海南罗非鱼市场变革曲折中寻找新亮点

中国水产门户网报道    2012年因受到经济危机的影响，美国经济复苏乏力，欧洲经济债务危机不断，整个国际经济环境持续低迷，诸多因素加剧了外贸环境的恶化，对我国以外出口为主的罗非鱼产业来说这是最为黯淡的一年。虽然国内扶持政策不断，不过对于低迷的大环境来说无疑是杯水车薪。

　　一、2012年海南市场环境
 
　　“大企业活得滋润，小企业面临破产”这是2012年不少业内人士对今年饲料产业的一句总结。在低迷的2012年几大上头饲料企业纷纷上市吸纳市场资金，甚至为了今年的利润指标选择降低饲料质量。而外贸环境恶化，虽然因国际整体需求量正常扩大，定单量有所增加但是临时订单占比过大，订单利润过低。加上人工成本、租金费用上涨等因素，鱼片厂也随着市场发展趋势无意识的联盟压价。就是因为这一系列的政策变更，注定把一切的市场风险往产业的下游挤压。
 
　　在2011年大的市场环境下，造就了海南罗非鱼产业大众对2012市场预期过高。但最后却是在无奈、失望中度过一年。因为预期过高，整个产业链都出现了扩大规模趋势（养殖户扩大养殖规模，苗厂、饲料厂、鱼片加工厂都扩大产能），也是因为期望过高才有了2011年末的存塘惜售过年，冲击了2012年的产能。加剧在本质上已经属于供大于需的市场产能趋势，让市场的天平倒向需求一方。2012年失望是全年鱼价低迷，即使鱼价出现涨势也不过是小幅突起，远远没有达到大众的期望值，鱼价总是在平均养殖成本线4元/斤，基础上来±0.1-0.3元/斤来回浮动。海南的养殖户甚至出现了投喂多亏的多得言论。也是因为今年鱼价低迷造成养殖户对市场前景悲观，养殖户减少投苗量（比2011年减少3-5成）。因此鱼苗厂预期的春苗销售高峰期比往年推后了一个月，全年罗非鱼苗销售也在黯淡中度过。

　　二、2012年海南罗非鱼市场的变革
 
　　2012年海南罗非鱼市场最大变革无非就是上游企业销售策略操作模式变更，由于国内各几大饲料企业有上市吸纳资金的计划，从而从引起饲料企业了一系列的政策变化。从年初开始饲料厂改变了以往的销售策略及现金回笼模式，逐步减少对中间商的支持，加大了对产业链中间贸易商的料款回收频率，加大现金料销售或进行有保障的赊销（中间商抵押有价值物件）。就是这种改变引起了后期的一系列困境。中间商不能像以往一样过完年关就可以大量赊料。所以为了满足养殖户供料，整个市场的供料也是断断续续。整年中间商只能四处抓鱼疯狂吸纳资金，鱼价市场也乱的一塌糊涂。许多业内人士对市场的现状都不得不望而感慨，不敢再言市场预测。所以作为信息较堵塞的养殖户就更不要提了。就是因为市场混乱，前景模糊。所以今年养殖户都谨慎出栏，造成全年鱼量出栏每月都比较均匀。
 
　　在鱼价低迷，市场混乱同时。国际原料的价格疯狂涨幅，连带饲料价格不断上升，让原本处于鱼价低迷的市场雪上加霜。不过这也给低档料的饲料企业有了扩大市场占比的空间。就是在料价飞涨，鱼价连跌的双重压力之下作为下游的养殖户及中间商发起了所谓的515停料事件。虽然此事件对于整个市场的变革来说只是螳臂挡车。但是这次事件也折射出整个产业链各个环节各自为战的弊端。如果说饲料厂改变销售策略只是整个产业起初尝试的变革。那么515停料事件的爆发，暴露赊销操作模式的各种弊端，无形中成坚定了这种变革的继续理由之一。
 
　　因迫于上游市场的变化，海南中间商及养殖户不得不纷纷作出对策，中间商方面加大现金户保障管理及赊销客户的资债管理，加大了市场资金回收及吸纳。不过因为长期的赊销模式及管理不当，赊销部分客户回收资金困难，现金客户也因市场现状纷纷把资金回收。从而海南的中间商在变革的被动中困难的度过2012年。

　　三、2013年罗非鱼产业链的未来模式走向
 
　　从2012年海南市场的变革中我们度过了曲折的一年，但是在市场变革中也让我们看到了行业的发展前景亮点。因为上游企业的销售策略改变，从本质上逼着海南中间商不得不调整自我的客户结构，改善自我的客户资债管理。因此市场上会淘汰部分因资金及技术薄弱的养殖户，从整体中提高了行业的管理技术水平，改善了行业的环境。也为海南罗非鱼产业未来打造品牌做好铺垫。
 
　　在这曲折的一年中并不是所有的养殖户都亏损，少部分养殖户是赚钱的。这也让我们看到了产业链还存在着利润的挖掘空间，大部分的中间商虽说困难，但是也能维持正常的运转，甚至部分中间商今年有了业务、利润双重丰收。说明2012年上游企业的销售模式变更的可行性。所以在未来的13年上游企业应将会继续执行类似的销售策略，继续向中间商施压逼迫其调整现有的销售模式提高优质客户（现金户、有价值抵押物赊账户）占比，最后一系列的改变，属于产业终端养殖户也会因为整个市场变化，信息越来越明朗化，向中间商分取少部分利润。如果在未来海南中间商不能从根源上改变自我的销售及客户管理模式，明确自我的定位、自我的利润业务指标项目。那么在市场因变革的长期性，造成竞争会越来越激烈的情况下。资金实力较弱的中间商会逐步淡出市场，实力较强的也会因为市场的变革收缩业务。要知道某个产业市场的变革，特别是资金的操作模式也只不过是整个经济市场的一个缩影。

　　四、2013年外贸环境的预测
 
　　2012年我国罗非鱼出口美国依然是主要市场，经历连续6年市场占比下降后。今年前三季度出口占有市场比例从去年的42%升至48%。而欧盟、墨西哥等市场有所缩小。今年前三季度我国罗非鱼出口量同期比也达到历史最高（利润也是近年来最低）。不过外贸的订单对产品安全检验要求越来越严格，从中可以看到，罗非鱼产品质量的安全监控的重要性。产品质量安全的可追溯性已经成为的一种发展趋向。比如在今年11月12-13日参加“第九届罗非鱼产业发展论坛”的时候，海南翔泰鱼片厂刘荣杰有提到，今年初有客户对海南的罗非鱼产品提出ASC认证的要求。所以在我国罗非鱼发展的现状来看，虽然国内鱼片加工企业已经做的许多产品质量认证，但是从目前现状来说做到严格检验的企业寥寥无几。这也造成了为什么我国多企业获取产品质量认证，但是产品价格还是上不去，市场上还有客户不愿意相信我们产品质量的原因之一。所以产品质量的安全将成为开发市场一个瓶颈。这时候的安全不仅仅是存在于表面的认证，而是实实在在的从源头把关淘汰不合格产品。打出中国夏威夷—海南罗非鱼品牌之名。
 
　　会上获知目前美国本国内的水产品产生只能满足国内需求的10%，国内的需求还是靠进口。加上今年美国颁布EQ3货币宽松政策，加紧国内经济复苏。从今年11月12日开始，ASC（水产养殖管理委员会）认证在中国正式启动（ASC罗非鱼标准，被称为目前所有罗非鱼养殖标准里最注重环境和社会可持续性的认证，当前在欧洲接受度较高，北美个别高端零售商也在考虑）。所以它对未来恢复及扩大欧盟市场来说起到很大的促进作用。外加今年投苗量同比减少3-5成，在大的需与供方面天平向供方有所倾斜。所以2013年海南罗非鱼的发展前景应将会一片灿烂。


　　注：目前陈德虹专业从事海南罗非鱼养殖模式及出口现状研究。