恒兴股份副总裁陈晨曦：中国水产饲料企业的国际化进程

广东恒兴饲料实业股份有限公司副总裁  陈晨曦

   “2015年全国饲料产量在19,000万~19,500万吨，同比2014年下降1.0~3.6%。 2005年最高峰的时候有15000多家饲料厂，基本上每年以减少1000家的速度退出，到2015年的时候减少至6000家饲料企业。”陈晨曦在全球水产养殖论坛上指出，饲料在整个养殖环节中占据超过70%-80%的成本，整个养殖市场的急剧变化对于饲料企业的冲击是最大的，如果不谋求改变，饲料企业的发展之路将会越来越难走。

中国养殖行业急剧变化

     数据显示，中国水产养殖总量4,748.41万吨，占全球水产养殖总量7,430万吨的61.7%；中国水产品消费总量5,037万吨，占全球水产品消费总量13,161万吨的38.3%。但是受全球宏观经济下行、水产品消费萎缩等因素影响，中国水产养殖业面临前所未有的严峻挑战。

     对虾和罗非鱼是全球经济化程度最高的两个品种，受到种质退化和病害影响导致成活率降低。对虾从1993年到2012年对虾的产量呈现平稳增长，从2013年遭遇EMS开始，产量大幅度下滑，尽管近年来有所恢复，到2015年全国对虾年产量大概是130万吨，但是相比2012年的产量（158万吨）来说的话还是有很大距离。罗非鱼从2004年开始产量逐年上升，2008年南方遭遇雪灾，导致产量明显下滑，随后又往上走，到2014年可以达到155万吨，去年开始罗非鱼出口受阻，出现了大面积的养殖亏损，行情一度低迷。2015年对虾、罗非鱼的出口总额同比2014年分别下降26.17%、14.11%。

     中国大宗养殖品种方面，整体呈现供过于求的情况。大宗淡水鱼如草鱼、鲤鱼从2011年开始产量都是一直呈现上升趋势，到2014年已经分别达到5,376,803吨、3,172,433吨；特种淡水鱼方面，2015年淡水鲈鱼的年产量已经达到了351,772吨，生鱼饲料容量随着生鱼的养殖量增加而增加，2015年全国生鱼饲料容量已经高达30万吨；海水主养品种方面，2014年海鲈、大黄鱼、石斑鱼的产量分别是113,803、127,917吨、88,130吨。

区域化、规模化趋势明显

     由于供过于求导致中国水产品消费市场相对低迷，近年来在大宗淡水鱼养殖区域出现了以下趋势：

饲料企业寻求突破

     近年来大多数水产品的红利时代不再，饲料企业连带受挫，饲料经营成本快速上升。许多畜牧企业开始进入水产业，引发了水产饲料企业的新一轮的竞争态势；再者，以前一些只关注大宗养殖品种的饲料集团开始重视细分区域市场，并与区域性品牌和中小型企业进行专业化竞争，例如广东、浙江地区的加州鲈；珠三角的海鲈；广西、粤西、海南的金鲳鱼；珠三角的黄颡鱼；福建的大黄鱼；湛江、广西、海南的石斑鱼等新兴品种市场等成为“香饽饽”； 还有一个是更加细化的饲料市场比如发酵饲料、功能性饲料这些市场，各饲料企业也开始做调整，目的是为了提高饲料企业的产能和业绩。

     在这些饲料企业的突破进程中，最瞩目最见效的当然还是集团化的企业开始转向产业化一体化发展。因为集团企业需要寻求市场的增长点，增加竞争优势，所以他们要延伸产业链，开始在水产种苗业、水产动物保健品行业、水产养殖业、水产品加工贸易等方面发展，特别是贸易这块，传统的饲料企业也开始加大力度来布局。

集团企业进行全球化扩张

     饲料企业要谋求转变，不仅仅要在区域市场、细分市场、产业化一体化上下功夫，也在积极地布局国外市场，涌现了一批中国饲料企业的排头兵，整个饲料行业国际化的进程在加快：上世纪90年代末，新希望、通威、特驱及东方希望，开始进军东南亚市场；1999年，新希望首个海外分厂落户越南胡志明市，开始其国际化道路；2002年，东方希望把东南亚首家“分店”落户越南；2004年，恒兴在越南成立越南越华饲料公司，业务涉及饲料、微生态制剂的生产经销；2009年，通威首次搏击海外，在越建成号称亚洲最大单体饲料厂；2011年，海大进军越南市场，成立以经营水产饲料为主的越南升龙公司；2014年，恒兴在越南隆安投资逾千万美元，建成越南恒兴分厂，在越战略布局完整立体；2015年，恒兴、通威在越第3家分厂动工，新希望分厂达8家，东方希望6家，特驱3家，海大1家；同年，恒兴在印尼成立分子公司并筹划建厂，同时与埃及政府进行对虾和罗非鱼的全产业链合作，涵盖种苗、养殖、饲料、加工环节。

中国水产饲料企业如何走出去？

     中国是全球最大的水产品生产国和消费国，中国水产行业在二十多年的高速发展中，获取了市场需求增长所带来的红利。但是中国的养殖企业、饲料企业缺乏全球化思维、产业化思维、专业化技术研发，所以我们未能未雨稠缪参与到全球化产业资源重组与产业化进程中，这些是中国在国际化进程里面必须要高度重视的核心问题。

中国饲料企业如何走出去？

     第一，要对全球水产养殖概况有一个基本的了解和客观的认识： 2015年水产养殖产量达7800万吨，2015年鱼品总产量预计将达1.686亿吨，比2014年增长2.6%。在世界水产养殖分布区域中，中国是全球最大的水产养殖国，养殖量站全球总量的61.7%，印度产量占比为6.3%，越南以及印尼水产养殖量占比均为4.6%。

     第二，我们需要关注其他新兴国家的水产养殖概况，像厄瓜多尔对虾这块对全球对虾贸易也产生了积极的影响，2014年厄瓜多尔对虾出口量约30万吨，出口额达6.57磅，目前来说对虾出口欧洲量全球第一，出口美国量全球第三。

     第三，我们应该在国际化进程中研究水产业全球化程度最高的产业以及资源配置，应该从中找出合作的机遇和竞争优势，更应该通过产业化的格局，通过种苗、养殖、饲料、动保、加工以至于后面的消费市场进行全面的考量。

     第四，我们应该明白的是中国的国际化进程，同时也是国际化的分工体系的重新调整，我们以前在中国的饲料、养殖行业，在过去的二三十年都处于中低端，我们应该从劳动力优势向技术、资金优势转变，争取进入全球水产业的中高端产业定位。

     第五，我们应该实现国际产能合作，应该按照欧美育种技术、营养技术和产业标准，使用中国资金与应用技术，实现欧美技术与标准中国化，中国技术与标准本地化，帮助投资国建立起产业与行业标准。

     第六，我们应该摒弃急攻近利的投资思路，在国际化进程中应该有一个长期规划，先做强再做大，实现中国从世界水产大国向全球水产强国的飞跃。

     “水产饲料企业如果想要走出去，产业上下的人员应该集群抱团，对产业结构进行一个全面的调研，走出去的进程中更应该有工匠精神与精品战略，利用技术优势打造产业品牌。”陈晨曦总结道。