2005年中国及世界鱼粉市场回顾与2006年展望

中国水产门户网报道2005年中国及世界鱼粉市场回顾与2006年展望 
2006-3-20 11:28:00 
作者:孙志强

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    鱼粉是饲料工业的重要原料，它的营养作用是其它原料所难以完全替代的。2005年，中国饲料工业总产量突破了1亿吨大关，鱼粉做为我国饲料工业的战略性资源，也在2005年市场上有了不俗表现。 

　　回首2005年，中国鱼粉市场是与众不同的一年： 

　　1. 国内市场回顾 
　　1.1总体情况： 
　　2005年，中国的鱼粉市场创下了多个历史纪录，但是经销商的利润却并未达到历史的高点，国内的价格总体呈现平稳下滑走势，而国际市场鱼粉价格却在不断攀高。中国尽管在进口数量上史无前例，但在采购上却无话语权，处于被动地位。外盘价格一路狂飙，中国无奈一路追捧。 

　　1.22005年国内鱼粉“五高”特点： 
　　1.2.1进口数量创历史高点 

　　2005年1-12月份，中国进口鱼粉数量为158万吨，同比增长40.7%，为中国历史上进口鱼粉最多的一年 。从月度进口量来看，1-8月份，进口量明显高出历史同期各月，尤其7、8月份进口数量高于同期150%以上，这些变化主要是由于国内鱼粉市场需求强劲的结果，而9-12月进口量呈现逐渐下滑态势，主要是由于秘鲁捕鱼量减少，产量下降。 

　　从中国进口国别来看，秘鲁、智利、美国仍是最主要的进口国家，总计分别占到了我国鱼粉进口数量的90%左右；2005年进口鱼粉数量的增长，主要来自于从秘鲁和智利进口数量的增长，分别较同期增长了36%和106%。 

　　从进口海关来看，主要有：上海、黄埔、福州、大连、天津和广州六大港口，共计占到进口数量的80%以上，其中上海、黄埔是最主要的进口港，占全部进口数量50%以上。 

　　我国鱼粉资源极为紧张，每年鱼粉出口数量很少，2005年1-12月共计出口鱼粉3,356吨，同比下降33%。 

　　1.2.2进口成本屡破新高 

　　2005年，秘鲁鱼粉价格持续攀高，创近年来的新高，2005年全年秘鲁鱼粉价格呈全线上扬走势，截至2005年底，FAQ64%以上蛋白鱼粉价格在FOB670美元/t左右，高于2004年同期130多美元/t，上涨幅度超过20%。 

　　外盘价格的持续走高，其根本原因是中国市场需求的强劲增长。由于秘鲁方面实行捕鱼配额制，因此产量固定，而在中国需求不断追涨的情况下，价格屡破新高。同时，2005年，国际原油价格创下历史最高点，一度突破70美元/桶，从而带动了国际运费的高涨，进而使2005年鱼粉到港成本也随之上扬至近年高点。 

　　1.2.3期末库存量达近年高点 

　　2005年，随着进口鱼粉数量的大幅度增加，国内港口鱼粉库存量也相应增加，2005年末库存量为10.5万t左右，为近年来期末库存最高值，同比提高超过30%，是2001年期末库存量的10倍。但这样的库存量，并没有使国内经销商感到太大的压力，考虑到2006年预期高位价格，经销商2005年底出现惜售情况。 

　　1.2.4集装箱运输量出现高增长 
　　2005年，国内进口鱼粉采购方式上出现明显变化，集装箱采购明显增加，2005年全年集装箱进口数量为33万t左右，占到全部进口数量的20%以上，较2004年集装箱进口量增幅超过100%。采取这种进口方式，使采购数量分散而灵活，这种采购方式在今后鱼粉进口中比重将会不断增加。 

　　1.2.5鱼粉价格总体处于历史高位 

　　受外盘价格持续高位的影响，2005年国内鱼粉价格总体居于较高水平，2005年国内主要港口鱼粉年度平均价格约6042元/吨，为近年最高的一年，比2004年均价高于100元/t以上。从月度均价格上看，除各别年份外，大多时间里高于历史同期。 

　　从鱼粉与豆粕的比价来看，两者的价格比值一直处于2.3-2-5之间，这一方面说明鱼粉与豆粕的价格之间一直保持稳定的制约关系，二者走势相当，另一方面，这个比价处于合理范围区间的上限，说明鱼粉价格相对偏高。 

　　1.3供需情况 
　　1.3.1 生产 
　　2005年我国鱼粉产量仍然不高，全年产量约30万吨左右，与2004年产量大体相当。山东省和浙江省由于靠近东海和黄海的鳀鱼鱼场，因此仍是我国的主要鱼粉产区，其次有辽宁省和广东省等。近年我国鳀鱼产量稳定在较低水平上，山东和浙江的鱼粉加工厂较前几年已经有所减少。国产鱼粉在价格和质量上仍有一定的优势。鳀鱼资源的保护仍是当前需要迫切解决的问题。 

　　1.3.2 消费 

　　2005年国内鱼粉总供应量约185万t，消费量约为170万吨左右，同比提高约25%，整体供略大于求。2005年中国饲料工业受到孔雀石绿、猪链球菌病和禽流感等突发事件的影响，但是全年饲料产量仍然保持快速发展，全年饲料总产量预计突破1亿吨大关，其中，水产料、特种养殖饲料增幅都在10%，上半年活猪的较高存栏量也使猪饲料生产出现大幅度增长，这是国内鱼粉需求量保持较高增速的重要原因。 

　　2 国际市场回顾 
　　2005年的国际鱼粉市场，南美限产、北欧减产、美国飓风，总体产量决定了鱼粉出口国仍然是有十足把握的卖方市场。2005年，整个鱼粉世界对中国鱼粉强劲需求表示吃惊和兴奋，中国的大量进口是2005年世界鱼粉价格上涨的主要动力。另外，世界原油价格的上涨，导致了鱼粉生产企业在捕鱼、加工、运输过程中，成本不断提高。 

　　2.1 捕鱼量 
　　2005年，世界五大主要鱼粉生产国，即IFFO五国(秘鲁、智利、丹麦、挪威、冰岛)捕捞量(鱼粉用鱼)达到1450万吨，较2004年的捕量下降了约12%，较10年的平均水平1570万吨下降了约8%，其中秘鲁的捕鱼量达到857万吨，智利的捕鱼量约为346万t。 

　　2.2产量 
　　五个国家的鱼粉产量约为320万吨，较2004年的产量下降了12%，其中秘鲁的产量占59%，约为190万t，智利产量约占24%，为77万吨，丹麦、冰岛和挪威三国产量约为55万吨左右，占17%。 

　　2005年全球鱼粉产量约为580万吨，比2004下降约8%。 

　　2.3贸易量 
　　2005年秘鲁鱼粉出口量共计193.2万吨，较2004年增长15.5%，其中出口中国数量共计104.0万吨，较2004年增长28.4%，出口德国23.0万吨，较2004年增长61.6%，出口日本16.4万吨，较2004年减少7.1%。 

　　智利的出口数量达到64万吨，超过2004年约30%，北欧地区出口量达到48万t，同比下降10%左右。 

　　2.4 鱼油产量 
　　IFFO-5国的产量在2005年约为60万吨，比2004年下降7%，出口约达到45万吨左右，基本于2004年持平。 

　　2.4鱼资源保护力度加大 
　　2005年，世界主要鱼粉生产国更加注重鱼资源的保护。在秘鲁，“鱼资源管理计划”在2005年充分展开，规定今后每年捕鱼量要在保持鱼资源可持续发展的基础上，进行适当合理的捕捞；在智利，“捕鱼配额体制”规定在稳定产量的情况下要充分运用。在北欧，三种主要的生产鱼粉的原料鱼：毛鳞鱼（Capelin）、蓝鳕（Blue Whiting）和沙鳗（Sand Eel）产量正日益减少，这也是2005年该地区鱼粉产量下降的最重要原因，政府已经注意到这些问题，并逐步采取保护措施。鱼粉生产国今后将更加注重鱼资源的可持续发展问题。 

　　3. 2006年鱼粉展望 
　　3.1 国内鱼粉市场的几点思考 
　　3.1.1 蛋白资源紧缺 鱼粉需求将扩大 

　　我国是一个蛋白资源紧缺的国家，蛋白资源缺口十分巨大，2005年我国的大豆进口就达到创纪录的水平。2006年中国的水产业和畜禽养殖将会继续快速发展，鱼粉作为不可或缺的蛋白原料，需求量将继续扩大，而面对国际市场上有限的鱼粉产量，中国企业将面临巨大考验。 

　　3.1.2 市场竞争加剧 进口方式深刻转变 

　　国内鱼粉进口的形式正发生深刻的变化：多年以前，国内饲料厂要想采购鱼粉，基本是从国内经销商手中购买，而国内经销商是从香港或国际贸易公司手中采购，这些国际商家的货又是从国外生产厂家采购；近几年这种状况有所变化，香港或国际贸易商从国外生产企业购得后，可以直接销给国内贸易商和饲料厂，这样国际商家就可以取得原来由中间商赚取的那部分利润；而近一两年情况再次发生变化，尤其在2005年，无论是国内贸易商还是饲料厂，直接从国外采购的企业大幅增加，这样形成了国际（香港）商家、国内贸易商和国内饲料厂三足鼎立直接面对国外企业的局面。 

　　利润竞争决定形式的改变。过去，鱼粉信息的不对称性、大企业的垄断性，使贸易商、经销商有较好的利润，但是随着市场信息的逐步透明化、各方企业实力的增强、加之国际贸易环境改善，国内贸易商和饲料企业出于利润的考虑，必须走出国门，才能获得更大的生存空间。 

　　这种贸易方式的深刻转变，标志我国的鱼粉贸易市场正逐步走向理性和成熟。这种方式将在2006年及今后将会继续前行和扩大。 

　　3.1.3 语失定价权 对外呼唤同盟 
　　中国是世界市场的最大买家，但由于长期以来分散进口、各自采购，因此一直缺乏鱼粉价格话语权。产地配额限制，调控鱼粉的供给量，这种趋势已经愈加明显，这极易造成鱼粉价格居高不下。长期以来中国被迫追随国外商家的谈判定价，未来我国鱼粉进口也有可能象大豆进口一样，为此付出高额代价。 
　　
　　定价权的争夺，不仅发生在买卖双方之间，在买方阵营内部，也存在激烈的博弈。为了抗衡供应商的集中优势，国内有条件的商家可以联合起来，采购量大了，谈判的砝码就重了，才有可能把鱼粉的进口价格降下来，降低企业的原料成本。 

　　“合并采购量，共享协议采购价格”，这是国内部分行业，也是国外商家的惯常作法。国内鱼粉市场能否形成真正的采购同盟，未来需要时间和市场的考验。 

　　3.1.4 图破壁 科研亟待加强 
　　鱼粉营养价值高，但价格也较高，又难以完全替代，因此要加强科研力度，全方位多角度研究鱼粉相关问题，降低饲料成本，这急要突破，也蕴涵巨大商机。首先，要研发鱼粉替代品，价格低廉且替代效果要相对较好；其次，加大研究力度，合理调整饲料配方，保证鱼粉的有效利用，避免大量浪费的现象；第三，我国鳀鱼资源十分有限，如何保护或扩大目前的资源，如何提高我国国产鱼粉的品质和数量，也是一个需要研究的重要课题。 

　　3.2 世界展望 
　　3.2.1 鱼粉展望 
　　2006年世界鱼粉市场基本上是保持近两年的发展态势，预计IFFO-5国的总捕鱼量约为1360万吨，预计下降6.6%。 

　　秘鲁的捕鱼量会因捕鱼政策原因而使总量较2005年的有所下降，预计为750万吨左右。 

　　智利的捕鱼量也将较上一年度下降，约达到320万吨左右。南智利捕鱼配额将普遍下降，其中：杰克鲭鱼的捕捞配额将从2005年的140万吨将至133万吨，降幅5%左右；鳀鱼和西班牙沙丁鱼的配额将从2005年的185万吨降至171万吨，降幅8%左右。 

　　北欧地区捕鱼量很难复苏，预计捕鱼量仅为260万吨，其中丹麦为100万吨，冰岛为95万吨，挪威为65万吨，这与2005年水平相差不多。 

　　IFFO-5国出口量预计为270万吨，同比下降13%，最主要的原因是由于产量下滑，而不是缺少需求，2006年年底的库存预计在34万吨，将处于历史上较为吃紧的时期，而2005年的库存量预计为48万吨。 

　　4.2.2鱼油展望 
　　鱼油的生产取决未来的捕鱼状况，2006年的产量预计将进一步下滑，将达到53万吨，同比下降12%，这自然影响到出口问题，预计仅为34万吨，且年末的库存也会很低。 

　　总之，2006年国际捕鱼情况不容乐观，卖方市场格局很难改变，价格仍将总体在高位运行，大幅回落可能性较小。中国作为一个鱼粉进口大国和消费大市场，价格将继续追随国际市场。2006年将是一个不平静之年。


                                                               编辑：王宇