07年国际贸易中美国对虾市场的跟踪

      文章提要：2007年，中国对虾市场发生着重大变局。自6月份美国FDA宣布，对来自中国的对虾等5种水产品实行口岸自动扣留以后，中国输美对虾数量急剧下降，与上年比较，中国全年输美对虾数量由可能下降30%以上。由于出口美国数量急剧降少，导致国内市场对虾价格大幅度下降，对虾成为比猪肉还要便宜的食品。国际对虾市场出现两个阵营的角逐，对虾供应商向少数国家、少数地区、少数企业集中，美国市场需求出现返璞归真趋势。小龙虾成为对虾贸易中的突出两点。对虾产业的发展出现逐步脱离水产业的趋势，逐渐成为独立的产业和独立的行业。对虾以及所有虾产品市场展示出广阔的发展前景。

一、前言

　　对中国来说,2007年的对虾出口市场正在发生着重大变局。在《中国制造》被某些国家某些人大肆诋毁背景下，自6月始，美国FDA宣布，对从中国进口的五种水产品，包括对虾，实行口岸自动扣留,柜柜抽检、批批抽检.导致中国虾产品出口费用无端上升1.5万美圆/柜。中国对虾面临着国际贸易争端中又一次的严重挑战。

　　不仅中国对虾在国际贸易中承受严重挑战，中国对虾在国内市场，同样经受着严重考验。在几乎所有农产品疯狂涨价的同时，虾产品价格却一路走低，低到比猪肉还便宜的程度。活虾价格出现了历史上从未有过的低价。9月28日,40头活虾,湛江地区虾塘边收购价格8.3元-8.5元/500克，９月２８日，湛江霞山对虾批发市场泡水对虾销售价格7.2元-7.5元。9月２８日，60头活虾，(文章来自农博网水产频道)北京市场零售价格1３元/－１５元／500克。从８月份开始，对虾价格几乎就维持在同一水平，并未出现抬头迹象。同期，北京市场纯排骨价格１９元／５００克。北京对虾产品以从未有过的规模，大范围进入居民家庭消费，几乎成为中国城镇居民必备食品。由于对虾价格一路狂跌，拖累全国水产品价格始终处于低价位运行区。2007年1-8月,全国水产品价格指数增幅4.2%,比肉类与蛋类分别低23个百分点，增幅水平低８５％。比食品类低5.6个点,增幅低５８％。处于动物性蛋白类食品最低点。

　　二、美国市场对虾供货商情况分析

　　美国是全球对虾产品消费与进口第一大国,2006年,美国进口对虾产品大约50万吨,比人均消费虾最多的日本进口量高92.3%，比欧盟25国进口量高25%,占中国虾产品全年产量的一半多。

　　2006年，中国内陆养殖虾98.1万吨，其中：罗式沼虾10.86万吨、青虾20.9万吨、小龙虾13.05万吨、南美白虾51万吨。我国出口到美国的虾产品95%以上是南美白虾。(文章来自农博网水产频道)中国2006年出口美国虾产品6.68万吨，如果把虾产品折合成原料虾，那么中国用于出口到美国的对虾原料达10万吨以上，占中国对虾产量10%，占中国南美白虾产量20%。可见其市场重要。

　　对虾生产旺季与销售旺季均在七月份后，由于出口受阻，中国大量的对虾产品只能在国内销售，导致对虾价格狂跌。

1、美国对虾市场：亚洲与拉美两大地区的对垒。

　　2007年1-7月，美国进口对虾产品27.94万吨，与上年同期比，进口量下降1%；进口值19.08亿美圆，同比下降1.3%，基本持平。

　　占据进口国前五位的是泰国、厄瓜多尔、印度尼西亚、中国、越南。泰国仍然第一，进口量达到8.89万吨，在美国对虾进口总量中的比重为32%，进口量比中国高1.98倍，在第一集团中占绝对优势。

　　中国2007年1—7月出口美国对虾产品3.01万吨，与上年同期比，增0.2%，几乎就持平.在进口国中排名第四，位置与上年没有变化。中国产品占美国对虾进口总量比重10.8%。中国座次在今年底，肯定要大幅下滑。中国对虾产品在之后5个月中，进入美国的数量能达到1万吨，就是相当不错的水平了，虽然后5个月是出口对虾的高峰期。

　　在美国对虾进口国近40个国家中，基本分两大阵营。美国对虾市场的主要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。

　2007年1—7月，亚洲地区输美对虾19.4万吨，占美国进口对虾总量比重69.48%，与去年同期比比重下降1.7点，总量下降3.5%。2007年1—7月，拉美国家输美对虾6.85万吨，比重24.5%，同比比重上升3.2%，总量上升13.7%，增速明显。

　　亚洲地区领头羊—泰国，占亚洲地区输美对虾总量45.8%；拉美地区领头羊—厄瓜多尔，占拉美地区总量55.78%，这两个国家不仅仅形成绝对优势，在增长速度上也名列本地区前矛。这两个国家在本地区几乎就一枝独秀，远远超出其他竞争对手。(文章来自农博网水产频道)泰国比占据美国市场第三名的印尼高177%,比第五名越南高452%,比第七名印度高871%。同样，厄瓜多尔比第六名墨西哥高203%、比第十名委内瑞拉高440%、比第十一名圭亚那高508%。需要提出的是，在2004年美国在输美对虾反倾销调查中，这两只领头羊都是受到制裁的国家。

　　2、反倾销使美国对虾市场竞争格局发生变化。

　　可能由于2004年下半年，美国对中国、越南、泰国、印度、厄瓜多尔、巴西6国对虾产品实施了反倾销制裁，2007年，亚洲国家对虾产品总体表现平淡，少有冲劲。2007年输美对虾产品数量：印度下降31%、孟加拉下降18%、印尼下降11.2%、菲律宾下降10%。除泰国，亚洲所有国家全线下降。

　　2007年，拉美国家输美对虾产品表现卓越。墨西哥增长65%、秘鲁增长27.6%、委内瑞拉增长15%。拉美国家的增长率均在10%以上。只有巴西是拉美国家中的例外。巴西在2006年1—10月输美对虾472吨，同比下降83%，在2007年几乎就退出了美国市场。

从2007年对虾国际贸易情况看，由于中国仍然被西方国家视为非市场化国家，所以经常性受到不公平待遇。更多的贸易壁垒、贸易障碍都多多少少体现出观念上的歧视。经济理由与政治分歧搅和在一起。

　　2004年11月30日，美国商务部发布公告，对原产于中国和越南的冷冻和罐装暖水虾作出反倾销终裁。除鲜虾、冷水虾和干虾以外的各类暖水虾，包括捕捞、养殖，去头、去尾或去皮的暖水虾均在被调查之列。涉案中国企业倾销幅度为27.89%-112.81%。

　　2004年12月20日，美国商务部对原产于巴西、厄瓜多尔、印度、泰国的冷冻或罐装暖水虾作出反倾销终裁。除鲜虾、冷水虾和干虾以外的各类暖水虾，包括捕捞、养殖、去头、去尾或去皮的暖水虾均在被调查之列。

　　倾销税率为：巴西10.7%-67.8%，平均税率10.4%；厄瓜多尔2.35%-4.48%，平均税率3.26%；印度5.02%-13.42%，平均税率9.45%；泰国5.79%-6.82%，平均税率6.03%。

　　上述4个国家的平均税率都低于11%，比我国平均税率55.38%低81%。比越南平均税率25.76%低61%。厄瓜多尔平均税率仅为3.26%。就是说，虽然美国对此4国实行了反倾销税率，(文章出自农博网水产频道)但上述4国的出口并没有受较大影响。绝大多数出口商仍有利可图。同期，越南被调查的仅5个企业，其中四个企业反倾销税率被裁定为4.99%以下。越南所受影响也远远的小于中国。

　　由于泰国对虾在美国市场中处于绝对的领导地位，因此，泰国对虾在进入美国市场的时候，往往受到比别的国家更多的照顾。

　　3、中国产品在美国对虾市场中的情况。

　　中国在美国实施反倾销制裁后，进入美国市场的对虾急剧减少，从２００３年６.５７万吨，一路下降到当前的３万余吨，降幅达到１００％。但是中国对虾经过战略调整以后，输美对虾的数量仍然占据第四，这是用沉重的代价换来的．在美国进口对虾的亚洲供应国中，中国对虾价格垫底，(文章来自农博网水产频道)中国对虾平均价格４７６６美圆／吨，比越南低６４％，比孟加拉低５４％，比印度低５０％，比马来西亚低４４％，比泰国低２７％．中国对虾比美国进口对虾平均价格低３１％．中国在前１５名国家中，价格排名倒数第三，排在圭亚那＼委内瑞拉之后。但是中国对虾的价格中还有远远高于南美国家的运费。中国是用最低的价格，也就是说，用最少的微薄利润在保持美国市场的份额。

问题还在于，中国的对虾质量在美国进口对虾中是最好的，起码也是一流水平。中国在用最好的产品，最低的价格给美国供应着物美价廉的对虾，满足着美国市场的需求。

　　问题远没有结束。美国在吃着最便宜的中国对虾时，居然还指责中国对虾是问题产品，得便宜还卖乖。

　　2007年6月28日，美国FDA正式对外宣布：加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制，FDA将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。

　　自此，凡上述中国产品进入美国境内，都要实行口岸自动扣留．柜柜检测，这几乎就拒绝了中国上述产品进入美国。

　　虽然,我们有充分理由把在美国发生的一系列问题看成是贸易争端，但是，我们不得不认真反思自己，反思我们在出口市场中的问题，有些问题真的成为严重的问题，并且带来无法弥补的损失—在《中国制造》声誉上的损失。

　　在２００７年５月３１日之前到２００１年１１月，美国ＦＤＡ抽检中国输美水产品１８４批次，其中从非正常渠道入境的有８１批次，占抽检总数的４４％，被证明是从正常渠道入境的有３３批次，占抽检总数的１７.９％。

从正常渠道进入美国市场的水产品占抽检总数的17.9%，从非正常渠道进入美国市场的水产品占总数的44%以上，还有36.1%的产品没有确定真实身份。我们能不感觉到震惊吗？从非正常渠道进入美国的水产企业全部是违法操作的企业，违法操作企业如此之多，出口批次如此之频繁，出口操作如此之顺当，是不是应该让我们警醒？

　　这是一封从水产品生产主产区寄给我的信，看过之后，真无言以对。现提供如下：

　　“我是一家水产加工出口公司的业务人员。最近被一些事困恼。因为我最近才知道公司的出口业务都是违规操作。本来我们没有出口罗非鱼的资格，但我们向CIQ报成鲷鱼，千方百计绕过商检。

　　通过各种关系竟然在没有CIQ知情情况下可以把鳗鱼从海关直接运到欧盟27国之一的国家。连健康证书都是假冒。盗用他人的欧盟注册号。

　　感觉公司没有把心思放在质量上，全都用在走后门，走“擦边球”,“灵活战术”上。因此丢了很多客户，可能还严重影响了某些市场对中国水产品的印象。比如某某国家市场，去年是我公司货。价格低廉。现在这个市场已经全部没了，因为质量，短重，生产不合要求等等。

　　公司老板投机心理很强，能赚钱就应该大胆上。但有时候也是乱来，东一下，西一下，随时都可以变，没有长远实在的计划。

　　真没想到这样的企业都没有部门来发现过问题。请问这种现象是不是有普遍性？

　　难以费解的是，今年公司居然成功获得国外某基金800万美圆投资，在建一个大型水产加工厂。当然，取得资金的主要原因是公司假造了很多材料。连审计公司都骗过去了。”

　　当正规出口企业在拼命保证产品质量的时候,就有一些不法分子在违规操作,败坏中国产品声誉。其实这是完完全全的走私行为,必须受到法律严惩。

　　我想向这位有良心的水产从业人员说的是，你们公司正在发生的问题，是极少数的。我国大多数水产出口企业都在严格按照欧盟标准以及美国HACCP质量控制标准体系进行产品的全程控制，不仅如此，有相当多内销企业也在按照国际通行的质量标准，生产内销水产品。此问题的发生不仅仅是少数企业行为，我们注意到，此问题集中发生在我国个别产区，曾经就是走私相当猖獗的地区。我相信，随着法制建设的不断完善，那些违法行为，以及支持违法行为的人，最终都要受到严厉打击和制裁。

三、美国市场对虾产品情况分析

　　近几年来,中国输美虾产品(含对虾以外的所有的虾),呈现波幅明显,波峰震荡的局面。当中国输美对虾总量超过5万吨以后，美国终究会以各种名义对中国对虾制造障碍，似乎这已经成为一种习惯性的做法。

　　自2003年开始，中国输美虾产品的数据是：2003年6.57万吨、2004年4.56万吨、2005年3.82万吨、2006年6.68万吨、2007年1-7月3.01万吨。

　　2004年之后，中国输美对虾中的面包虾数量巨增，很大程度上躲开了美国反倾销制裁。2007年1-7月，中国输美面包虾1.88万吨，占我输美虾产品总量的62.46%，去壳冷冻虾7364.88吨，占24.4%，冷冻虾肉2051.9吨，占6.8%，无头虾1098.77吨，占3.64%。

　　2006年，从品种细分看，制作或保藏的小虾以及对虾，增速明显，成为出口美国的主打产品。2006年，我国输美制作或保藏的小虾以及对虾产品4.97万吨，增长139%，(文章出自农博网水产频道)占出口虾比重74.4%，带壳对虾上升，4242.25吨，同比增19.2%，淡水小龙虾仁增长迅速，6832.34吨，增105.8%，冻虾肉下降幅度颇大，1755.73吨，同比下降58%，整只小龙虾3902.16吨，下降19%。

　　2006年，中国输美虾产品与中国出口各国虾产品变化趋势相同。2006年，中国出口制作与保藏的对虾20.07万吨，同比增长67.37%，高速增长，比重达到55.57%；新鲜小虾以及虾苗出口量引人注目，达2.53万吨，增34.68%，比重8.5%；冷冻对虾仁6036.5吨，下降68.4%，冷冻小虾仁1.14万吨，下降52%。

　　四、美国对虾市场提供出的信息：

　　１、在当前的国际贸易中，美国市场不单纯是商人的市场，美国市场中含有更多政治取向。

　　在美国市场中，政治因素大于经济因素。这是中国商人应该清楚的一点。美国市场并不是用质量，用价格性能比说话。美国人做生意取舍是：你是否听话。听话就照顾你，即便你价格高、质量差，也要你的货；不听话就不照顾你，即便你产品价廉物美，也不要你的货，或者想方设法限制你。美国人做生意和日本人正好想反。美国人务虚，日本人务实。日本人不管你意识如何，好东西，便宜货就要。

　　２、相比较说，美国食品市场仍然是比较粗糙的市场。

　　虽然它特别讲究快捷、讲究省时、讲究方便。但美国市场也正在发生着返璞归真的倾向。今年１－７月份，中国输美面包虾虽然达到１.８８万吨，但同比仍然下降１３％；而未去头、去壳的冷冻虾７３６４.９吨，上升４８.８％；

　　２００６年，中国输美龙虾制品（含龙虾肉）１.０７３万吨，同比上升２１.５６％。龙虾肉质虽差，但个头大，水分少，吃一个顶一个，实用。２００６年输美对虾肉１３７８.１５吨，对虾肉当然肉质细腻，但是同比下降６６.２％。

　　相对南美白虾，美国小龙虾市场存在巨大发展潜力。特别是熟食清水龙虾。美国是充满个性化的市场，在设计美国商品的时候，也应该特别注重更多的提供个性化产品。比如：迷你化包装直至超大型罐装。家庭装、旅游装、野营装、聚餐装或者就是一种摆饰、装饰品,好象就是鱼缸。搁在桌子上看，看够了再吃。

　　３、国际贸易中的对虾供应商，正在向少数国家、少数国家的少数地区、少数国家的少数地区的少数企业集中。

　　从亚洲地区领头羊—泰国，拉美地区领头羊—厄瓜多尔，这两个国家对虾业的发展势头可以清楚看出：这两个国家的对虾业越做越强，在４０几个对虾供应国竞争对手中脱颖而出，进入“一览众山小”境界。中国情况同样如此。中国对虾供应区域集中在广东，广东又集中在湛江，湛江集中在湛江国联水产有限公司身上。２００６年，湛江国联水产公司出口对虾１.２亿美圆，占湛江地区对虾出口额的１／３，占全国对虾出口额的１／１０。

　　经济全球化与产品区域化、国际一体化与企业专一化正在实现着高度统一。经济全球化，要求同一件产品，必须具备走向全球的同样的标准与质量。它应该就是同一条生产线生产出来的同样的产品。商家不需要花费精力与时间去检验更多的国家、地区、企业的产品质量。(文章来自农博网水产频道)如果一个地区能做到的事情，就需要一个地区；一个企业能做到的事情，就需要一个企业，考虑到激励作用，顶多需要３－５个地区，３－５个企业。因为方便，因为可以掌控。市场经济的最高原则之一，就是节省时间。在不需要复制的时候，没有理由再去复制。

　　经济发展到今天，就产品领域而言，越是大而全的公司，越是没有发展的希望；越是专一化的公司，越是有发展的机遇。因为你全部的精力都在同一件商品上，你有更多的原因，更多的理由，更多的机会，把自身产品做好。

　　国学大师王国维在他著名的《人间词话》中描述了人生三种境界：第一种“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望断天涯路”；第二种“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”；

　　第三种,也是人生最高境界:“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。（语出自辛弃疾<青玉案>元夕词。）

　　这三种境界同样是我们做产品的最高境界。当人们蓦然回首时候，在那美妙的灯火阑珊之处，最熠熠闪亮的是你的产品。

          ４、市场化取向是进入国际市场唯一途径。

　　《新财富》杂志学术顾问、美国耶鲁大学管理学院金融经济学教授、北京大学光华管理学院特聘教授陈志武教授在他文章中提到：“越勤劳的国家，人均ＧＤＰ反而更低。因为，当一个国家的制度机制不利于市场交易时，人们的相当一部分勤劳是为了对冲制度成本。”

　　改革进行到今天一步，在党政分开、政企分开完成之后，政经分开已经提到议事日程。尽快形成健全、完整的市场体系已经成为非常重要的改革内容。企业自己管理自己的事情,行业自己管理自己的事情,是大事所趋。

　　２００４年，美国对包括中国在内的６国进行反倾销调查，只有一个企业胜出，它就是中国湛江国联水产有限公司。在上述６个国家的上百个对虾生产企业中，(文章出自农博网水产频道)只有湛江国联以０关税的姿态进入美国市场。

　　２００７年９月１４日，美国官方宣布，对中国湛江国联水产生产的对虾产品，解除所有限制。意思是说，在当前一段时期内，中国对虾生产企业，只有湛江国联一家的产品，不仅仅是对虾，湛江国联的所有产品，都可以无限制的进入美国。

　　原因何在？原因就在湛江国联的公司更加尊重市场化原则，更加贴近市场。它的产品，它的企业运作，它在市场中的表现更加优秀。美国人因为挑不出它的毛病，不得不让它进入市场。同样，是湛江地区相对比较规范的市场环境，培育出了规范化的企业。

　　结束语：

　　对虾产业是一个日趋成熟的产业。对虾产品在国际市场中的表现，以及在国内市场中的表现，都在证明着一条趋势：对虾产品正在走向脱离水产品的一个独立的市场。它完全可以在食品(文章出自农博网水产频道)市场中、在副食品市场中、在其他各类市场，比如：餐饮市场、旅游市场、礼品市场、保健品市场、医药市场中独挑大梁，成为区别于其他食品的独立的产业、行业。

　　对虾市场是有着长远的广阔天地的市场。让我们为之而努力！

                    南方渔网编辑：吴佩佩