全球对虾贸易与出口竞争力分析

中国水产门户网报道    　世界农业资讯：随着生产技术、生产模式和市场间相互依赖的增强，全球化对渔业生产和贸易产生了重要的影响。 

　　一、全球对虾贸易概况

　　随着生产技术、生产模式和市场间相互依赖的增强，全球化对渔业生产和贸易产生了重要的影响。全球渔业贸易额已 经从1980 年约55 亿美元上升到2006 年超过637 亿美元的水平， 约占全球出口贸易总额的0.53%，其间发达国家占渔业出口贸易的份额从约2/3 下降到约1/2。如今世界范围内的渔业产品中，约77%的供给来自于发展中国家，超过一半的渔业贸易额来自于发展中国家。对虾是全球流通性最大的渔业产 品， 出口数量占全球生产总量的1/3 以上。过去30 多年里，全球对虾出口总额占渔业出口总额的比例一直保持在13%以上水平， 最高时达20%；对虾出口数量占世界渔业出口数量的比重从1976 年的4.03%上升到2006 年的7.44%，1976 年世界对虾出口贸易量32 万t， 出口贸易额12.08 亿美元； 到2006 年分别增加到233 万t 和139 亿美元，2007 年小幅下降为222.9 万t 和136.5 亿美元， 其中南美白对虾占了绝对的主导地位，约占总量的80%　二、全球对虾国际贸易格局

　　1. 全球对虾出口格局　

　　对虾贸易的区域主要分布在亚洲、美洲和欧洲三大区域，2007 年这三大区域主要对虾贸易国分别占全球出口总额和进口总额的83.1%和89.01%。由表1 可以看出，近几年出口国家主要分布在东南亚、北美洲、南美洲和欧盟部分国家和地区主要产虾国。其中亚洲是最大的出口区域， 该地区占全球对虾出口数量和出口金额的55%以上并保持上升趋势，泰国、中国、印度、越南及印度尼西亚5 个产虾大国是全球最大的对虾出口国， 近几年这些国家的对虾出口数量占亚洲的82%以上和全球46%以上，2007 年这些国家出口量达105.8 万t，出口额69.07 亿美元，占全球对虾市场份额的近一半。
　　美洲和欧洲出口的份额略有下降趋势。美洲的主要出口国包括以捕捞虾为主的加拿大和格陵兰以及以 养殖虾为主的厄瓜多尔、阿根廷、墨西哥和巴西，美国、欧盟和加拿大是他们出口的主要目的地。这些国家的出口总量占美洲的70%以上和全球的15%以 上，2007 年出口总额达18.97 亿美元， 占全球的13.9%。欧洲的对虾出口以捕捞虾为主，出口量最大的4 个国家分别是丹麦、比利时、荷兰和挪威，主要出口到欧盟国家内。

　　2. 全球对虾进口格局　

　　表2是全球对虾的进口分布状况，可以看出，对虾进口也主要集中在欧洲、美洲和亚洲这三大区域。欧洲是最大的进口地区，占全球对虾进口数 量的40%以上和进口产值的35%以上，进口国家较多，但欧盟作为一个整体占欧洲进口数量和产值的2/3 以上，2006 年欧盟进口总量达60.2 万t， 总值达36.6 亿美元，2007 年进一步增长到61.7 万t 和37.9 亿美元。

　　相对于出口市场，美洲的进口市场很集中， 主要是美国和加拿大两个国家。美国不仅是美洲的最大进口国，也是全球最大的进口国和对虾消费市场， 占整个美洲进口数量的近90%和全球的1/4 以上。2006年美国对虾的进口数量和产值分别为59.4 万t 和43.2 亿美元，2007年下降为56 万t 和40.9 亿美元。日本是亚洲最大和全球第二大进口国家， 占亚洲总进口量的一半左右，2006 年进口数量和产值分别为30.2 万t 和25.2 亿美元，2007 年也同时降为27.6 万t 和22.6 亿美元。韩国和中国香港是亚洲较大的对虾进口消费市场， 转口贸易也是中国香港对虾进口的一部分， 占总进口量的1/4 以上。此外，中国、马来西亚等国用于加工的进口对虾，也在亚洲对虾进口市场中占有一定的份额。



　　3. 全球对虾贸易品种与价格趋势　

　　按国际贸易分类标准将对虾产品划分为虾制品、冷冻虾和未冻虾三大类。从图1 可以看出，随着对虾加工量的增加， 虾制品的份额呈上升趋势， 占对虾产品总出口量的比例从1976 年的6.4%上升到2007年的27.5%， 同时冷冻虾和未冻虾的占比分别从84.2%和8.6%下降到65.9%和6.6%， 但冷冻虾仍然是最主要的对虾贸易产品，2006 年冷冻虾出口数量和金额分别为159.7 万t和95.4 亿美元，2007 年下降为147万t 和88.6 亿美元， 使对虾总的出口量和出口额分别下降4.3%和1.7%。各种对虾品种中南美白对虾出口贸易占了绝对的主导地位，约占总量的80%～90%。

　　没有直接获得对虾出口的价格，本文用对虾出口各品种的出口产值与出口数量之比表示相应的出口价格（图2）。可以看出，近10 年里， 各种对虾产品的出口价格总体上呈下降趋势。虾制品和冷冻虾价格分别从1995 年平均每千克9.53、8.62 美元下降至2007 年平均每千克6.66、6.03 美元的水平，下降幅度均在30%以上； 未冻虾价格降幅为23.4%，在波动中呈下滑趋势。如果考虑通货膨胀和美元相对于对虾出口国货币的贬值因素等， 对虾产品的出口价格下降将更为显著， 说明对虾产业已经成为国际上竞争日趋激烈的行业。
～90%。
　三、全球对虾主要出口国竞争力分析

　　本部分利用竞争力指标分析主要对虾出口国的国际比较优势和国际竞争力， 主要采用国际市场占有率（IMS）、竞争力指数法（RCA）、比较优势指数法（CAI）、出口渗透率（ERP）这4 个指标进行分析。

　　1. 国际市场占有率　

　　从表1中可以看出， 全球对虾国际市场占有率最大的5 个国家依次是泰国、越南、中国、印度尼西亚和印度，全都位于亚洲， 国际市场份额均在6% 以上，国际竞争力最强。其次是丹麦和厄瓜多尔，2007 年丹麦分别占全球对虾出口数量的6.53%和出口产值的5.01%； 厄瓜多尔表现出强劲的增长趋势，其对虾出口额占全球的份额从2003 年的2.56%迅速增加到2007 年的5.64%，呈现出较强的竞争优势。此外，加拿大、荷兰、孟加拉国、比利时、阿根廷、墨西哥和马来西亚的国际市场占有率基本上在2%以上，具有一定的 比较优势。

　　2. 竞争力指标　

　　根据联合国统计数据网、世界贸易组织网提供的有关统计资料，采用竞争力指数法对1997—2007 年全球前10 个主要出口国对虾产品的竞争力指数RCA 进行计算， 结果如表3 所示。可以看出，厄瓜多尔、越南、泰国、孟加拉国、印度、印度尼西亚以及丹麦对虾出口竞争力很强，泰国和印度的竞争力呈现下降趋势，而越南和丹麦的竞争力 有增强的趋势；中国、加拿大、荷兰这三个国家的对虾出口竞争力相对较弱，但近几年他们的竞争力呈现出增强的趋势。同时，各国的显示性比较优势指数都有一定 程度的波动，呈现出此消彼长的竞争态势，表明国际对虾市场竞争激烈，容易受贸易壁垒等外部环境的影响。

　　3. 国际比较优势与产业内贸易　

　　从2007 年对虾产品贸易额来看，出口量排名前12 位的国家依次为：泰国、越南、中国、印度、印度尼西亚、丹麦、厄瓜多尔、荷兰、孟加拉国、比利时、加拿大、墨西哥。同期进口量排名前12 位的国家一次为： 美国、日本、西班牙、法国、英国、比利时、丹麦、意大利、德国、加拿大、韩国、荷兰，其中丹麦、荷兰、加拿大、比利时等国家同时是主要的对虾产品出口国和 进口国， 这些国家对虾产品产业内贸易程度较高。

　　图3 是2007 年全球对虾产品主要进出口国家和地区所有对虾产品比较优势指数和产业内贸易指数，可以看出，对虾产品比较优势指数及产业内贸易指数与一国对虾产品进出口状 况密切相关： 日本、韩国、美国等国家产业内贸易程度低且各类对虾产品在对外贸易中处于明显比较劣势状态， 是对虾产品的主要进口国；印度尼西亚、印度、越南、泰国等国产业内贸易程度低且对虾产品比较优势指数大， 在对虾产品出口贸易中具有明显的出口比较优势，是对虾产品的主要出口国；厄瓜多尔、格陵兰和孟加拉国对虾产品比较优势指数接近于1 的最高水平， 他们几乎没有从国外进口对虾产品，基本上只有出口。比利时、加拿大、丹麦、荷兰等国比较优势指数处于中间状态， 且产业内贸易指数偏高， 它们既是对虾产品的主要出口国，也是主要进口国。 
　　中国对虾产品在国际市场上具有较强的比较优势，但其竞争优势劣于泰国、越南、厄瓜多尔、印度尼西亚、印度、孟加拉国等主要对虾产品出口国。在出口数量 上，中国出口额低于泰国和越南，在亚洲和全球出口国中具有较强的竞争力。同时，中国对虾产品也具有较高的进口额，但仍以出口贸易居主导地位。
　　整体上， 欧盟及其他收入较高的发达国家对虾产品产业内贸易水平较高， 发展中国家产业内贸易水平较低，主要以出口为主。因此，对虾产品具有明显比较劣势的美国、日本、韩国及产业内贸易程度高的欧盟、加拿大等国家和地区是世界对虾产品的主要进口市场。

　　4. 出口渗透率　

　　通过对全球2007 年对虾主要出口国对主要进口市场渗透率分析可以看出，泰国、越南、中国、印度尼西亚和印度在全球三大对虾进口市场都具有高的渗透率，出口优势明显。这五大 出口市场分别占三大进口市场总额和总量的78.16%和80.27%， 其中虾制品、冷冻虾和未冻虾的市场渗透率总和分别为98.11%、75.52%、61.26%。

　　作为全球最大的对虾出口国，泰国分别是美国和日本进口的第一大和第二大进口来源国， 占两国对虾进口总额的31.94% 和18.11%。虾制品和冷冻虾是泰国对虾出口的主要竞争优势产品。虾制品在美国和日本市场占有绝对优势地位， 分别占他们进口额的54.7%和31.94%， 在欧盟地区占14.30%的市场份额， 在进口来源国中居第三位； 冷冻虾是美国第一，日本第四大进口来源，对两国市场的渗透率分别为25.08%和10.92%。
　　越南是全球第二大对虾出口国，分别是日本和美国第一大和第二大进口对虾和冷冻虾来源，占两个市场对虾进口总额的20.7%和11.53%，其中冷冻虾的市场渗透率各为20.69%和12.88%， 是越南竞争优势最突出的对虾产品。
　　作为全球最大的对虾生产国，中国对虾的出口竞争力并不是最强的，已经从2006 年第三大出口市场下降为2007 年第四大出口市场。未冻虾和虾制品是中国出口虾产品的主要竞争优势产品， 未冻虾分别是日本和美国的第一大和第二大进口来源， 占他们进口市场份额的50.95%和18.57%。 
　　印度尼西亚对虾产品的出口优势在增强，2007 年在世界三大进口市场的出口渗透率都高于中国。冷冻虾和虾制品在该国出口对虾中具有较强的比较优势， 其中冷冻虾在日本进口市场份额居第二，占19.99%；未冻虾出口优势不明显。
　　印度是欧盟对虾进口的最大来源国， 占欧盟对虾进口总额的9.39%， 其中冷冻虾的市场渗透率为11.46%，在欧盟市场居第二。印度的虾制品比较优势不强，其中未冻虾是美国进口的最大来源，占美国进口份额的43.99%， 冷冻虾主要出口到欧盟和日本，同时占有较高的市场份额。
　　孟加拉国在欧盟和日本两大市场具有较强的比较优势。冷冻虾是该国对虾的主要竞争优势产品，分别占欧盟和日本对应进口市场份额的8.09%和4.94%。
　　马来西亚在三大进口市场都具有一定的比较优势，但竞争优势不是很强。在美国、日本和欧盟的市场渗透率分别为3.87% 、1.58%和1.97%， 三大产品同时在美国和欧盟市场占有一定的份额， 而日本市场上基本上无该国的冷冻虾。
　　厄瓜多尔在欧盟和美国市场的出口优势明显， 在日本市场不明显。冷冻虾是该国的重要竞争优势产品，分别占这两大市场的11.53%和10.28%，是欧盟的最大进口来源产品。
　　墨西哥的主要出口优势在美国市场， 占美国对虾进口总额的9.09%，是美国第四大对虾进口来源国，冷冻虾是该国的竞争优势产品，占美国冻虾进口额的11.81%。阿根廷、格陵兰和加拿大的 主要出口优势在欧盟市场， 分别占欧盟对虾进口总额的8.64%、6.40%和5.77%。其中加拿大和格陵兰是欧盟地区虾制品进口的最大来源国，分别占欧盟进口的18.85%和 14.64%，冷冻虾是阿根廷对虾出口的唯一竞争优势产品， 占欧盟进口市场的11.18%。
　　作为欧盟最大的三个对虾出口市场，丹 麦、比利时和荷兰在美国和日本的市场渗透率都非常低， 其竞争优势主要在欧盟市场内部。作为全球最大的对虾进口市场， 欧盟内部之间的对虾贸易占总进口量的近1/3，未冻虾占90%以上份额，这进一步表明欧盟内部对虾产品的产业内贸易程度较高。
　四、结语

　　全球对虾市场是一个动态的激烈竞争市场， 日益广泛而分散地生产为对虾的供给提供了充分的来源。发展中国家是对虾产品的主要供给者，亚洲的中国、泰国、印度、越南和印度尼西亚等对虾养殖国在全球范 围内争夺市场， 美洲的厄瓜多尔、墨西哥、格陵兰等是欧盟和美国市场的主要竞争者。欧盟内部的丹麦、比利时和荷兰是欧盟对虾出口市场的主导者。
　　全球对虾产量约660 万t，其中约230 万t 用于出口贸易， 世界需求市场的饱和， 使对虾国际市场价格近年来在较低的价格区间徘徊，对虾产业已经进入微利阶段， 主要产虾国将出口产品进一步集中到附加值的对虾产品， 以增强国际竞争力。因此，全球对虾业进一步扩展的空间将比较有限。