2011年5月全球三文鱼市场报告

智利三文鱼产量减少五成以上

2010年，智利大西洋鲑产量比前一年减少五成上。可靠数据显示，截止2010年11月，智利三文鱼养殖减产54%，银大麻哈鱼减产51%，鳟减产21%。在暴发大西洋鲑感染ISA病毒（三文鱼传染性贫血症）后，鳟转而成为市场主流产品，目前占鲑科鱼总产量的40%左右。据初步估计，2010年，三文鱼和鳟合计产量为287500吨，比2009年减产22%。

如前几期文章所述，三文鱼业形势发生了惊人大逆转，有望渐渐复苏起来。然而，银大麻哈鱼和鳟养殖户一直在抱怨生产成本太高。尽管如此，一些公司定下2011年产量翻番的目标，有的公司则认为智利三文鱼业将步入长期复苏的坦途，产量增长，利润丰厚。包括参加“北大西洋水产论坛”的代表在内的行业人士预测，2013年有望恢复到2007年水平。

原料鱼的缺乏导致出口量下滑20%，三文鱼和鳟总出口量为297200吨。值得一提的是：鳟已经超过大西洋鲑，成为主要出口品种，占总贸易量的42%，鳟在总贸易额更胜一筹（44%）。三文鱼和鳟出口额下滑2%，为20.61亿美元，而大西洋鲑和银大麻哈鱼平均单价上涨21.5%，鳟平均单位上涨19%。

更值得注意的一点：出口贸易形势发生转变，日本在贸易量和贸易额中仍占主导，分别为144000吨和9.09亿美元。然而，拉丁美洲贸易量现超越美国的45200吨而跃居第二位，达50640吨。然而，出口额则相反，美国进口额为4.48亿美元，下滑20%，拉丁美洲进口额为3.47亿美元，增长20%，显然无法逾越美国。有趣的一点是，拉丁美洲需求主要由巴西所推动，占总贸易量的76%。由于经济景气度高，购买力大增，该地区成为智利三文鱼的重要市场。拉丁美洲市场的贸易量屈居日本之后，比日本少11%。另外，日本主要以鳟和银大麻哈鱼进口为主，而巴西则以大西洋鲑进口为主。由于最近与尼加拉瓜签订了自由贸易协定，似乎拉丁美洲正逐步取得应有的市场份额。同时，欧盟进口量下滑到8700吨，进口额7200万美元，因而在2010年全球三文鱼和鳟贸易中仅占次要位置，比拉丁美洲和其它主要市场逊色。

尽管售价较高，智利三文鱼销量并未下降。今年初，日本水产品消费出现复苏态势。大地震和海啸对日本市场的影响仍捉摸不定。相比之下，拉丁美洲和其它新兴市场正发展成为主角。这也意味着，只要生产朝复苏方向发展，从中长期来看，价格方面的压力依然很大，因为：一方面，智利在坚守原有市场，另一方面，它又想开辟新市场。

美国三文鱼进口疲软

2010年，美国的三文鱼总进口量下降3%，为23.4万吨，而总进口额随着单价上涨12%而上升了8%，为18.22亿美元。其中，大西洋鲑分别占总进口量和进口额的75%和78%，分别为176400吨和14.39亿美元；大西洋鲑的平均进口单价比上一年同比上升14%。

美国的大西洋鲑市场主要由三国演义：加拿大、挪威和智利，然而，上述各国的利基市场重点各异。加拿大占大西洋鲑总进口量的44%，主要供应新鲜三文鱼全鱼（占出口美国总量的91%）。挪威居第二位，占美国三文鱼进口量的20%，主要以鱼片为主，出口美国的产品中有66%为冻鱼片，33%为鲜鱼片。虽然主要以鲜鱼片占主流，智利的市场趋势与挪威类似。智利出口美国产品中，有78%为鲜鱼片，16%为冻鱼片。最近，挪威三文鱼业宣布恢复自1991针对出口美国的三文鱼产品征收反倾销税的政策，这将为挪威企业抢占一定的市场份额。

2010年，挪威是全球鲜活和冷冻大西洋鲑鱼片的首要供应国，分别占41%和44%的市场份额；而曾经是这两种产品主要供应国的智利，鲜鱼片以39%的市场份额占世界第二位，而其冷冻鱼片占17%的市场份额，居中国之后（25%）。

自2010年11月中旬以来，全球鲜三文鱼片价格开始大幅上涨，而自2011年初起到2月中旬一直保持稳定一段时间，又开始上涨。到今年3月中旬，挪威和智利的鲜三文鱼片报价双双上涨20%，而冻三文鱼片价格自2010年第三季度开始微弱下跌后，保持稳定。

最近，阿拉斯加的一个渔业合作社的大鳞大麻哈鱼和银大麻哈鱼通过“海洋之友”(Friend of Sea)认证，渔民用曳绳一条一条地钓鱼。据阿拉斯加官方信息，由于理想的环境条件和管理措施得力，2011年三文鱼捕捞季形势非常看好，预计本季可捕捞2.03亿尾，细鳞大麻哈鱼捕捞量约增长25%，达1.337亿尾；红大麻哈鱼捕捞量约为4500万尾，增长11%。加利福尼亚州政府预测今年三文鱼收成不错，原先预计收获量增加一倍，由2010年的24.5万尾增长到 72.9万尾。

智利三文鱼业的恢复以及国内三文鱼业的积极态势表明，今年美国市场的三文鱼供应量可能有所增加。由于鲜鱼片价格稳中有升，尽管各个市场的设定不同产品结构可能缓解价格方面的压力，鲜鱼片价格已经开始慢慢上涨。然而，整个市场价格仍然是稳中略为有升。目前，由于需求疲软，市场供应量充足，进而会压低价格，而从中长期看需求会重拾升势。 

欧盟

2010年产量的下滑导致三文鱼市场供应紧张，价格上涨，尽管出现一些加工厂和消费者对附值高的昂贵产品表现出不满情绪，全年需求形势仍然较好。

  2011年，尽管出现通常的每周波动，大西洋鲑价格在今年一季度仍保持稳定，在40挪威克朗（CFA奥斯陆）之间波动。期货市场预计大西洋鲑价格在下一个季度可能有点走弱，随后在秋冬两季又开始下跌。2012与2013年与此情况类似，期货价格（挪威克朗）有望比现有水平低23%和33%。

由于挪威养殖户的重心放在三文鱼的生产上面，鳟市场仍然供应不足，智利产量仍大大低于历史水平。

虽然大西洋鲑价格的高企迫使加工企业寻求替代产品，然而，欧盟的三文鱼消费量仍在增长，其中有部分是从中国大量进口的冻三文鱼。成本因素驱使烟熏产品被外包到波兰和波罗的海沿岸各国。2011年一季度，挪威对欧盟27国的三文鱼出口量下滑近4%，而出口额却上升17%。

挪威

2010年，挪威大西洋鲑龙头生产和出口企业的出口量增长10%左右，年中高企的价格推高了销售额大增33%，达305亿挪威克朗。鳟出口量下滑35%，原因是生产商转产售价较高的三文鱼。结果，鳟的价格在2010年也较坚挺。

2011年1-3月，挪威大西洋鲑出口量为207000吨（原条重），比2010年同期略为下滑（-3.1%）。然而，价格高企带动了出口额增长17.1%，达75亿挪威克朗，1季度，挪威对其最大的出口市场欧盟的出口量占65%，略为下滑（-3.6%），而对美国出口量大幅下滑，由去年的13700吨降为今年的7900吨，减少43%，原因是智利的传统市场出口形势大好，包括美国。智利对美国出口重拾升势的主要有鲜鱼片，而挪威今年1季度对美国鲜鱼片出口则下滑58%。然而，挪威对日本的鲜三文鱼片出口量则大幅增加73%。

2011年一季度，挪威的鳟出口额和出口量双双下滑，平均出口价格上涨27%。作为挪威鳟主要进口市场的俄罗斯和日本在今年一季度显得市场疲软，而对欧洲出口量则实现惊人增长27%。

法国

作为欧盟最大三文鱼市场的法国，2010年进口量增长了4%。鲜活三文鱼进口量增长最快，部分原因是智利冻三文鱼出口量下滑。挪威仍是法国鲜活圆条（71%）和鲜鱼片（91%）进口的主要供应国。中国的冻三文鱼片出口迅速增长，目前占进口量的40%，地位非同小可，其产品中太平洋鲑比大西洋鲑所占比例要高一些。

波兰占法国进口烟熏三文鱼73%的市场份额。包括苏格兰在内的所有其它供应国所占份额在萎缩，而几年前波兰仅占不到5%的份额。法国三文鱼烟熏企业仍在不遗余力扩大国内市场份额，却竞争不过国外企业。

2011年一季度，挪威对法国三文鱼出口量下滑。