万吨，仅为2004年（32.8万吨）的60%左右。但这一趋势在2008年开始扭转，上半年冷冻金枪鱼进口回升，达到了9.47万吨，较上年同期增长了4.8%。其中冷冻金枪鱼鱼片和鱼段的进口量为2.01万吨，同比增长了10%，是近5年的最高水平。按照品种划分，上半年进口大眼金枪鱼4.5万吨，约占进口总量48%；进口黄鳍金枪鱼2.70万吨，占总量的29%；进口鲣鱼1.69万吨，所占比重约为18%；另外，蓝鳍金枪鱼和长鳍金枪鱼进口量分别为0.39万吨和0.19万吨。考察以上各品种的进口增减情况，大眼金枪鱼、鲣鱼和蓝鳍金枪鱼进口量有所增长，分别增长了7.9%、50.1%和200%；而黄鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼进口量下降，分别下降了14%和60%。这表明市场上对加工“刺身”的原料金枪鱼（如蓝鳍金枪鱼）需求较大。日本市场上的冷冻蓝鳍金枪鱼段主要从马耳他、土耳其、克罗地亚和突尼斯进口，而鲣鱼则主要来自东亚各国。
　　当前，日本经济形势不断恶化，而金枪鱼市场价格仍保持在较高水平。在这种条件下，日本市场出现了以较低档的金枪鱼品种（鲣鱼）代替价格较高的“刺身”类金枪鱼的倾向。可以预见，在未来几个月里，日本市场高档金枪鱼需求不旺的趋势还将继续。

　　捕捞与贸易可能陷入低潮

　　总体上来说，尽管国际燃油价格出现一定幅度回落，但金枪鱼捕捞成本仍然居高，而当前愈演愈烈的全球经济危机可能导致金枪鱼消费增长放缓，甚至出现负增长。
　　在高成本与需求减缓的双重压力下，全球金枪鱼捕捞业可能出现衰退。事实上，今年6月日本、韩国、中国大陆和台湾省的部分金枪鱼延绳钓渔船已经停止生产作业，而西太平洋沿海各国的延绳钓捕捞能力约占全球的30%。因此，在未来一段时间里，全球金枪鱼捕捞与贸易可能会面临较大困难。