低价位推动中国成为全球最大罗非鱼供应商

图1 美国罗非鱼产品进口来源（蓝色点为美国消费市场，红色点为供应市场）

      在美国，中国大陆的冷冻罗非鱼片价格，远低于其他供应市场而被国内从业者所诟病。以2014年出口美国的冷冻鱼片年平均价格来看，前5个主要供应市场中，中国大陆每磅价格为2.19美元，而印尼为3.06美元/磅、中国台湾为3.23美元/磅，泰国为2.86美元/磅，厄瓜多尔为4.93美元/磅。对比之下，中国大陆的确处于最低价位。
　　
　　但分析数据后，我们可以得出一个结论：低价位是推动中国大陆成为全球最大罗非鱼供应市场的主要因素，同时也让罗非鱼成为美国人最爱食用的水产品之一。所以，我们应该正确看待罗非鱼的低价定位。

图2 1992-2014年美国进口冷冻罗非鱼片来源及平均价格（1000磅、美元/磅，来源：USDA）

　　价格对供应量的影响
　　
　　美国是目前全球最大的罗非鱼进口市场，从全球62个国家和地区进口罗非鱼产品，主要产品形式为条冻罗非鱼、鲜鱼片和冷冻鱼片三种类型。中国大陆、中国台湾、印尼、洪都拉斯和哥斯达黎加是美国进口罗非鱼产品最多的市场，占总量的93%。
　　
　　罗非鱼在美国被称为“90年代的鱼”，因为美国的罗非鱼消费量从1990年的几乎为零起步，到2014年进口罗非鱼产品约23.1万吨，其中冷冻鱼片16.5万吨，条冻罗非鱼4万吨，鲜鱼片2.6万吨。
　　
　　从美国农业部的数据可看出，美国在2012-2014年的3年里，其罗非鱼产品进口量基本维持在23万吨，折合罗非鱼原料鱼近60万吨，其中中国大陆约提供45万吨，占比75%。中国大陆在1993年时才开始对美国出口条冻罗非鱼，1995年出口冷冻罗非鱼片，然后2002年时冷冻罗非鱼片的出口量超过条冻罗非鱼。也就是在2002年，大陆对美国的罗非鱼出口总量超过台湾，成为全球最大的供应市场。
　　
　　下面主要从冷冻鱼片的数据变化来分析价格对供应量的影响。从图2可以看到，1999年之前，台湾的冷冻罗非鱼片（2.03美元/磅）具有价格优势，价格低于印尼（2.2美元/磅）、厄瓜多尔（2.2美元/磅）和泰国（2.18美元/磅）等主要供应市场，但高于大陆（1.83美元/磅）。当时，台湾出口美国的冷冻鱼片量为607.6万磅，占美国进口冷冻鱼片总量的55%；而印尼为252.7万磅，大陆为165.2万磅（低价位让大陆对美出口量由1998年的8.4万磅增至165.2万磅），泰国为25.3万磅，厄瓜多尔为12.4万磅。
　　
　　2000年，大陆的价格优势便开始体现，冷冻鱼片每磅仅1.78美元，而其它4个产区的价格都超过2美元/磅。因此，大陆对美冷冻鱼片出口量在2000年时超过台湾，一跃成为美国最大的冷冻鱼片供应市场。如图2中所示，1999年至今大陆的冷冻罗非鱼片价格始终在5大主要供应市场中处于最低价位。但与此同时，造就了目前美国市场上约90%的冷冻鱼片来自大陆这一地位。

图3 1992-2014年美国进口罗非鱼总量变化（1000磅）

　　价格对需求量的影响
　　
　　据美国海洋和大气管理局的数据，2013年美国人年均消费罗非鱼1.43磅（约合0.66kg），位于美国人最受欢迎十大水产品的第四位，次于对虾、三文鱼和罐头金枪鱼。而在2003年，罗非鱼还仅位于最受欢迎十大水产品的末位，人年均消费量为0.53磅（约合0.25kg），主要是因为美国人迷信深海鱼油，和金枪鱼、三文鱼、鳕鱼等海鱼相比，罗非鱼缺少海鱼所含的深海鱼油。
　　
　　由于过度捕捞和需求量增大，随着鳕鱼、鲑鱼等白肉鱼资源的衰竭，价格越来越高，市场缺口越来越大。而罗非鱼鱼肉白色、无小刺、无腥味、味道柔和的特点，恰好顺应欧美人以白肉鱼为主导的传统嗜好和烹调形式，欧美等国家地区都把罗非鱼选为鳕鱼、鲑鱼的理想替代鱼。
　　
　　从图3来看，2001-2007年美国罗非鱼进口量增幅较大。为了评估价格对进口量的影响，该时段我们需要分为两部分：
　　
　　一是2001-2005年，罗非鱼产品形式主要为条冻罗非鱼，期间的价格区间为0.44-0.56美元/磅（主要供应市场大陆、台湾的价格为例），而1992-2000年期间的价格区间为0.46-0.79美元/磅。
　　
　　二是2006-2007年，罗非鱼产品形式主要为冷冻罗非鱼片（2004年、2005年冷冻罗非鱼片成为条冻罗非鱼之外的第二大产品，分别占进口总量的32%、41%，因此其价格对消费者也会有影响，见图4）。以大陆为例，2004-2007年期间价格基本在1.37-1.39美元/磅，而2003年之前的价格大多维持在1.47美元/磅以上。
　　
　　因此，可以大致判断2001-2007年期间由于价格低廉，美国人对罗非鱼产品的需求量开始增加。另外，根据美国海洋和大气管理局的统计，2007年时美国人年均罗非鱼消费量由2003年的0.53磅增至1.14磅。
　　
　　对比2008-2013年期间的美国罗非鱼人均年消费量与价格之间的关系，我们可以看到在这六年间两者几乎呈负相关，见图5。2009-2010年冷冻鱼片价格处于6年间的最低价，人均消费量出现增加，但由于2009年美国仍处于金融危机所带来的消费低潮，价格的较大幅度下调并未带来较大的消费增幅，2010年因经济开始恢复，消费量也出现上调。而2011-2013年间，消费量要么随价格上涨而下滑，要么随价格下跌而上涨。

图4 美国进口三种罗非鱼产品在总量中的占比变化

图5 2008-2013年罗非鱼消费量与价格对比

　　提供独特的产品
　　
　　总结而言，低价位更能让生产者在竞争中获得优势，也更能获得消费者的认可。这种现象可以从经济学的角度予以解释：上面也谈到，在欧美市场罗非鱼是被定位为鳕鱼等白肉鱼的替代品。与此同时，美国本土的斑点叉尾鮰和越南的巴沙鱼同样也是白肉鱼，所以消费者对罗非鱼的需求具有弹性，当价格偏高时，就会减少消费。因此，罗非鱼作为替代品，低价位更容易获得竞争力，并能让生产群体获得更大的收益。

　　如图6所示，当价格适当下滑时，会导致所销售的数量增加，总收益并未随价格的下滑而减少，反而有些增加（除去重叠的部分，阴影B＞阴影A），表明低价位可以扩大消费量，并带动生产规模的扩增，意味着对产业发展有推动作用。
　　
　　另外我们也发现，鲜鱼片市场比较特殊（因为地缘关系，鲜鱼片主要由靠近美国市场的中美洲国家供应），其进口量在2005-2014年期间基本维持在5000-6000万磅（约合2.31-2.77万吨），表明消费量非常稳定。以主要供应市场洪都拉斯的鲜鱼片价格为例，期间的价格区间为2.85-3.62美元/磅，几乎每年价格都有上涨。所以，上述的观点不足以解释这种现象，但可以用经济学理论来分析鲜鱼片市场。

　　如图7所示，当消费者高度认可罗非鱼鲜鱼片时，市场对其需求就会缺乏弹性。可以看到价格上涨时，尽管会导致所销售的数量减少，但总收益仍随价格上涨而增加（除去重叠的部分，阴影A＞阴影B），表明适当提高价格能带动生产行业的发展。
　　
　　这给我们一个启示，如果能提供让消费者较为认可且相对缺乏替代的罗非鱼产品，那中国大陆的罗非鱼同样可以以高于目前价位的价格销往美国市场。因此，我们需要给消费市场传递一个信息，告诉他们大陆的罗非鱼有多么独特，而不仅仅在于价格。
　　
　　据悉目前有国际采购商计划在海南打造罗非鱼BAP四星认证产品（加工厂+养殖场+饲料厂+种苗场），BAP认证是美国市场上影响力最大的第三方认证。如果能顺利推行计划，海南罗非鱼将有望成为全球第一个BAP四星认证产品，这无疑是一个极好的卖点和宣传机会。