9月全球虾市场报告：高虾价压制市场需求

 

 

    泰国养殖虾产量比去年低很多，自从去年年底感染EMS病害后，泰国养殖虾产量受到严重影响。尽管现在这个病害似乎得到了控制，多数虾农还是降低池塘的放养密度来避免病害进一步发生。今年第一季度泰国虾产量缩减至6万吨以下，远远低于10万吨的平均水平，而且此趋势在第二季度继续延续。去年泰国虾产量为50万吨，而今年不太可能超过30万吨。在5-6月，南美白对虾农场交易价格比去年同期高出60-85%，因此，出口原料冷冻虾对加工商来说变得越来越不合算，现在加工商多转向做高附加值产品来出口，这种产品的需求在日本和美国市场相对较好。

    6月，亚利桑那大学的科学家发现了虾病的病原体，指出EMS是由于细菌（副溶血弧菌）破坏对虾消化器官内组织引起的，该病菌不会危害人类健康。病原识别对于预防病害通过进出口途径的传播是一个重要突破。

    今年越南湄公河三角洲一带转养南美白对虾的虾农数量增多，这或将导致越南黑虎虾产量下降20-30%，这也是越南虾对日本和美国市场出口整体提高的原因之一。

    这一趋势在印度也差不多，印度现在可能是屈居泰国之后的第二大养殖虾出口国，其南美白对虾去年年产量几乎翻倍，虾农学会了如何根据市场需求来平衡收获。官方数据：2012年印度南美白对虾产量约23万吨，今年产量将达到去年的1.5倍。不过，因为养殖品种的多样化，黑虎虾产量将下降。

 

 

    亚洲养殖季节不寻常的供应短缺、长期的欧元危机、日元疲软和美国反补贴调查，都对虾的国际贸易带来了负面影响，但原材料短缺使全球虾价保持坚挺。

    西方两大市场-欧盟和美国-的增长停滞，今年第一季度的进口量达到近五年的最低值。日元贬值使日本进口费用增加，这一点影响了原料虾的家庭需求。

    同时，东南亚稳定的消费需求使新鲜虾价格保持高位。在印度，小规格新鲜南美白对虾在当地市场很受欢迎。

 

 

    日本市场的虾批发价格明显上涨，这使超市不能在需求旺季搞促销活动，因此超市需求下降。4月份，冷冻南美白对虾价格是去年同期的1.5倍，黑虎虾同比上涨30%，这个因素影响了原料虾的销售量。

   原产地的出口价格保持稳定的同时，日元贬值导致进口价格上涨15-20%。Maruha Nichiro公司预测今年冷冻原料虾的进口量将比去年下降20%或减少2.5万吨。为了抵消进口费用的增长，日本的海鲜市场营销人员将视线聚焦在成品虾的促销上。

    2013年第一季度，日本对冷冻原料虾的进口量同比下降10%，成品虾进口量同比增长21%，因此成品虾的进口比例从去年的25%增长到30%。冷冻原料虾的进口比例占68%，虾的整体进口量同比仍下降1.13%。泰国虾的供应缺口使日本对厄瓜多尔南美白对虾的进口量增加。

    阿根廷虾“seabob”（基围虾）依然占市场主导地位，且进口量同比略微增加。今年前四个月日本虾产品的进口总额仍低于去年同期水平。传统的黑虎虾供应国-印度和越南-的供应量下降，来自印度尼西亚的16/20头规格的去头虾进口价高至16美元/公斤，来自越南和印度的同规格虾进口价15美元/公斤。冷冻原料虾的进口费用增加，使日本的再加工行业越来越难维持，因此很多公司都改变了采购政策，从泰国、越南和印度尼西亚直接进口成品虾。

 

 

    今年三月份的波士顿国际海鲜产品博览会显示，进口商和供应商签订的订单数量比预期少，市场并不准备为未来供应投资太多。东南亚虾供应的不确定性不鼓励应急采购。

    在过去的三个月，美国虾市场有两个突出的影响因素。第一，美国海关决定对7个虾生产和出口国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、泰国、越南、中国、印度和马来西亚）冷冻暖水虾进行反补贴调查；第二，一些亚洲国家对虾早期死亡综合症（EMS）的高患病率，使供应量大幅下降，尤其是美国虾市场的最大供应国泰国。

    美国反补贴税（CVD）裁决初步结论没有让虾市场产生多少改变（除了更高的行政费用）。马来西亚是唯一被真正影响的国家，关税高达62.74%，然后数越南的6.07%最高，其他国家的关税很低或零关税。美国商务部（DOC）的终裁决定将在八月中旬出来，国际贸易委员会（ITC）将于9月份采用。追溯关税的应用可能使不少买家不再积极进口。

    各国对这件事的反应是不同的。越南水产养殖的代表对反补贴税（CVD）描述为“绝对非理性”，并坚持如果美国仍然这样做，越南的出口商将不继续对美国出口虾产品。厄瓜多尔并没有收到任何反补贴税，并确定虾农没有获得政府补贴。

 

 

    2013年3月份，美国虾进口量比去年同期减少约2000吨。泰国、厄瓜多尔、印度尼西亚、越南和中国的进口总量同比下降8.35%，而印度虾的进口量大幅增加（+70%）。拉丁美洲国家，尤其是墨西哥的虾也遭受白斑症影响，拉低了对美国市场的供应量。

    消费者需求显现出一些积极的迹象，世界大型企业联合会（Conference Board）发布的数据显示，5月份美国消费者信心指数是上升的。尽管汽油价格不断上涨，目前为止还没影响到消费能力。

    由于消费者信心增长，大多数种类的批发价5月开始上涨，且从那以后一直保持稳定。不过，一些买家抱怨价格上涨过快，当达到终端消费者的接受极限时，虾的购买力将下降，因此贸易商不愿意大举投资购进大量产品。美国进口商都在等待出口国六七月份的收获季节价格变弱的时机，但这个时机没有到来，相反，国内批发价格比供应商的价格还相对低一些。

 

 

    遭受经济衰退打击的欧洲虾市场仍然不活跃，交易活动有限，在过去的几个月里订单寥寥无几。供应短缺和高虾价阻碍欧洲买家签订大订单，而是与报价较低的小出口商交易以满足紧急需求。欧盟27个国家今年第一季度的虾进口总量为115500吨，同比下降6.9%。最大的供应国厄瓜多尔供应量减少16.4%，印度、阿根廷和孟加拉的供应量同比分别上涨11.8%、40.7%和3.9%。

    在主要进口国中，只有法国和意大利今年表现出积极形势。意大利第一季度虾进口量增长7.8%，厄瓜多尔和印度的供应量分别增长18.6%和18.2%。法国成为欧盟最大的虾进口国。第一季度西班牙的虾进口量下降7.5%，中国和厄瓜多尔的供应量分别减少24%和43%之多，是最大供应国阿根廷的供应量增长45.5%仍不能弥补的缺口。西班牙虾出口量跟去年同期差不多。

    德国市场主要从供应短缺而高价的亚洲购买虾产品，因此今年德国虾进口量下降18.2%。其中泰国、越南和孟加拉供应量分别下降25.9%、33.3%和12.5%，印度供应量增长8.3%。

    遭受EMS袭击的泰国虾对英国的供应量减少了7%，英国进口商尝试从孟加拉（增长15.8%）进口虾产品来弥补空缺，然而，英国虾产品进口总量仍同比下降5%。

    现在的情况是加工厂和贸易商的利润都压缩了，因此荷兰和比利时的贸易活动出现负增长。2013年第一季度，荷兰和比利时的虾进口量分别下降28.9%和15.1%，虾出口量分别下降2%和16%。

    冷水虾供应的不稳定性同样影响丹麦的加工商和出口商，格林兰和美国虾对丹麦的供应量都增长5%，但不能抵消加拿大供应量降低38.2%的缺口。尽管俄国和德国的需求量分别下降21.7%和16.7%，意大利和非欧洲市场的进口增加使丹麦的虾出口量增长4.4%。

 

 

    尽管经济增长放缓、政府反对“三公消费”影响，从中国虾进口情况仍能看出该市场需求继续保持强劲增长的趋势。2013年第一季度，中国虾进口量同比大增45%。加拿大仍是最大的供应国，其供应量同比增长38%，接下来是泰国（57%）和厄瓜多尔（150%）。中国买家对印度虾的购买越来越活跃，第一季度进口量是去年同期的两倍。

    印度水产品出口发展局（MPEDA）数据显示，2012-2013年度，印度南美白对虾出口额从上年度的3.85亿美元增长至7.3亿美元，出口量从40787吨增至91000吨。

    今年，虾产量的下降、劳动力成本增加和泰铢走强都制约着泰国虾产业发展。商务部消息：2013年前四个月的印度虾出口额下降19.3%，为6.43亿美元。

 

 

    泰国虾产量将下降40-50%，2013年产量只有20多万吨。相反，印度和印度尼西亚的南美白对虾供应量将比去年增多，在某种程度上能填补供应空缺，尤其是对美国市场。去年印度尼西亚虾产量约45.7万吨，预计2014年再增加20万吨。

    预测主要市场的消费需求不会恢复太多，在现在的低需求下，整体供需将是平衡的，预计价格将总体稳定。不过，由于转养南美白对虾，这些市场的黑虎虾将出现供应短缺、价格上涨情况。

    未来美国的虾进口不会下降太多，对七个国家的反补贴税裁决将在九月出结果。日本对冷冻原料虾的需求减弱很可能持续，但虾进口额将走高。接下来几个月，原材料短缺将使虾价维持高位，欧盟虾市场仍然疲软。大超市搞促销活动一般有助于食品销售，但对虾产品可能无效。