天马科技拟定增3亿元，扩建5,000吨鳗鲡产能

7月15日，福建天马科技集团股份有限公司发布《向特定对象发行A股股票预案》，拟募集资金不超过人民币三亿元，用于两处鳗鲡现代智慧农业产业园项目建设，以及补充流动资金。

本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 2,700.00 万股（含本数）。认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

天马科技称，公司自 2020 年开始布局鳗鲡养殖和食品业务，凭借产业内多年积累的经验以及种苗资源、饲料配方、养殖设施、养殖技术的多重核心优势，建成了国内先进的鳗苗隔离场。此外，公司通过直接对接海外供应商并与国内种苗供应商形成了长期合作伙伴关系，叠加上市公司资金、信用、养殖规模等方面因素，相比一般个体养殖户和小型企业更具议价和种苗供应保障优势。

本次向特定对象发行股票所募集资金将主要投向鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期），该项目向上游可与公司主营产品鳗鲡配合饲料联动，带动饲料销售；向下游可与公司的鳗鲡食品加工联动，保证并提高产品的质量稳定性与供应链响应度，有助于形成更高的美誉度，从而提高销售规模，实现成本集约，从而提高公司的抗风险能力和盈利能力。

截至本预案出具日，陈庆堂先生通过直接和间接方式合计控制公司 32.45%的股份，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。按发行 27,000,000 股上限测算，本次发行完成后，实际控制人合计控制股份占公司总股本的比例约为 30.56%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

本次鳗鲡生态养殖基地建设项目合计占地面积 32.39 万平方米。总投资37,623.47 万元，拟使用募集资金 22,000.00 万元，拟形成年产 5,010.00 吨商品鳗的生产能力，具体如下：

（1）湖北陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目

本项目可形成年产 2,430.00 吨活鳗的生产能力，占地面积 14.22 万平方米，总投资 17,574.81 万元，拟使用募集资金 10,967.12 万元，项目实施主体为湖北冠马生态养殖有限公司。本项目建设期预计约为 1 年，自建设期满后开始运营，运营期第一年产出 15%，第二年产出 50%，第三年及后续运营期产出 100%。

（2）江西武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业产业园项目

本项目可形成年产 2,580.00 吨活鳗的生产能力，占地面积 18.17 万平方米。总投资 20,048.66 万元，拟使用募集资金 11,032.88 万元，项目实施主体为武宁县上坪生态养殖有限公司。本项目建设期预计约为 1 年，自建设期满后开始运营，运营期第一年产出 15%，第二年产出 50%，第三年及后续运营期产出 100%。

天马科技认为，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，具备必要性和可行性。募集资金投资项目的顺利实施将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，提高盈利水平和持续发展能力，符合公司及全体股东利益。

天马科技《2022 年年度报告 》披露，2022 年 1~12 月，公司实现营业收入 700,753.04 万元，同比增长 29.31%；实现归属于上市公司股东净利润 13,030.04 万元，同比增长 55.28%。

2022 年，天马科技饲料业务实现销售收入约 62.34 亿元，同比增长25.45 %，饲料总销量首次突破 145 万吨，同比增长15.29%。特种水产饲料业务实现营业收入约 19.48亿元，同比增长 26.67%，实现特种水产饲料销量 20.62 万吨，同比增长 25.77%。

2022 年，天马科技养殖及食品业务实现营业收入约 6.47 亿元，占营业收入的比例为 9.23%。公司全年鳗鲡出池约6,100吨。

2022 年，中国鳗鲡产品出口有所下降，根据中国海关数据统计，全年鳗鲡产品累计出口 6.5 万吨，同比下降 7.98%；出口金额 12.6亿美元，同比下降 7.61%。其中，烤鳗出口 5.01 万吨，同比下降 16.2%；出口金额 9.9 亿美元，同比下降 15.6%。2022 年，日本依然是我国鳗鲡出口最多的国家，对日出口分别占出口总量与总额的 46.16%和 50.95%。

国内市场方面，2022 年国内活鳗共消费 4.5 万吨左右，较上年减少约 2,000 吨。国内烤鳗共消费 1.3 万吨左右，较上年减少 1,000 吨~1,500 吨左右。