我国罗非鱼生产现状及国内外市场分析

中国水产门户网报道














































































南方渔网特别报道：一、罗非鱼养殖的品种
    从养殖的效果来看，引进我国的尼罗罗非鱼，生长快、体色好，性状比较稳定，特别是它与奥利亚罗非鱼的杂交种，雄性率较高，迄今为止是国内的主要养殖品种。另一个养殖的品种是吉富鱼，由几个非洲尼罗罗非鱼品系和亚洲几个养殖的尼罗罗非鱼品系经多重杂交、养殖筛选而培育出的后代。还有引进的红罗非鱼及其它杂交种类，正在驯化和选育中，有的已获得良好的生产效果。
    二、罗非鱼养殖生产的现状
    近十年来，我国罗非鱼产量从1995年的30万吨增加到2005年的97.8万吨，此期间平均增长率近15%。2004年我国罗非鱼产量为89.7万吨，当年世界罗非鱼产量为207万吨，我国罗非鱼产量占世界罗非鱼总产量的42%。
    三、罗非鱼生产布局与规划
    根据我国按地域优势发展渔业的水产养殖发展规划，广东、广西、海南、福建是我国罗非鱼养殖发展的优势产业区。广东省是我国养殖罗非鱼最早、养殖面积最大和产量最高的省份。2004年该省罗非鱼养殖面积48,000多公顷，罗非鱼养殖产量44万吨，占全国罗非鱼总产量近50%，出口量5.3万吨。2005年，广东省罗非鱼出口量、额又创新高，继续居全国第一的位置。广西地处亚热带，具备养殖罗非鱼的优良条件，养殖产量逐年上升，2004年产量近13万吨，占全国总产量的14%。海南除部分淡水养殖外，是海水养殖罗非鱼的主产区，2004年罗非鱼养殖产量为12万吨，占全国总产量的13.4%。福建省同样气候温和，雨量充沛，也适合罗非鱼生养殖，2004年罗非鱼养殖产量为9.8万吨,占全国总产量的10.8%。其他各省的罗非鱼养殖量不超过总量的13%。各省罗非鱼养殖产量分布情况见图1。
    国内外罗非鱼产品市场分析
    一、国际市场情况
    2004年，全球罗非鱼产品贸易量13万吨，我国罗非鱼出口量为8.7万吨，出口额为1.55亿美元。2005年，我国罗非鱼出口量为10.6万吨，出口额为2，31亿美元，罗非鱼出口形势在2005年是最好的一年，出口量、额比上一年度分别增长21.8%，49%；其中冻整条罗非鱼出口3.87万吨，出口量比上一年度下降9%，由于出口规格的提高，单价上升，出口额近4千万美元，出口额不但没有下降，反而上升2.8%；冻罗非鱼片出口量增加的幅度比较大，从2004年的3.6万吨，增加到5.3万吨，增加了47%，相
应的出口额从1.03亿美元增加到1.63亿美元，提高了58%。比较2005年与2004年罗非鱼出口的平均价格，冻整条罗非鱼的价格每吨上升了11%，冻罗非鱼片的价格每吨上升了7%。由此可见，2005年我国罗非鱼出口的量、额、均价都好于前三年。
    近年来，我国罗非鱼主要出口到美国市场，出口的数量和金额呈逐年上升趋势，2004年出口到美国的罗非鱼总量约为6万吨，出口金额为1.2亿美元，我国对其他20多个国家的罗非鱼出口量近3万吨。美国是目前世界上最大的罗非鱼产品进口国，2004年
进口总量为11万多吨，2005年超过13万吨，比2004年提高了19.5%。可见，了解和分析对美国罗非鱼出口量、出口额，出口产品构成的变化，对我国罗非鱼出口企业很有参考价值。图2标明了近年来美国进口罗非鱼的情况。
    图中我们可以看出，美国进口罗非鱼的几种产品形式明显发生了一些变化，冻整条的罗非鱼进口数量从2005年开始下降；冻罗非鱼鱼片的进口数量从2002年度大幅增长，2005年上升的幅度最大，进口最是2002年的4倍多；冰鲜罗非鱼的进口呈稳步上升势头。
    2004年我国出口到美国的冻全鱼为3.18万多吨，占美国进口该产品数量份额的55.6%，占该产品美国进口额的55%，2005年我国出口到美国的冻全鱼为3.09万吨，份额下降到54.6%(下降了近一个百分点)，进口额仍占到55%。由此可见，冻全鱼的出口均价已略高于美国的冻全鱼进口均价价。2005年美国进口冻全鱼的数量同2004年比较下降了1.3%，没有太大变化，但表明冻全鱼的市场趋于饱和状态，呈现出需求量下降的趋势。近几年，我国罗非鱼冻全鱼出口美国数量(吨)、金额(千美元)变化见图3。
    2004年，我国出口到美国的冻鱼片为2.8万多吨，该产品占美国进口量份额的77.7%，占该产品美国进口额的71.6%，可见，我国出口到美国冻鱼片的均价低于其他国家均价。2005年美国从我国进口冻鱼片的数量达到4.4万吨，进口量份额的比例提高到79.3%(提高了1.6个百分点)，进口额的比例为72.5%，2005年我国出口到美国冻鱼片的均价仍低于其他国家均价。2005年，冻鱼片的市场变化比较大，该年度美国进口冻鱼片数量增加了53.8%，尽管我国罗非鱼冻鱼片的出口数量、金额比去年分别增加了57%和56，1%，其他国家的出口量也明显增加。近几年，我国罗非鱼冻鱼片出口美国数量(吨)、金额(千美元)变十七见图4。
    2005年美国进口的冻全鱼、冻鱼片主要来自中国大陆和台湾省，两岸加起来冻全鱼占市场总量份额97.3%，冻鱼片占市场总量份额84.8%。
    2005年，我国出口到美国的罗非鱼数量为7.5万吨，出口额达1.7亿美元，比去年分别增长25.3%，43.3%，仅冻鱼片的出口额就超过了2004年我国输美岁非鱼的贸易总额。
    下面我们了解一下美国冻罗非鱼市场的主要供应国家的情况，见表1。
    从上表可以看出，印尼和越南的罗非鱼生产和出口的幅度增加比较快，印尼和越南政府均大力鼓励发展罗非鱼养殖业。特别是越南政府做出规划要在2010年罗非鱼产量要达到或超过20万吨，其中一半用于出口，出口额力争达到1.6亿美元,预计未来几年越南和印尼的产量与出口量将会继续迅猛增长。另一个值得注意的国家是巴拿马，冷冻罗非鱼供应量由2004年100吨增长到2005年的450吨；该国冻鱼片、冰鲜鱼片出口量均增长幅度较大。
    冰鲜罗非鱼片主要来自厄瓜多尔、洪都拉斯、哥斯达黎加等几个中南州国家，占到总份额的96.2%，亚洲国家和地区因地理位置的劣势，已逐渐退出冰鲜罗非鱼出口美国市场的竞争。2005年美国进口冰鲜罗非鱼片的分布情况见表2。
    冰鲜罗非鱼片增长量较大来自洪都拉斯、巴西。拉美国家一直控制着美国冰鲜罗非鱼片市场。巴西期望不久的将来能赶上厄瓜多尔成为美国冰鲜罗非鱼片的主要供应商。
    2005年，美国罗非鱼消费市场的产品形式也发生了一些变化，冻鱼片产品占据了冻全鱼的地位，成为罗非鱼消费产品的主流，冻全鱼在2001年的进口比例高达70%，2005年已经下降到42%。冻鱼片的比例从2001年的13%提高到2005年的41.2%。鲜鱼片在市场上依然走俏，进口量、额均稳步上升，2005年美国进口的量比2004年提高了16.7%。2005年美国进口罗非鱼产品形式的分布情况图5。
   我国向美国出口罗非鱼价格2003年最低，这与世界养殖产量增加、国际市场竞争加剧、消费市场没有培育起来有关。04年、05年出口冻整条鱼和冻鱼片的平均价格回升，由于我国出口冻整条鱼所占的比例较大，与其他国家的差价又小，所以总体出口的均价与其他国家相当。但是冻鱼片均价低于美国进口的平均价格约200美元／吨左右，所以我国罗非鱼片出口情况并不乐观，虽然总出口量和额都很高，但深加工产品的利润并不高，理论上讲，因为加工鱼片的出成率为37%左右，加工鱼片的价格与冻整条的罗非鱼的出口价格比较，已没有经济性可言，利润完全体现在廉价的劳动力上，还有下脚料每吨几百元的利润。
    从近几年美国进口罗非鱼的市场价格来看，冻整条罗非鱼价格一直在维持，价格大幅回升不可能，价格下跌也没有多大空间。冻鱼片的价格有所回升，但幅度不大，未来的价格走势将维持在04-05年的水平。唯有冰鲜鱼片的价格稳步上扬，但仍低于90年代初期价格的10%左右，由于进口数量的增加，未来冰鲜鱼片的价格也将趋于平稳。
    罗非鱼其它国际市场应引起关注的还有：南韩、日本、墨西哥、沙特阿拉伯、加拿大、法国、英国、荷兰和科威特等。
    二、国内市场情况
    罗非鱼产品国内市场的消费潜力巨大，消费正在逐年增加。以2004年为例，我国共生产罗非鱼89.7万吨，扣除出口的冻原条鱼4.26万吨(去除内脏、鳃和鳞，按6%计)，合原料鱼4.5万吨；出口的冻鱼片及其它形式的产品4.4万吨(按出成率37%计算)，合原料鱼12万吨，我国共计出口原料鱼16.5万吨，意味着国内市场消费了73.2万吨的罗非鱼，出口量仅占我国罗非鱼总产量的18.4%，国内的消费量达到81.6%。由此可见，中国才是全球罗非鱼最大的消费国，美国罗非鱼的消费量只能排全球第二。
    根据对全国主要消费区50多个批发市场的罗非鱼报价加权平均价分析，罗非鱼价格05年8月份下跌到12.8元／公斤历史最低水平，然后逐渐回升，2006年1月份上升到14.6元／公斤。今年1月份罗非鱼价格与去年同比仍下降15.4%，2月份同比下降17%。还好2月份与上月环比价格上升了4.7%，价格出现回升。从2005年及2006年初罗非鱼价格走势看，今年罗非鱼的价格将出现下降的态势，价格的回升不取决于出口的带动，关键取决于国内市场的消费价格走势。以目前的价格估算，现在养殖罗非鱼仍有利可图，按养殖场养殖的主体规格500克-750克来计，平均成本在5—6元／公斤，养殖户的应得平均利润按20%算，塘边收购的价格应在6—7.2元／公斤，销售商由于涉及运输、暂养、死亡的问题，应得利润会在收购价格基础上加50%左右，这样市场的销售价格就达9-11元／公斤，这样看来，如果罗非鱼市场批发价格只要不下降到1l元／公斤，接近盈亏的临界点，养殖户便有利可图，否则，受损的首先是农户，因为销售商赚钱少会改买其它水产品。    
    适应国际市场竞争，促进罗非鱼产业化发展    
    一、罗非鱼养殖业发展的潜力    
    罗非鱼养殖业在未来一段时间内，仍具有良好的发展前景，其原因主要表现在如下几个方面：
    1、全球性海洋捕捞渔业资源的衰退是不争的事实，国际市场水产品需求量不断增大，罗非鱼养殖生产技术相对容易掌握，罗非鱼的贸易发展势态良好，可以预见近期内罗非鱼养殖业仍会保持良好的发展态势。
    2、近年来罗非鱼已被视为传统白鱼肉的替代品，正日渐受到欧美市场的青睐。而且美国、欧洲人均消费量在提高，消费的需求继续增长。
    3、受劳动力成本的影响，环保的要求，将来罗非鱼主要生产国家和地区仍会集中在发展中国家。可以肯定地讲，因为罗非鱼作为水产品优质蛋白，为了保障动物蛋白的供应，加入罗非鱼养殖的发展中国家和次发展中的国家会继续增加。
    目前，美国本土也养殖罗非鱼，近几年养殖的产量一直没有超过—万吨，去年的产量为9200吨，且其养殖罗非鱼的成本高达2美元／公斤左右，而中国罗非鱼养殖成本仪为0.7美元／公斤左右，是罗非鱼世界主要养殖国家中成本最低的国家之一，中国罗非鱼养殖的市场竞争优势仍会保持一
    二、罗非鱼产业存在的问题及发展建议
    1、出口竞争力的问题：为保持和扩大我罗非鱼的出口优势，我们要继续保证罗非鱼的产品质量，在养殖方面应走标准化的道路，可以考虑先制订自己的行业标准。在罗非鱼加工领域，我国应本着与国际接轨的目标，关注ACC(水产养殖认证)、HACCP产品质量认证，提高罗非鱼出口的竞争力。
    2、分散出口市场，建立品牌优势：目前，我国罗非鱼的出口市场过于集中美国市场，从长远考虑潜在风险仍在，其它国家出口贸易渠道有待开发。应利用我们的出口优势，尽快树立自己的品牌，增加产品附加值，进一步扩大国际市场范围。
    3、促进罗非鱼产业化发展，鼓励技术开发与推广：目前，我国罗非鱼养殖生产以一家一户的分散经营为主，苗种来源，养殖的规格均由个人决定。而罗非鱼产品要进入国际市场参与竞争，罗非鱼国际贸易规模逐年扩大，产业必须向规模化、集团化方向发展。目前，实力雄厚的大型公司占据了出口市场的支配地位，生产中形成了养殖、加工、出口的产业链，具有供应均衡、价格稳定，适应国际市场需求的特点，也具有影响市场走势，防范市场风险的能力。针对家庭式的经营，季节性生产，集中上市，不能均衡供应市场需求，在国内市场上常出现价格大起大落的情况。所以要倡导罗非鱼产业的发展必须要由“工匠型的生产”向“工业化型生产”方向转变。苗种、饲料和养殖的技术要逐步规范化，先进的技术要得到尽快地推广，国外领先的技术应及时引进。
    4、提高罗非鱼产业的组织化程度低：目前罗非鱼养殖、加工的规划与布局还有待进一步合理化，有些地区加工厂密布，导致互相争原料，而一些养殖产量高的地区却没有加工企业缺乏加工厂、冷冻厂进行缓冲，上市期间的价格起伏很大。所以全国性罗非鱼协会，应肩负起罗非鱼的组织和协调重任，负责全国罗非鱼养殖及贸易信息的收集、整理、发布，分析养殖生产和国内外的市场现状及存在问题，并提出相应对策。
    5、关注国际上罗非鱼生产与贸易的动态：要对世界各罗非鱼主要生产、贸易的国家和地区作出正确的分析与预测。虽然我国罗非鱼养殖生产、出口优势目前体现在劳动力成本低、产量大两个方面，这些优势将会面临严峻的挑战。因为中南美洲、东南亚地区鼓励罗非鱼养殖、出口发展，而且近几年的发展速度极为迅速，加上中南美洲靠近美国具有地域上的优势，又是传统的优质鲜鱼片的供应国。而东南亚国家所处纬度低于我国，气候适合于罗非鱼生长，生长期比较短，劳动力成本也很低，这些竞争对手的优势应广泛关注。


                                                              编辑：王宇