中美水产品贸易现状与展望

      一、中国水产品去年出口概况

      (一)出口量减，数额略增
      2008年中国水产品出口额首次突破100亿美元大关。2009年因国际金融危机席卷全球也影响到水产贸易，春节过后水产品出口订单锐减，前两个月水产品出口额同比下降11.9%，出口额之少和降幅之大均为历史罕见。直至3月份才开始有所好转，最终实现全年水产品出口额正增长。2009年中国水产品进出口总量667.9万吨，总额159.6亿美元，同比分别下降2.4%和0.13%。其中出口量294.2万吨，同比下降0.6%，出口额107亿美元，同比增长1%；进口量373.7万吨，进口额52.6亿美元，同比分别下降3.8%和2.6%；贸易顺差54.4亿美元，比上年同期增加2.3亿美元。水产品出口额继续位居大宗农产品出口首位，占农产品出口总额（395.9亿美元）的27%，较上年提高0.8个百分点。
      来进料加工出口困难重重，出口量、出口额同比分别下降8.6%和4.0%，占出口总额的比例较2007年下降了3.6个百分点。一般贸易出口形势总体好于2008年，对虾、贝类、罗非鱼、鳗鱼、淡水小龙虾等名优养殖水产品仍是主要出口品种。鳗鱼、淡水小龙虾和大黄鱼出口形势较上年略有好转。贝类、罗非鱼和斑点叉尾鮰出口形势严峻，罗非鱼出口单价持续大幅下降，已经严重威胁到产业发展。海洋捕捞头足类产品、虾蟹类和冻鱼出口大幅增长，成为一般贸易出口的亮点（农业部，2009）。
      中国国内出口省份竞争激烈。山东、广东、辽宁、福建、浙江、海南等沿海省份仍是我国水产品出口主要地区，出口额之和占我国水产品出口总额的91.9%。其中福建凭借对台贸易的快速增长，出口额同比增长31.3%，超过浙江成为第四大出口省份。江西和湖北作为最重要的内陆出口省份，出口额同比分别增长43.7%和32.2%。

      (二)出口市场多元化步伐加快
     1.中国水产品对日韩出口下降幅度较大
      2009年，日本、美国、欧盟和韩国仍是我国水产品主要出口市场,占出口总额的比重为69.8%，但受金融危机的影响，同比下降了2.5%，其中日本市场降幅最为明显，对日出口量和出口额同比分别下降10.8%和3.2%；而韩国的市场降幅也比较大，单广东出口韩国水产品的出口额同比就下降39.97%。
      2.对美国和欧盟出口整体上呈现增长趋势
      美国作为我第二大水产品出口市场，2009年出口量和出口额均有小幅度上升，出口量50.5万吨，同比上升3.7%，出口额20.6亿美元，同比增加2.0%。对欧盟出口量、出口额继续保持稳定增长，仅广东出口欧盟水产品同比就分别增加14.91%和18.06%。
      3.对东盟等出口增长强劲，出口市场多元化步伐加快。2009年东盟和台湾市场表现抢眼，出口量和出口额均大幅增加。

      二、美国水产品进口概况

      2009年，受全球金融危机的影响，美国主要水产品的进口，无论是数量还是金额都有所下降。根据美国商务部的统计，2008年，美国主要水产品进口总量为106.71万吨，总额为69.86亿美元；2009年的进口总量为106.07万吨，同比减少0.6%；总额为66.39亿美元，同比下跌5%。其中增长比较多的是部分鱼类。从进口区域来说，东南亚、东亚、南北美洲、中国香港地区是美国水产品进口的主要区域，其中从东南亚，进口金额为41.2亿美元，同比下降了1%，占进口总额的31%。从进口市场来说，中国、泰国、加拿大、印度尼西是美国水产品进口的主要国家，占总进口额53%；而中国是美国最大的水产品出口国。2009年中国水产品对美出口量达到50.48万吨，同比上升3.7%，而对美出口额达到21.1亿美元，同比增加4.5%。
      其中罗非鱼进口总量，从2008年的17.95万吨增长到2009年18.33万吨，增长2.12%；新鲜大西洋鲑鱼的进口量，从2008年的8.3万吨增长到2009年的9.0万吨，增幅达到8.4个百分点。但也有少部分鱼类进口发生了下降。例如，2009年大西洋鲑鱼（鱼片）进口总量为11.3万吨，而2009年进口总量为10万吨，下降13%。

      三、中美水产品双边贸易情况

      (一)美国是中国水产品第二大出口市场
      美国仅次于日本，成为中国第二大出口市场，2009年中国水产品对美出口额达到21.18亿美元，同比增加4.5%；美国对中国出口额达到5.7亿美元，同比增长了9.6%。从图1可以看出，无论是美国从中国进口水产品的金额还是对中国出口的金额都是逐年上升。2008年美国从中国进口水产品受金融危机和中国国内自然灾害的影响，金额有所下降，而2009年随着各国的经济开始复苏，美国从中国进口水产品的金额开始上升，达到了五年来最高值。但总的来看，2007年到2009年中美双边水产品的贸易还是相对持平的。

      (二)虾、罗非鱼和大西洋鲑是中国对美出口较多的水产品
      1.虾类出口量和出口额持续下降，鲜虾出口成亮点
      2009年美国上半年进口虾23.6万吨，与2007、2008年同期几乎保持不变，但价值却减少了将近1亿美元 。自2003年开始，中国对美出口虾类整体上呈现出下降的趋势，从2003年达到最高点8.15万吨回落到2007年的4.86万吨和2008年的4.81万吨。而2009年受金融危机的影响，对虾国际市场趋于饱和，出口贸易国际竞争激烈，价格低迷，再加上各进口国指定的各项绿色贸易壁垒问题，中国增加对虾出口量的难度较大，中国对美出口虾的数量继续下滑至4.4万吨，同比下降8.5%。在中国对美出口下降的同时，泰国出口美国虾的数量一直在上升，2009年在金融危机的影响下，泰国的出口量较2008年上升到19.3万吨，同比增长了5%。
      从总量上看，中国成为美国第五大虾类进口国，比居首位的泰国（19.3万吨）少77.2%。但从中国对美国出口虾的产品构成上看，除冷冻虾（第6）外，鲜虾位居第1位，达564吨；已烹制的虾位居第2，虽远比不上第1位的泰国（8万吨），但比印尼（1.2万吨）要多62.5%。
      2003年中国虾出口到美国的金额达到4.44亿美元，2005年达到2.07亿美元的低点，从2009年美国虾的进口额可以清楚地看到，中国虾的出口额低于越南，印度尼西亚和墨西哥，位于第5位；而在2003年中国位于第2和第3位，自2004年美国对中国对虾实行反倾销调查与制裁后，中国虾在美国市场所占的份额在逐年下降，从2004年的3.37亿美元降到2009年2.35亿美元，降幅达到30.3%。泰国虾的出口额2003年以来一路攀升，远远高于其他任何国家，位居第一位，2009年创历史新高，达到13.54亿美元。由于印度尼西亚遭受虾病菌（IMN）传染问题，导致去年虾产量减少达40％，2009年印度尼西对美国的出口金额只有4.9亿美元，与2008年相比下降了22%。
      2.罗非鱼对美出口量上升，出口额下降
      从2003年到2008年，美国的罗非鱼进口呈逐年上升趋势。2009年中国罗非鱼出口量为25.9万吨，创历史最高水平，同比增长了15.4%，出口额为7.1亿美元，同比下降了3.2%，而中国出口至美国的罗非鱼产品中冷冻罗非鱼和鱼片占据首位，共13.36万吨，占中国出口美国的罗非鱼总量（13.38万吨）的99.9%。
      从2009年1月与2010年1月的进口数据分析发现，2010年1月，向美国出口罗非鱼的7个主要国家，除了中国，其他国家出口量均有所减少，美国总进口量同比下降2.4%。相反，中国向美国出口罗非鱼的总量，增加6.6%。
      从美国进口罗非鱼的金额上分析，由于中国出口量一直占据绝对的优势，因此，中国的出口金额也是逐年呈上升趋势，但在2009年中国罗非鱼出口量为25.9万吨，创历史最高水平，同比增长了15.4%，出口额为7.1亿美元，同比下降了3.2%，与2008年相比利润明显降低。除了受金融危机影响外，利润的降低也与行业自身的存在一些问题有关，金融危机这个助推剂使这些内部问题暴露的更加明显。与2009年1月的出口数量相比，2010年1月的出口数量和出口额都有所下降。
      3.大西洋鲑鱼对美出口量、金额逐年上升
      中国向美国出口大西洋鲑鱼数量从2003年的708吨，上升到2009年的6482吨，位居美国进口大西洋鲑鱼的第6位。2009年智利位居第1位，出口5.8万吨，同比下降了39.6%，但总量还是远远超过其他国家，是中国2009年出口量的9倍。而仅2010年1月的出口量就是中国同期出口量3倍。
从美国大西洋鲑鱼产品进口分类上可以看出，中国出口美国的主要产品是新鲜和冷冻的鱼片，占100%。而加拿大出口却以新鲜鲑鱼为主，挪威出口是以冷冻鲑鱼为主。而中国的大西洋鲑出口量近年来在不断增长，并且已经初具规模，但要赶超渔业强国还需努力。
      出口额方面，在2009年，位居美国大西洋鲑鱼进口的前5位国家，由于智利鲑鱼养殖业陷入危机，造成市场供应短缺，于是美国增加了从其他国家的进口。而挪威的增幅最大，2009年其出口额竟是2008的4.5倍。而中国的出口无论在数量还是在出口值上均有所上升，出口额与2008年相比增长了9.3%。同时，与2009年1的出口价值相比，中国在2010年1月的出口额方面上升较快。

      四、中美水产品贸易展望及对策

      (一)金融危机冲击后，美国国内水产品消费有望改善
      美国最近一项市场调查显示，与2009年市场调查数据相比，50%消费者表示2010年水产品购买数量将与2009年相同，25%的消费者表示会比2009年更多，而另外25%的消费者表示会少于2009年。调查结果还显示，相比肉类等食品，更多的消费者倾向于购买新鲜水产品，认为更加健康、营养更好。调查发现，因经济危机，消费者的购买习惯受到影响，大多数消费者希望可以购买到物美价廉的产品。
      2009年美国超市水产品销售数据显示，2009年水产品销售数量上涨了3.8%，零售价格增长了0.4%，虾和三文鱼位居销售排名前两位。由于蟹和龙虾一直因其高价格，而被消费者冷落，自从两种产品价格下调后，受到了消费者的欢迎，2009年蟹销售量增长了42.2%，而零售价格下降了17.7%；龙虾的销售量增长了80.7%，零售价格却下降了20.6%。其他水产品销售中，黑线鳕销售量增长了32.7%，但价格下降了11.7%，大比目鱼销售量增长了21.5%，而价格下降了10.4%。
美国劳工部近期发布的数据显示，2009年美国消费物价温和上涨2.7％。但经济学家预计，2010年美国核心通胀率将保持低位。随着金融危机后经济的逐步复苏，个人消费能力的提升，预计2010年美国国内水产品的消费有望增加，进口数量有所上升。

      (二)金融危机冲击下，美国国内水产品消费结构有所改变
     1.美国对虾等高值水产品的消费在上升
      2009年，美国海鲜消费对虾排名第一，金枪鱼第二、鲑鱼第三、螃蟹第四、鲶鱼第五、罗非鱼第六，而四年前，罗非鱼、鲶鱼排名仅仅是第九、十位。2010年，在金融危机加深的背景下，美国失业人口迅速增长、消费者收入普遍下降，对虾这个大的市场份额必将被更加便宜的海鲜所挤占。美国是国际对虾市场的最大买家，美国市场的需求对国际对虾贸易将产生重大影响。
      无论在总量还是国别上，2010年的1月美国虾进口都是下降的，2009年1月进口4.28万吨，而2010年1月进口却只有4.2万吨，同比下降2%；就虾出口美国而言，2009年1月出口3563万吨，而2010年1月出口有4482吨，增长25.8%。
      从2010年第一个月的中国虾出口美国的数据来看，形势是乐观的。由于金融市场的紧张局势开始出现缓和和全面的政策刺激效应正在显现，2010年才能逐步起色。2010年1月中国虾出口订单明显增加，部分虾企生产开始起色。
     2.大西洋鲑鱼、罗非鱼、鲶鱼等低值水产品的消费将继续增加
     中国出口美国大西洋鲑鱼近几年来一直在上升，从2003年的708吨，上升到2009年的6482吨，2008年比2007年增长了5.6%。2010年1月的出口量是975吨，同比更是增长了65%。由此可见，尽管有金融危机的冲击，但考虑到大西洋鲑鱼是美国人喜爱的低值鱼类之一，2010年中国出口美国大西洋鲑鱼增长是肯定。
      2009年，中国对美国的罗非鱼出口量增额降。中国罗非鱼出口4.07亿美元，比2008年的4.36亿美元，减少了6.7%，而2010年1月，中国罗非鱼出口美国0.48亿美元，比2009年1月的0.58亿美元，减少了17.2%。这表明即使在金融危机的情况下，中国的罗非鱼出口到美国还是保持着比较高的增速，主要原因是美国人喜好罗非鱼，而且金融危机减少美国人对高值食品的需求，反而增加对低值食品的需求。按照2010年头一个月的情况，结合2009年3月底至4月中旬，墨西哥和美国发生人感染甲型H1N1流感疫情，美国人可能会减少对猪肉的需求，增加对罗非鱼等低值鱼类食品的需求，如果中国出口政策和产品质量保持稳定的话，2009年中国罗非鱼出口美国能做到稳中有升。
美国鲶鱼市场增长势头相当迅猛。从2004年美国海鲜消费排名的第10位上升到2008年的第5位，2008年前九个月进口量约为3.7万吨，同比增长超过25%，其中进口量约一半是来自越南。2007年美国对中国鲶鱼产品实施自动扣留，而2009年中国对美国市场的出口得到恢复并且增长势头强劲，在上半年同比增长达到17.9%。目前，中国鲶鱼产品占美国鲶鱼进口总量的27%。展望2010年，只要美国严格遵循中美两国政府在2007年12月12日达成食品和药品安全协议，中国鲶鱼产品出口美国有望在困境中保持两位数增长。

      (三)中国需要继续水产品开拓高端市场、稳定低端需求
      高端市场主要表现在虾类贸易上，因为中国对美出口最多的就是虾类，稳定了这一高端市场，对中美水产品贸易而言至关重要。在2010年的对美虾类出口中，一定要正确对待更加激烈的价格竞争，把握好降价这一主流趋势，充分利用国家出口退税政策，不断强化企业内部质量管理，坚持生态养殖、无公害养殖，减少检验检疫费用，缩短检验检疫周期，进一步降低成本，更加有效突破美国各种技术性贸易壁垒。
      随着金融危机的加深，美国对虾进口势必加强放贸易管制，提高虾等水产品进口的贸易门槛，以降低本国内食品市场的价格，作为稳定社会、稳定政局的必要措施。但在前期，美国解除或者降低了对虾主要进口国—越南虾企反倾销税下调至2.89%。因此，2010年中国虾出口美国形势严峻但前景是乐观的，能走出先抑后扬，有望维持2009年的出口水平或略有上升。
      除了高端市场以外，对于低端市场，尤其是一些鱼类的出口市场要千方百计的稳定住。虽然2010年的美国贸易数据尚未完全公布，但从2010年1月的统计数据与2009年同期的数据分析对比可知，美国主要鱼类的进口数量和金额均有所增加，尽管增幅并不明显。如果在2010年随后的月份能够继续保持贸易数量上升的趋势，那么，2010年的鱼类进口增幅将有可能同2009年持平。所以，当前，最紧要的是要稳定低值鱼类的出口试产，缓解金融危机对整个中国水产品行业的冲击。

      (四)遵循水产品安全标准是促进中美贸易发展根本之策
      中国水产品出口，主要是靠国内的水产品养殖，而水产品作为食品中的一类，欧美等发达国家市场对于水产品贸易的技术和环境标准比较严格，长久以来，制约中美水产品贸易的最大障碍主要是食品安全、技术标准等绿色壁垒。破解中美水产品贸易的难题，最根本的就是在这些领域取得一致。2010年1月1日美国对《联邦食品、药品、化妆品法》作出的重大修正预计将在年内正式实施。这将对我国出口美国包括水产品在内的食品等产生重要影响。新修订的美国《食品安全加强法案》对于进口到美国的食品，也需达到与美国国内食品生产者相同的标准，且进口商与每个境外食品企业必须经过认证与定期检查。美、欧相关新法规的实施，对我水产品出口又提高了新的门槛，将对我国水产品生产和加工出口企业产生较大的影响。针对欧盟渔业新法规和美国食品修订法案的标准和要求，相关出口水产企业须及早做好应对，提早做好水产品原料进厂的验收和登记工作，完善出口水产品追溯体系及加工企业的设施设备，以符合美、欧法规要求，尽可能减少和分散贸易风险，确保进出口水产品贸易的正常开展。

图1、2004-2009年中美双边水产品贸易额（单位：亿美元）

图2、2004-2008年中国主要水产品类别对美出口量（单位：万吨）（注：大西洋鲑鱼的出口量相对于前两者较小所以单位为吨，）

图3、2004-2009年中国主要水产品类别对美出口额（单位：亿美元）