2011罗非鱼国内外市场贸易现状及未来发展

   2011年虽然罗非鱼病害严重，但出口仍创新高。保守估计，2011年罗非鱼出口量超过33万吨，出口额超过11亿美元。
 
     一、全球经济环境对水产品贸易影响
 
     1、国际经济大环境
 
     2011年从国际经济大环境来看，全球金融危机的影响还没有消除，世界经济一段时间内处于变革和调整期。
 
     1.1 外部需求不断发生新的变化，稳定和拓展国外市场面临较多制约。尽管世界经济处于复苏态势，但全球性通胀的压力加大。尤其是欧美主权债务风险升级，日本大地震、海啸、核辐射自然灾害的影响，中东局势的动荡轮番冲击世界经济，各种不稳定、不确定因素依然较多。

     1.2 发达国家推出扩大出口战略，推广产业回归，制造业再造，力求改善失衡，加速了全球生产要素重组和产业调整步伐。如美国出台了关于水产品出口战略的方案，10月份日本也专门来中国召开了关于核污染区水产品的推荐会。
 
     1.3 保护主义抬头，贸易摩擦有增无减。对于水产品贸易，一些主要进口国的关税很低，在2011年期间，出现了一些贸易保护主义的现象，特别是对来自亚洲的养殖淡水产品的进口增长的反应比较强烈。如年初遭遇国际攻击最厉害的越南巴沙鱼，年底则转向了中国的罗非鱼。
 
     1.4 各国为增加就业、缓解社会矛盾，竞相通过提供资金支持、减免税收等措施，鼓励本国企业在国内投资、研发。中国提倡的走出去战略，也不断遭遇投资保护的困扰。

     1.5近几个月世界经济增长缓慢，世界贸易组织已把全球贸易增长预期从前些时候的6.5%下调到了5.8%。WTO号召成员国加强和维护已建立的全球性贸易机制，使它持续发挥作用，避免产生更坏的结果。
 
    2、国际经济大环境对水产品贸易的影响

     2.1 消费者对经济形势担心，国际水产品贸易受到影响。一些大型进口市场的进口商、批发商和零售商非常谨慎，只购买目前所需产品而不签长期合约，导致许多水产品价格在今年4月达到高点后开始下行。
 
     2.2 FAO的价格统计指数表明，许多水产品的价格下滑。理论上讲，经济不景气对低价格的水产品，应该影响小，对罗非鱼和三文鱼来说，对三文鱼的影响要大，事实确实如此。水产品中供给和价格变化最大的是挪威的三文鱼 ，其2010年的价格水平达到了高峰，生产商的利润接近50%，而2011年价格开始下跌，目前市场还不稳定。中国罗非鱼在国际上的价格自9月份后开始有所恢复。

    二、2011年罗非鱼出口贸易变化
 
     2011年虽然罗非鱼病害严重，但出口仍创新高。前三季度罗非鱼总出口量为22.7万吨，同比增长1.7%；出口额为7.4亿美元，同比增幅13.6%。数据的增长表明量价比的差异，反映出国内通胀的影响。
 
     从近几年罗非鱼的出口量连年攀升的事实来看，国际市场的需求量在扩大。虽然在出口的过程中出现采购商不下单、短期内订单少的情况，但是市场需求仍要回归理性。因此经历5-8月份的低迷期后，9-10月罗非鱼出口仍然保持增长势头。保守估计，2011年罗非鱼出口量超过33万吨，出口额超过11亿美元。
2011年中国罗非鱼出口的特点是：俄罗斯、美国市场出口量大幅下降，而欧盟仍然保持增长，主要市场外的其他市场增长显著，成为2011年出口亮点。同时海南、广西因在政策上有扶持，前三季度的表现好于广东，分别有15%、6%的同比增长，而广东则下降了10%。
 
     2011年前三季度各出口国市场中，美国市场比例仍然最高，占到中国罗非鱼出口总量的42%；墨西哥13%；俄罗斯6%；欧盟27个国家共10%。除以上主要市场外，其它国际市场已经占有相当大的比重，达到29%的份额。

     尽管每年罗非鱼出口量都在增长，但美国占我国罗非鱼出口的比例越来越小，由2005年的最高值75.65%下降到2011年的42.07%，表明罗非鱼出口市场多元化的目标得以实施。各主要罗非鱼出口省区，在主要出口市场的选择上不尽相同。其中广东的主要出口市场是美国、墨西哥，在我国出口北美的罗非鱼市场中占48%，高于平均值42%；海南则占我国出口欧盟市场份额的73%；俄罗斯市场相对比较均衡，海南、福建、广西都占30%左右（以上份额比例是我国出口该市场的罗非鱼总量中，各省区所占的比例，而非我国罗非鱼在该市场上的占有率）。
 
     三、析辨来自行业的不同声音
 
     1.在中国通胀的情况下，为什么其他水产品价格上涨，罗非鱼价格下跌？
2010年在行业整体较好利益的驱使下，罗非鱼养殖面积、产量以及加工生产线都有所增加。受消费习惯、市场接受情况不乐观影响，内销拓展乏力，罗非鱼仍是水产品中唯一出口高度依赖型的品种。
 
     今年多数养殖户抱怨加工厂处于强势的地位，虚假亏损以便压价。实际上，加工厂是想得到价格最低的原料，但他们也想得到质量好的原料，特别是大的加工企业，在质量问题上输不起。 加工厂在平衡利弊后，愿意以合理的价格采购原料，担心恶意压价会导致质量问题。
 
    不能回避的是，国际贸易环境恶化，导致行业恶性竞争加剧。在美国，大部分零售商的采购是通过贸易商来完成，贸易商靠回扣挣钱，一个订单要询价几个加工厂，通过压价实现他们利益最大化。

     因国家关于罗非鱼出口退税政策的公开性，国外贸易商则有了要求加工企业进一步提高让利空间的依据。（有人提议，如果把出口退税用作营销基金，会是一个长期共赢的举措。观点很好，但中国不一样，涉及的企业太多，市场营销之后，谁先跟进市场；管理上很难，搞不好就会像中国足球协会一样）。在国外贸易商的恶意压价面前，个别企业为了自己生存，宁可牺牲行业的整体利益，根本不顾中国罗非鱼整体行业的形象和信誉，低价拉取订单。一些大的企业为了维护行业利益，发现小企业在国外低价销售，曾主动出击，要求购买其产品，由于各方利益链复杂，根本不可行。
 
     因此大的加工企业也只能相应降低销售价格，保住客户，留住订单，导致了多米诺现象。尽管拿到了订单，意味着亏本，但有赚的机会；放弃订单，工厂停工，潜在的亏损可能更大。加工企业陷入两难的境地。
 
    此时，行业协会在这个阶段没有发挥应有的作用。行业协会虽然知道问题出在哪里，但有效的措施要得到政府许可，因涉及政府部门太多（如加工出口涉及海关、质检局等），好的建议不能实现；区域性协会想发挥作用，但影响有限，对别的省和地区不会形成约束，例如以前提出的最低保护价，在越南反倒实现了。

     整体而言，目前罗非鱼行业的整体协调缺乏有效的手段，导致市场供应失衡，是今年罗非鱼价跌宕起伏的主要原因。

     2.在罗非鱼高成本低利润、多病等现状面前，是否可以转养越南鲶鱼（巴沙鱼）？
 
     随着饲料、塘租、用电、人工等生产成本逐年增长，以及人民币升值影响（11月同期美元对人民币汇率从2007年的7.432，减少到2011年的低于6.320。与2007年相比，2011年出口1美元产品，折合人民币少了1元多），加工企业所能获取的盈利空间进一步缩减。

     同时近两年，我国罗非鱼养殖连续的大面积病害爆发，给养殖造成很大损失。而巴沙鱼养殖的发病率较低（无鳞鱼的发病率应该高于有鳞鱼，在国内进行高密度养殖难预估不会发生大面积的病害）。因此，在养殖难度、出肉率、国际市场价格等方面都有优势的巴沙鱼，再次被业界关注。

     巴沙鱼与罗非鱼相比，在很多方面确实具有竞争优势。如产量高，亩产可以达到罗非鱼的10-20倍；出肉率可达40%，高于罗非鱼的33%；2011年上半年平均出口价格为2.59美元/千克，低于罗非鱼的3.33美元/千克。
 
    据统计数据反映，2011年1-7月美国从越南进口鲶鱼增长1.92万吨，而同期从我国进口罗非鱼的量下降了0.73万吨。可见巴沙鱼在与罗非鱼共同竞争国际低价鱼类市场，对我国罗非鱼产业带来不利影响。

     我国10多年前有试养过巴沙鱼，但没有成功，最重要的是我国养殖巴沙鱼的成本与越南相比无法竞争。统计数据显示，2010年越南鲶鱼的产量可能达到150万吨（超过我国罗非鱼产量），其中95%以上的产品出口至世界各地。
 
     与其同越南竞争对方已占市场优势的巴沙鱼，不如侧重于国内罗非鱼产业的整体升级，找寻有效的出路。可以预估，罗非鱼和巴沙鱼将在很长一段时间内会共享低价鱼类的国际市场。

    四、形势分析与研判
 
    1、国内形势分析
 
     2011年，国内各级政府的主要任务是控制物价，抑制通胀，2012年还会继续，这是社会稳定的需求。货币紧缩后，消费增速一时跟不上，消费的增速不能填补出口和投资下滑的空间，其结果必然致使经济增速下滑。

     2010年中国人均GDP超过4000美元，国际经验表明：人均GDP从3000美元向10000美元提升阶段，是中等收入国家向中等发达国家迈进的重要阶段。
 
     此期间，问题多、矛盾多，各种生产要素成本上升；能源、资源、环境约束矛盾深化，节能减排任务艰巨。特别是超过5000美元后，过去那种高投资的局面难以维持，两极分化现象严重，劳动力成本还要提升。有人预测：到2015年中国劳动力供应进入全面短缺时代。因此，水产行业有必要实行机械化生产，减少人力资本的投入。
    
     2、罗非鱼产业的研判
 
      今年秋苗紧张，苗种繁育出现一些问题，导致投苗量下降。这意味着，2012上半年原料鱼还将处于高位运行，低价竞争情况出现的可能性不大。但行业也不能抬高罗非鱼价格，价格过高或过低对产业都有伤害。高了，容易引起一哄而上，必然引起大落；低了，直接伤农，质量等一系列问题就会出现。
 
     2012年，应该有个好的预期，各位行业同仁，应保持清醒的头脑，把握好产业发展的脉搏。2013年，更为关键。美国有个“末日博士”鲁比尼，他准确地预测了美国2007年底的一系列危机。他又预测中国将在2013年出现经济危机。
 
    目前最佳措施是，做好短期行政措施干预和长期市场机制的制度衔接准备。2010年，在罗非鱼较好的形势下，中国水产流通与加工协会曾通过全国人大代表反映，力求以罗非鱼做典型，建立管理规范。

     反映的诉求包括：
 
     1）优势产业未能带来丰厚的利润；
 
    2）行业风险加剧、需要政府干预。如出口市场过于集中，美国和墨西哥市场占我国70%以上的出口份额；经常受到价格打压；产能严重过剩，行业恶性竞争剧烈，争抢订单，竞相压价；无序竞争，调控手段空缺。行业协会曾牵头扼制这一现象，发布自律公约、最低限价，但由于缺乏监管手段，效果达不到；
 
    3）各种危机潜伏、呼唤出台有效措施；如价格过低，可能招致进口国贸易壁垒的制裁，同时低价伤农，质量安全潜伏；以及养殖户亏本后放弃养殖罗非鱼，导致加工厂生产线闲置，连累上下游产业链及大量的就业问题；部分加工企业恶意降低成本（加冰增水），为产品质量埋下重大隐患。上述情况无论哪种发生，都会对罗非鱼产业造成致命的危害。
 
    借鉴浙江舟山市对红虾仁出口实施总量控制、配额管理成功经验，建议通过政府授权，由中国水产流通与加工协会牵头，广东、海南、广西、福建四个省水产流通与加工协会配合实施，在四个省区罗非鱼主产区（占出口总量的99%）对罗非鱼出口实施如下管理措施：
 
    1）总量控制。由中国水产流通与加工协会商各省水产流通与加工协会提出配额总量，以各年份合理的出口量为依据，与各省共同协商，确定总出口量，进行备案。
 
    2）配额分配及调剂。90%的配额根据上年度出口比例情况分配到各省，各省水产流通与加工协会按连续三年企业出口量的均值将配额分到企业。剩下10%配额由中国水产流通与加工协会根据国际市场价格走势，与各省协会商议是否进行第二次配额分配。
 
      3）配额执行。由四省的水产流通与加工协会负责核签后，海关放行，出口量汇总至中国水产流通与加工协会，相关情况及时向主管部门汇报。必要时追加配额。
 
    4）管理原则。通过总量控制，配额管理达到兼顾行业整体利益，配额分配按照公开、公平、公正的方式操作，由政府部门指导，总会和各省协会共同协商，企业监督，防止任何内幕交易。
 

 
                         表3  2010-2011年（1-7月）美国鲶鱼进口情况
 
文/ 图 中国水产流通与加工协会 崔和