2011年上半年鲔鱼生产及贸易概况

原料价格上涨与政治动荡使鲔鱼市场紧张。由于西太平洋某些渔场关闭，及地中海黑鲔渔季结束，鲔鱼供应量目前处于低档，不过鲔罐的销售量在2011年前几个月有些微成长。

一、供应概况

　　西太平洋鲔渔获量因执行7～9月禁用集鱼器（FAD）措施而处于低点。另索罗门群岛已对外籍围网船关闭其专属经济水域，巴布亚纽几内亚（PNG）也打算跟进，迫使围网船在较不便利的渔场作业。诺鲁协议缔约方（PNA）并宣布未来将采取作业天数机制（Vessel Days Scheme），管理在渠等EEZ内作业之围网船。该措施将在渔获量较低，但价格较高的这段期间进行测试。

　　目前PNG有4家新的鲔罐厂及鲔鱼加工厂成立，该国目标为取代菲律宾成为仅次于泰国的第二大鲔鱼加工国，未来三年PNG加工厂之每日产量预计可达1,330吨。依据PNG与欧盟签订的经济伙伴关系协议（Economic Partnership Agreement），PNG输往欧盟的鲔鱼及其产品可享有免关税优惠待遇，PNG亦可自其他国家采购符合欧盟卫生标准，与非法、未报告及未受规范（IUU）规定的鲔渔获及产品。

　　西班牙鲔罐厂则关切，PNG鲔产品将对欧盟市场的鲔鱼价格造成影响，并减少当地工作机会。西班牙与法国围网船队在印度洋的作业情况不佳。在西非，由于科特迪瓦政治动荡及渔获不佳，使得鲔鱼价格上涨。在过去2～3个月，曼谷冷冻正鲣进口价格维持在每吨1,900美元的高价。虽然买家强力抵制价格进一步上涨，但价格预测将冲到每吨2,000美元。

（一）日本

　　2011年前几个月，日本沿岸水域鲔渔获量因东北大地震影响而降低。不过第一季渔获量（含远洋渔业）执78,480吨，较去年同期成长22%。虽然黑鲔、大目鲔和黄鳍鲔渔获量减少，但长鳍鲔渔获量增加85%，正鲣渔获量则增加37%。东北大地震后，日本消费风气较为节制，导致鲔鱼销售量低，高质量南方黑鲔的需求也非常低。另外，春节时中国大陆及韩国等外国游客减少也影响高级餐厅及饭店的生意。因此4月及5月地中海和其他地区进口的黑鲔价格并未明显上涨。从印度尼西亚进口之生鲜及冷冻大目鲔和黄鳍鲔供应量亦低。在多雨和炎热的6月和7月初，日本消费者对鲔鱼的需求较少。日本超市在消费淡季也调降各式各样鲔鱼产品价格来吸引消费者购买，以高质量的鲔鱼红肉为主打商品，养殖或野生黑鲔消费量亦非常有限。

　　东北大地震及海啸发生后，2011年第一季的生鲜和冷冻鲔鱼及精肉/鱼片进口量大幅减少，但进口值465.3亿日元却高于2010年同期之387.5亿日元，因从马耳他及克罗埃西亚进口的地中海冷冻黑鲔鱼片量显著增加。相反地，整尾及调味之生鲜黑鲔供应量却较去年同期大幅下滑，冷冻黑鲔进口量则几乎与2010年同期相同，南方黑鲔和正鲣进口量也明显减少。

（二）美国

　　由于大目鲔供应量锐减53.36%，致美国2011年第一季空运鲔鱼进口量下降，几乎所有拉丁美洲国家供应之生鲜大目鲔量均下降，惟其他鲔鱼进口量则十分稳定，特别是黄鳍鲔。第一季冷冻鲔鱼精肉、鱼片和鱼排进口量4,842吨较2010年同期5,090吨减少4.8%。由于夏季餐饮业对鲔鱼需求较为旺盛，第二季鲔鱼进口量可能成长。2011年1～5月，美国鲔鱼进口量139,200吨较去年同期减少3%，但进口值反而成长8%达5亿8,900亿美元。

二、鲔罐市场概况

　　由于原料价格高涨、中东政治动荡，及环保团体施压要求零售商贩卖具可持续性的鲔鱼产品，导致国际鲔罐市场黯淡。4月份曼谷正鲣价格为每吨1,650美元（含运费），6月底升至每吨1,950～2,000美元。鲔罐业者迫不及待想知道，7月1日起西太平洋为期三个月的FAD禁令将会造成哪些影响。美国市场鲔罐销售量虽有复苏迹象，但中东主要市场之鲔罐销售量却因政治动荡而大受影响。

（一）美国：鲔罐零售量上升

　　2011年1～5月，因美国经济复苏，鲔罐销售量些微上升。同时业者也积极宣传，如在今年年初推动「神奇鲔鱼」（Tuna the Wonderfish）营销活动。该活动有效地提高鲔罐销售量并引起消费者注意。根据美国市场研究公司Symphony IRI Group统计，2011年1月1日至5月15日，美国鲔罐销售量达3亿6,980万罐，较2010年同期增加4.23%。统计范围包括所有超市、药局、大卖场，但未纳入沃尔玛（Wal-mart）超市。每罐价格达1.23美元，上涨0.07%。美国国家渔业协会鲔鱼委员会（Tuna Council of the National Fisheries Institute）评估指出，参加营销活动的消费者，比未参加活动者购买更多鲔罐。另一项调查也发现，有看过宣传广告的消费者每个月多买1.5罐（全部消费者平均购买6.9罐）。该活动预计进行三年，赞助商包括美国主要鲔罐供货商，如星琪、巨蜂和海底鸡。不过鲔罐零售量成长并未立即反映到鲔鱼的进口趋势。在前几年持续成长后，今年罐装及真空包鲔鱼进口量稍微下降，但进口值却增加，反映出原料价格和生产成本上升。2011年1～4月美国鲔罐及真空包鲔鱼进口量78,297吨，进口值2亿6,430万美元。2011年第1季鲔罐进口量较2010年同期减少2.7%，真空包鲔鱼进口量亦大幅下降15.6%。

（二）欧洲：自有品牌鲔罐成长迅速

　　价格上涨和经济危机打击欧盟鲔罐市场，因为消费者都在寻找更便宜的替代品。欧盟进口商为海外鲔罐报价上涨所苦，因无法将增加的成本轻易地转嫁到对价格敏感的消费者身上。欧盟鲔罐加工业也面临自有品牌（超市）便宜商品的竞争，后者的市占率正逐渐上升。自有品牌鲔罐主要从第三国进口，2011年第一季，第三国输往欧盟的鲔罐量（含真空包鲔鱼，但不含鲔鱼精肉）较2010年同期成长5.1%达84,698吨，进口值则成长17.1%达3亿5,700万美元。泰国今年第一季输往欧盟的鲔罐量上升28.6%，取代厄瓜多成为欧盟最大的鲔罐供应国。

　　德国市场对价格变动非常敏感，进口商非常关注原料价格上涨趋势。在1～3月，由于印度尼西亚、PNG及泰国的鲔罐供应量增加，德国鲔罐进口量较2010年同期微升。英国鲔罐市场则面临环保团体的巨大压力，零售商被要求只能贩卖具可持续性的产品。因此大型零售商，如Sainsbury’s、Morrison’s、Asda和Tesco，已宣布改变其自有品牌鲔罐的采购策略，确保购入之鲔罐系以竿钓或其他未使用FAD的方式捕获鲔鱼所制成。不过此情况并未对鲔罐进口造成太大影响，英国2011年第一季鲔罐进口量仍较2010年同期增加15.5%。

　　法国鲔罐进口量也上升，特别是来自西班牙（成长84.6%）和泰国（成长33.3%）。西班牙除取代科特迪瓦成为法国鲔罐市场之最大供应国外，也意大利鲔罐市场之最大供应国。2011年第一季月意大利进口西班牙鲔罐量较2010年同期增加12.1%。今年西班牙鲔罐出口有较佳的表现，致该国鲔鱼精肉进口量较2010年同期成长31.8%，虽然来自厄瓜多的鲔鱼供应量遽减，但泰国供应量遽升，今年泰国的供应量是2010年同期的两倍。

（三）日本：海啸后鲔罐需求逐增

　　今年3月地震及海啸提高日本对鲔罐等调理食品之需求。今年第一季日本鲔罐进口量较2010年同期成长10.9%，其中泰国供应量增加30.2%，但印度尼西亚和菲律宾供应量则减少。

（四）泰国：中东市场受挫

　　由于中东地区政治动荡，泰国输往该地区之鲔罐量下跌。与2010年第一季相比，泰国鲔罐出口量下跌的中东国家包括埃及（-13.9%）、也门（-6.8%）、利比亚（-42.7%）、阿尔及利亚（-10.8%）和沙特阿拉伯（-14.3%）。美国系泰国鲔罐最大市场，泰国鲔罐输美量历经数年成长后，今年下跌5.2%。但输往日本、加拿大、澳洲及英国的鲔罐量却上升。整体上， 2011年第1季泰国鲔罐出口量较2010年同期成长3.7%。

三、前景

　　菲律宾鲔鱼业因生产成本及原料成本高而苦恼，使得将军市（General Santos City）鲔罐产量迅速减少，某些人担心该产业将完全消失。菲律宾面临的问题正是全球鲔鱼业者面临的问题，燃料成本高、渔获量减少、气候变迁及棘手的鲔鱼贸易问题。许多市场已明显抗拒涨价。不过美国刺激鲔罐需求的营销活动似已出现成效，该活动将持续三年，鲔罐需求未来应该还会上升。另外日本在地震与海啸后对鲔罐的需求成长，可见在艰困时期，鲔罐可视为一是安全且可靠的食品。