鱼粉形势分析及国产鱼粉对策

中国水产门户网报道本网2003-2-7讯 鱼粉是饲料工业重要的动物性蛋白质原料，随着饲料产量的逐年增长，需求量也呈逐年递增的趋势。2001年我国饲料总产量7806万t，其中配合饲料6087万t，浓缩饲料1419万t，添加剂预混合饲料301万t，分别比上年增长5％、3％、14％和19％。从饲料产品结构来看，水产饲料增速最大，比上年增长25．2％，水产饲料占饲料产品中的比重也由上年的8％增长到10％，增加了2个百分点。预计今年饲料产量与上年持平或略降。水产饲料还是继续增长。鱼粉是水产饲料中不可缺少的蛋白质原料。 
 
　　我国是世界最大的鱼粉消费国，年消费量130万t左右。全世界鱼粉年产量600万t左右，贸易量约400万t。我国每年进口鱼粉约100万t，消费量和进口量都是世界鱼粉总产量和贸易量的近乎1／4。全世界饲料总产量6亿t左右，我国饲料总产量约占世界饲料总产量1／8，鱼粉用量约为世界饲料平均鱼粉用量的2倍。在我国鱼粉每年60多亿元(人民币)的消费，已形成了很大的市场。  

　　一、世界鱼粉生产情况和我国鱼粉进口情况  

　　世界鱼粉生产集中在南美洲，约占世界鱼粉总产量的一半，其次是美国、中国、俄罗斯、北欧、澳洲。秘鲁是全世界最大的鱼粉生产国和出口国，年产量约占世界鱼粉产量的1／3，贸易量约占1／2，近年来产销量都有所下降。
  
　　2001年分国别和月份鱼粉进口情况(单位：万t)  
　　注：以上10个国家为主要供应国  
　　(单位：t)  
　　2000--2002年秘鲁鱼粉产量(单位：万t)  
　　*：估计数  

　　今年1-10月份，秘鲁捕鱼量比去年同期减少了5．7％，原计划10月中旬开禁捕鱼，由于试捕情况不好，禁捕期延长到11月4日，秘鲁沿海水温比正常水温高2--3℃，预示着厄尔尼诺气候来临，这将影响到今后鯷鱼的捕获量，所以秘鲁今年鱼粉减产已成定局。由于全世界海洋渔资源都处于衰减的状况，预计今年全世界鱼粉也是减产趋势。  

　　我国蛋白质资源缺乏，每年大量进口鱼粉和大豆。秘鲁是我国鱼粉进口的主要国家，秘鲁鱼粉也被我国广大饲料生产厂所认同，秘鲁鱼粉产量和市场价格，直接影响到我国鱼粉进口数量和市场价格。今年上半年鱼粉价格大幅度上涨，7--8月秘鲁鱼粉被我国鱼粉进口商提价抢购，造成了目前秘鲁鱼粉库存告罄，我国港口进口鱼粉库存积压20多万t。  

　　2000--2002年我国鱼粉进口情况(单位：万t)  

　　*：1--9月份进口77．6万t，因目前港口库存积压数量大，并且价格倒挂，估计今年后两个月补进数量不会太大，估计年进口量低于去年。  

　　根据我国《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》规定，2001年对进口鱼粉实行《进口登记许可证》制度，2001年4--11月，有45家中国代理商申请并被批准进口鱼粉许可证，共有130个批号(含虾粉、乌贼粉等10个批号)，有效期为6年。产地除上述10个鱼粉生产国还有冰岛、挪威、印尼、巴西、韩国、台湾等国家和地区。
  
　　二、国产鱼粉生产情况  

　　我国鱼粉工业生产起步比较晚，20世纪80年代中期先是在浙江沿海一带兴起，90年代中鱼粉生产重点转入到山东威海一带。起初是干法不脱脂鱼粉，质量比较低。90年代开始用湿法生产脱脂鱼粉，经过不断改进，国产鱼粉生产设备已赶上进口设备，鱼粉质量也不断提高。1998年由于鱼粉价格猛涨，沿海渔(农)民看到生产鱼粉有利，推动了我国鱼粉厂上马，当年新增鱼粉生产线150多条，使国内鱼粉生产能力达150万t以上。  

　　国内一些鱼粉厂的掺杂使假情况，造成了国产鱼粉声誉一直提不高，也使一些优质国产鱼粉受到牵连。 
 
　　我国目前有鱼粉生产厂500多家，换发生产许可证并获第一批批准并颁发生产许可证的鱼粉厂140多家，已申请生产许可证的鱼粉厂360多家，还有一些至今未申请仍在继续生产。我国虽然有漫长的海岸线，但用于鱼粉生产的渔资源缺乏，主要鱼种有鯷鱼、沙钻鱼、青皮鱼等。近年来，青皮鱼不见了，沙钻鱼用于海水养殖的鲜活饲料也退出了鱼粉原料，主要剩下鯷鱼了。根据1990年农业部与荷兰合作对我国沿海鯷鱼资源的探测，我国鯷鱼资源储量为500多万t，每年可捕量50多万t，从1986年起，鯷鱼的捕捞量大大超过了允许的捕捞量，造成了鯷鱼资源衰竭，鱼粉产量逐年下降。 
 
　　1993--1999年鯷鱼捕获量统计表单位：万t  

　　近两年来，休渔期间，辽宁、山东的渔船仍进行捕捞，捕获的鯷鱼个体只有5-6cm，秘鲁规定12cm以下的不准捕捞，小鱼总量不能超过10％，否则就得临时休渔。我国在这方面的监管力度比较弱，其结果是破坏了对渔资源的保护，破坏了生态平衡，用这种小鱼生产鱼粉质量不高，出粉率低，无油脂，提高了鱼粉生产成本。再就是争抢购鱼粉原料，抬高了原料价格，也促进捕捞渔船敢冒违犯政策法规受处罚的风险，不顾鱼的个体大小进行捕捞。鱼粉工业是一个高度依赖资源的产业，长此下去，必将出现鱼粉工业无以为继和难以生存的局面。
  
　　1992-2002年国产鱼粉产量统计表单位：万t  

　　*：估计数  

　　三、鱼粉形势分析  

　　鱼粉是饲料业的专用产品，也是一种短缺产品，前面提到，鱼粉工业是一个高度依赖资源的产业，我国沿海鯷鱼资源有限，其它用于鱼粉加工的渔资源也不多，国产鱼粉不能满足我国饲料业生产发展的需求，长期依靠进口的局面难以改变。鱼粉生产受资源、气候、资源保护政策等多方面的影响，我国黄、东海每年7--9月中为休渔期(禁捕)，2．5个月，秘鲁每年1--3月、8--10月中为休渔期，有5--6个月。这就决定了鱼粉不能连续生产，不能平衡生产和供应。饲料生产有淡旺季之分，特别是需求鱼粉较多的水产饲料，主要集中在5--9月，因此对鱼粉的需求也出现了淡旺季，旺季鱼粉供应偏紧，价格偏高，淡季鱼粉价格降低。另外，由于信息不畅，鱼粉进口供应商，也往往受鱼粉眼前价格的愚弄，盲目进口，出现阶段性的供大于求或供应不足的状态，造成鱼粉市场价格起伏比较大。有时与国际鱼粉市场价格相背离，出现鱼粉进口商的大赚大赔。同时也影响到国产鱼粉的价格，难以应对。  

　　我国鱼粉市场价格基本由进口鱼粉所左右，国产鱼粉随进口鱼粉价格的涨落而涨落。1998年进口鱼粉价格一度达到7000元／t，国产鱼粉也达到5600--5800元／t，1999年直线下降，进口鱼粉3000多元／t，国产鱼粉降到2500--2600元／t。当前，我国鱼粉市场又出现了反常，与国际鱼粉市场价格倒挂，鱼粉进口商忍痛赔本甩卖，由5--6月份的6000多元／t降到目前的4800--4900元／t。一是港口库存积压过多，有20多万t压在港口；二是鱼粉消费淡季来临。鱼粉积压时间过长，会降低质量，甚至自燃，就更卖不上价钱。由于秘鲁今年鱼粉库存无货，试捕情况也不好，11月4日才开禁，鱼粉市场价格比较稳定。对于未来的捕捞情况，买卖双方都持谨慎观望态度。  

　　2000--2002年鱼粉价格变化情况表单位：元／t 
 
　　注：进口为FOB价、美元；国产为出厂价、人民币。
  
　　与鱼粉相关的植物性蛋白质原料豆粕的供求情况，也会影响到鱼粉市场的供求形势。配合饲料中的蛋白质豆粕是主要成分，豆粕年消费量1500万t左右，正常情况下豆粕、鱼粉比价为1：2．2--1：2．5，突破了这个比价关系和正常的供应关系，豆粕、鱼粉的价格、供求关系就会相互产生影响。 

　　2000--2001年豆粕批发市场价格变化表(单位：元／t) 
 
　　我国用于榨油的大豆2／3依靠进口解决，豆粕的价格也受国际大豆市场价格的影响。2000和2001年我国大豆产量保持在1540万t，今年大豆丰收，估计总产可达1700万t，比上年增产10％多。2001年进口大豆1393万t，比上年增加33．6％。2001年出台的《农业生物转基因产品安全管理条例》的执行，由于技术方面的原因，原定今年12月底执行延期到了明年9月。今年1--9月份进口大豆761万t，预计今年大豆进口数量为1100万t。从国家对农业生产结构的宏观指导意见看，明年我国大豆播种面积及产量可能增加。如果明年大豆进口受到限制，可能会影响到饲料蛋白质原料的供应，对鱼粉和豆粕的供求关系可能出现新格局(下半年)。  

　　从另一角度分析，我国鱼粉市场前景仍然看好。其依据是：(1)我国长期以来对鱼粉有依赖性，大部分农民养殖户认定有鱼粉的饲料才是好饲料，饲料厂为适应农民养殖户的心理，不敢轻易改变饲料配方，而我国养殖业80％以上在广大农村，是饲料的主要用户；(2)我国饲料工业仍处于发展中，规划饲料产量到2010年将达到1--1．2亿t，农业部提出了要“把畜牧业发展成为一个大产业”。鱼粉需求也必然会增加；(3)世界和我国鱼粉产量都处于逐年递减的状况，供不应求的局面难以改变(如果无鱼粉配方饲料得以大力宣传和推广，鱼粉需求将趋减，但短期的阶段性的销售不畅和供不应求也难以避免)。  

　　四、我国鱼粉生产流通中存在的问题  

　　1．鱼粉生产成本提高  

　　随着鯷鱼资源的减少，捕捞难度加大，鱼获量减少，再加上石油涨价，捕捞成本也增加。鯷鱼价格由以前的0．6元／kg上涨到0．95元／kg以上，一度曾达到1．2元／kg以上。其中也有争相抢购的因素。鱼粉的主要成本在于鱼原料的价格，每公斤增加1分钱，每吨鱼粉要增加100元的成本。而鱼粉市场价格是由进口鱼粉来决定的，这也促使一些鱼粉厂搞一些别的措施，来降低生产成本，也就是掺杂使假的问题。  

　　2．掺杂使假  

　　国产鱼粉掺杂使假带有普遍性。有些鱼粉厂掺虾粉，对鱼粉质量影响不大，他们还不认为是掺杂使假，但从实质上来讲，不能不算作掺杂，鱼粉是鱼粉，虾粉是虾粉，这两种原料产品生产成本不一样。还有的掺杂使假五花八门，什么皮革粉、血粉、羽毛粉、草粉、淀粉、蛋白精、玉米、豌豆蛋白粉、花生壳、包装纸箱、棉菜粕等等不一而足。这些行为违犯商业道德，甚至是犯罪行为，败坏了国产鱼粉的声誉，也给饲料厂和养殖户造成损失。其掺杂使假的程度，从下述统计资料看(如果统计资料无误)，1998年鯷鱼产量137万t，可产鱼粉约30万t，加上沙钻鱼、青皮鱼、其它小杂鱼和水产品加工废弃物生产出的鱼粉不应超过50万t，而统计鱼粉产量为66．68万t；1999年，鯷鱼产量130万t，鱼粉产量高达75．52万t，这里面的文章就可想而知了。除了生产厂掺杂使假，有些不法经销商也施行掺杂使假，他们把鱼粉买回去，包括进口鱼粉，重新进行调合、包装，低价买出，害了饲料生产厂和养殖户，也破坏了鱼粉市场的正常秩序；另外，有一种怪现象也是造成掺杂使假的一个原因，即卖假鱼粉赚钱，卖真鱼粉赔钱，这与饲料厂的采购员只图便宜，不注重质量有关，受危害者是饲料厂，所以饲料厂应与鱼粉厂一起与这种坏现象作斗争，杜绝假鱼粉、质量不合格鱼粉进厂。  

　　3．鱼粉生产企业整体素质不高  

　　我国鱼粉生产厂大都是沿海渔民和农民办起来的，从厂长到职工一般文化水平不高，技术力量薄弱，对鱼粉应用对象不甚了解，尽管脱脂鱼粉生产线自动化程度比较高，但要生产出好的鱼粉，从工艺、技术到管理上仍有很大的学问，需要进行培训和学习。鱼粉厂间缺乏交流、联络和合作，各把持自己的一个小厂，单打独斗，争抢购原料，生产规模小，产量在万吨以上企业寥寥无几，因此，在市场竞争中成不了气候，没有优势，永远跟在进口鱼粉后面转，不适应市场经济的竞争局面。  

　　4．环境污染  

　　鱼粉生产过程中，大量污水排放，造成沿海环境严重污染，形成公害，如不早日解决，其后果是严重的。鱼粉生产排放的污水中，有大量的水溶性蛋白质，是一项宝贵的蛋白质资源，应当加以回收。  

　　5．对鱼粉的监管和执法力度不够  

　　我国对国产鱼粉生产流通的监督管理工作一直是一个薄弱环节，鱼粉国家标准是1983年制订的，1996年虽然进行了修订，仍滞后于当前的实际情况，2002年新修订的国家标准还未公布实施。饲料标准中，有两个强制执行的标准即饲料卫生标准和饲料标签标准，也未在鱼粉产品中认真贯彻执行。鱼粉虽然实行了生产许可证制度，但大批无证企业仍在生产，这也是鱼粉掺杂使假长期得不到整顿和解决的原因之一。当前，食品安全卫生已成为国家和全社会关注的大问题，食品安全卫生必须从源头抓起，饲料是食品的源头之一，饲料的源头是饲料原料和添加剂。虽然20几年来，鱼粉还未出现过大的安全问题(也曾出现过进口鱼粉重金属超标，大批死鱼的情况)，但不能不引起重视，尤其是加入WTO后，我国畜禽水产品面对国内外两个市场。今年10月28日在青岛成立了中国水产流通和加工协会鱼粉鱼油分会，使鱼粉行业有了自己的组织，这将是一个良好的开端。另外，政府监管部门应当加强对鱼粉的监管力度，认真贯彻执行有关法规和标准，切实扭转国产鱼粉声誉不高，掺杂使假，管理落后等问题。鱼粉、鱼油协会应当协助政府和鱼粉厂做好这些工作。  

　　五、国产鱼粉对策 
 
　　鱼粉工业是一个有很好前景的产业，只是由于资源有限，鱼粉生产厂太多，规模太小、太分散，大家都无利可图，无能力与进口鱼粉竞争，也不利于技术改造和提高产品质量，应当进行整合联合，最好按地域形成几个鱼粉生产集团或鱼粉企业联盟。当地政府主管部门应当帮助、协调、指导这项工作；二是鱼粉生产企业要组织起来，形成有能代表鱼粉生产者合法权益的代言人；三是通过培训和学习，提高管理和技术水平，严格执法、自律，生产合格的产品，与制售假劣鱼粉的现象作斗争；四是国产鱼粉有生产流通周期短，新鲜度好的优势，只要坚持质量第一的原则，走联合之路，学习市场运作的游戏规则，就能够和进口鱼粉一比高低；五是政府主管和质量监管部门要加强监管力度，提高鱼粉厂对产品质量的认识，坚决打击制售假劣鱼粉的不法生产、营销行为，依法贯彻执行生产许可证和强制性饲料标准制度。鱼粉生产厂要为国产鱼粉争光，改变国产鱼粉声誉不好的坏名声，为我国饲料业和养殖业发展做出新的贡献。