马云入局预制菜，新公司已成立！国联水产等上市公司暴涨

预制菜赛道迎来重磅级人物入局。

近日，阿里巴巴创始人马云持股99.9%的杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司旗下，新增了一家主营为预制菜的公司。

注册资本1000万元

国家企业信用信息公示系统网站显示，11月22日，杭州马家厨房食品有限公司（简称“马家厨房”）成立，法定代表人为PAU JASON JOHN，注册资本1000万元，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。通过股权穿透显示，马家厨房由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司（简称“大井头”）全资持股。

马家厨房的主要人员包括PAU JASON JOHN、徐诗。天眼查资料显示，徐诗曾经担任浙江马云公益基金会高管，现为大井头、浙江风清扬公益事业研究院等两家公司法定代表人。

根据信达证券发布的《2024 年度策略报告》，2022年中国预制菜市场规模约4196亿元，约80%来自B端，随着C端消费习惯变革，预制菜市场容量广阔。而从世界范围看，2021年预制菜在日、美两国渗透率超过60%，而中国只有10%~15%， 整体来看，中国预制菜市场增长潜力较大，有望成为下一个万亿市场。而据艾媒咨询数据，预计2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。未来，面米、蔬菜类将占据近五成份额，而肉禽类和水产类增速更高。

随着马云对农业领域板块进一步深入，入局预制菜的并不在市场意料之外。

今年8月23日，马云通过连线参加了此前的“校长有约”分享会，他表示这几年自己在学习怎么样做好农业，无论是种草种茶种葡萄，还是研究养鱼、养牛、酿酒。马云表示，农业做得好的地方，不一定是资源很好的地方，而是往往有独特思考的地方和有想象力的人。

而最早在卸任阿里巴巴董事局主席的2019年，马云被问到“从零开始建一个新公司，将会建立什么样的企业”时，马云的回答是：可能会进入农业领域或者其它方面。

近几年，马云公开的行程也与农业相关。2020年9月，马云持股比例50%的海南云锋企业管理集团有限公司，旗下成立了耕海牧洋（海南）投资有限公司，注册资本2亿元。2021年，马云先后考察了浙江嘉兴平湖的数字农业基地、德州和济南的智慧农业项目，还远赴西班牙农业区、荷兰瓦格宁根大学，学习农业与环境相关的技术。2022年，马云到访了日本近畿大学、日本海洋大学，研究相关的海洋养殖技术，还前往荷兰，参观了以农业研究闻名的荷兰公立大学瓦赫宁根大学。

今年更是动作频频，马云到访泰国曼谷考察以农牧食品为核心的正大集团，并成为东京大学“东京学院”的特聘客座教授，研究方向为可持续农业和粮食生产。今年7月，由1.8 Meters Technology Holding Limited、大井头等共同持股的一米八海洋科技（浙江）有限公司成立。

在上述股东中，因杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司实际控制人为马云，且“一米八”公司多名高管与阿里系员工同名，有媒体报道，上述投资是马云最新的投资动向，另“一米八”系公司不排除是阿里旗下的新业务板块，瞄准的则是智慧农业、智慧渔业等方向。当时有知情人士曾告诉澎湃新闻记者，“一米八”并非阿里体系内公司，里面所涉及的“阿里同名员工”，在过去几年间，相继从阿里离职。

值得注意的是，近日，有传言称马云抛售巨额阿里巴巴股票，阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋芳在阿里巴巴内网发帖解释称，马云一股都没有出售，“马老师（马云）的办公室为了在国内外投资农业科技和公益事业等项目需要资金，在今年早些时候与股票经纪依美国SEC 10b5-1规定签了减持合同”。

预制菜概念股今日普遍上涨

A股市场上，预制菜概念股的股价在今天普遍上涨。Choice金融终端数据显示，截至11月24日收盘，A股共有49只预制菜概念股，其中45只收盘上涨，盖世食品收盘涨幅为29.87%，国联水产收盘涨幅为14.35%，惠发食品收盘涨幅为10.04%，味知香和益客食品的单日涨幅也都超过5%。经计算，仅11月24日一天，这49只预制菜概念股的总市值一共增加约63.72亿元。

11月15日，在第三季度业绩说明会上，面对投资者提问公司如何看待部分大众对预制菜的误解一事，味知香表示：“很多人认为预制菜是料理包，这不是本公司生产的范围，公司主要生产即烹类型的半成品菜，基本是生食。如今随着行业参与者增加以及相关规范制度的落实，将有助于消费者观念的培育，从而促进行业发展。”

11月22日，国联水产与上海盒马物联网有限公司（以下简称“盒马”）在上海签订了《战略合作框架协议》，协议显示，双方同意，盒马承诺每年进行一定的采购量，即人民币50000万元/年，采购产品主要是白对虾、虾滑、虾饼、小龙虾、牛蛙等预制菜类。

种种迹象表明，即便存在一些争议，预制菜行业依然很受资本关注。

川财证券分析师在研报中指出：“在行业政策扶持、冷链基础设施逐步完善、B端和C端消费需求提升等因素的共同推动下，我国预制菜行业的参与玩家将进一步布局，市场规模持续扩大，有望成为下一个万亿市场。”

上述分析师还提到：“预制菜行业仍然处于蓝海竞争阶段，并未出现较多的规模以上企业，行业地理区域特征显著、产品同质化现象明显、参与企业类型多样，竞争格局尚未定型。目前B端为预制菜市场的重心，主要参与企业类型有上游农林牧渔企业、传统速冻食品企业、专业预制菜企业和食材供应链服务商；C端主要参与企业类型为餐饮企业和新零售企业，市场需求逐步扩张，预制菜行业B、C端兼顾发展将成为趋势。”