上半年水产养殖分析报告：增收形势严峻

    根据16个水产养殖主产省（区）、200个养殖渔情信息采集定点县、785个采集点、6000多个采集终端，1-6月上报养殖渔情数据，以及全国养殖渔情专家春季调研和会商情况来看，总体上，2016年上半年我国水产养殖开局稳定，多数养殖品种生产呈企稳态势，放养面积和苗种投放稳中有增，但个别品种生产形势仍不容乐观。养殖成本继续上升，寒潮、洪涝等灾情影响有待进一步关注。具体情况如下：

    一、上半年基本情况

    （一）总体情况

    养殖水产品出塘形势总体稳定。1-6月，全国采集点出塘总量17.22万吨，同比下降1.42%。在产量权重超过1%的17个大宗养殖品种中，有8个品种出塘量同比增加，9个品种同比减少（附表1）。在重点监测的41个养殖品种中，有23个品种出塘价格同比上涨，18个品种出塘价格同比下跌（附表2）。苗种投放稳中有增。1-6月，全国采集点投放苗种77.32亿尾（鱼类和虾蟹类），同比增加7.64%。生产投入同比增加。1-6月，全国采集点生产总投入15.84亿元，同比增加9.64%，其中，苗种费、饲料费、人员工资、基础设施、水域租金等同比上涨。养殖损失同比上升。今年春季遭遇了半个世纪来最强寒潮，广东、广西、海南等地罗非鱼、金鲳鱼、南美白对虾养殖损失严重。近期湖北、湖南、江西等长江中下游地区正在遭遇较为严重的洪涝灾害，养殖生产损失较大。

    （二）分品种表现

    1.大宗淡水鱼类生产企稳，但部分地区洪涝灾害影响较重。大宗淡水鱼综合出塘价格经过近年低位徘徊后，今年上半年整体呈现环比逐月上涨趋势，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳊鱼综合出塘价格较年初累计上涨超过20%以上，青鱼、鲤鱼也有5%以上的上涨幅度。养殖者生产积极性有所提高，苗种投放稳中有增。但近期湖北、湖南、江西等大宗淡水鱼主产区正遭受洪涝灾害，部分地区损失较重，存塘量有所下降，将对下半年出塘形势产生影响。

    2.多数名优鱼类企稳回升，但个别品种形势仍不容乐观。今年上半年，鮰鱼、黄颡鱼、黄鳝、海水鲈鱼、半滑舌鳎等品种出塘价格同比上涨10%以上，养殖效益提升，养殖户生产积极性提高。但大菱鲆受去年“药残事件”影响，出塘价格持续低迷，出塘价格跌至30元/公斤，平均每公斤亏损3-6元；罗非鱼出口疲软，出塘价格已跌至8元/公斤，养殖户普遍亏损。

    3.虾类形势总体向好，但养殖风险仍然存在。据了解，今年东南亚、厄瓜多尔等国外虾类产区减产，市场对国内养殖虾类的需求有所增加。淡水小龙虾国内外市场供需两旺，1-6月综合出塘价格达41.35元/公斤，同比上涨31.43%，呈现“量价齐增”的好形势。由于苗种繁殖取得突破，稻虾综合种养新模式迅速扩大，今年上半年淡水小龙虾的放养面积和投苗量同比增加了近20%。南美白对虾今年上半年出塘价格保持稳定，放养面积稳中略增，苗种投放呈现“南减北增”特点，广东、广西等南方地区受年初寒潮影响，推迟了虾苗投放，但山东、辽宁等地投苗量同比增加。据调查，目前虾苗种质退化、病害频发、环境恶化等问题是我国虾类养殖的主要风险。

    4. 河蟹生产形势稳定，海水蟹类形势趋好。今年上半年河蟹出塘增加，出塘以小规格河蟹为主，出塘价格同比下跌20%左右。河蟹放养面积和投苗量稳中有增。为提高河蟹规格，养殖者普遍减少放养密度。由于气温偏低，连续阴雨寡照，河蟹生长受到影响，规格、成活率同比下降，养殖病害增加。梭子蟹在春节期间为消费高峰期，出塘价格呈现季节性快速上涨，1-6月同比上涨91.26%，养殖效益提升。

    5.贝类生产形势总体向好，养殖效益稳步回升。由于欧盟解除中国进口贝类限制的利好消息，以及国内市场需求增大，贝类国内消费和出口需求稳步增加，形势向好。牡蛎出塘价格显著上涨，养殖户苗种投入增加。扇贝苗种价格稳中略升，养殖效益稳步提升，但受近年来海岸治理等政策性压缩影响，养殖规模略有下降。鲍鱼出塘价格同比上涨17.47%，养殖户投苗积极提高，但由于苗种生产能力不足，今年上半年苗种投苗量同比减少。

    6.海带出塘量同比下降，雇工难问题较为突出。去年海带苗种短缺，投放量减少，同时今年上半年气温偏低，影响海带生长，导致海带出塘量显著量下降，出塘价格同比上涨。目前，海带用工成本约占养殖总成本的70%，雇工难问题较为突出。

    7.海参出塘价格持续低位，产业调整进一步深化。“北参南养”规模继续扩大，海参总体上仍处于供大于求的状况。今年上半年海参出塘价格呈高开低走，目前出塘价格约85元/公斤，有近50%养殖户处于亏损状态。由于去年年底海参价格反弹时养殖户大量出塘，为补苗，今年上半年苗种投放量增加，参苗价格略有上涨。小规模海参育苗企业减少，海参苗种生产企业集中度提高。

    二、上半年趋势特点分析

    （一）水产养殖结构调整良性开展。从调研情况看，市场需求对水产养殖结构调整的引导作用增强，一批品质高、定位准的养殖品种率先企稳回升。如淡水小龙虾成功培育并扩大了国内外消费市场，呈现“量价齐增”的好形势；随着烧烤等城市餐饮需求的增加，牡蛎、扇贝、鲍鱼等贝类形势向好。同时，近年来大宗淡水鱼消费市场需求不振，价格处于低位，部分养殖户出现转型意愿。

    （二）水产养殖模式创新步伐加快。近年来，随着水产品运输技术提高和物流成本降低，各种南北协作的水产养殖新模式不断涌现，如海参的“北参南养”、鲍鱼的“南北接力”、海带的“南苗北养”等，大大提高了生产效率，并逐步改变着养殖生产格局。同时，稻-小龙虾连作+共作、稻-蟹共作等稻田综合种养新模式迅速发展，拓展了养殖发展的新空间。

    （三）水产养殖饲料价格显著上涨。今年上半年秘鲁鳀鱼捕捞资源量下降，出口配额减少，各地鱼粉厂商纷纷提价，导致进口鱼粉每吨上涨约1500元。受豆粕、鱼粉价格上涨因素影响，今年上半年水产饲料迎来一波涨价潮，3月份之后，随着养殖旺季的逐渐到来，各地饲料企业纷纷调高价格，海水鱼料、淡水鱼料及虾料均出现不同程度的上涨。

    （四）水产养殖灾情频发多发。今年上半年我国局部地区出现异常气候，影响了水产养殖的正常生产。年初，广东、广西、海南、福建等地遭受“寒潮”，养殖户应对能力不足，南美白对虾、罗非鱼、金鲳鱼等品种出现直接冻死或冻伤的情况，损失较为严重。6月底至7月初，湖北、湖南、江西、贵州等华中、西南部分地区遭遇连续暴雨袭击，并引发洪涝灾害，受灾地区损失严重，具体损失情况以及后续影响有待 进一步调查。

    三、下半年形势预判
综合考虑国内外经济走势、市场需求变化以及上半年投苗情况，预计下半年养殖水产品出塘总体保持稳定，国内外市场对优质、安全的水产品需求将进一步增大，一批转型到位、适销对路的养殖品种将率先企稳回升。但养殖成本持续增加，挤压养殖效益空间，寒潮、洪涝、台风等养殖灾情较重，后续影响有待进一步关注，养殖渔民增收形势不容乐观。