崔和解读罗非鱼生产与贸易形势

我国水产品加工出口贸易竞争力减弱，国际市场份额已经到达“天花板”，进、出口贸易由快速增长期进入稳定期，但我国多样化的消费在增加，这为各国（特别是东南亚等国）创造了新的机遇。
　　
　　文/图 中国水产流通与加工协会 崔和
　　
　　一、水产品贸易所处外部环境的变化
　　
　　1、外部经济环境对水产品贸易影响

水产品进、出口量变化

      中国成为世界第一贸易大国后，对外贸易进入常态化，继续增长压力增大，渔业等产业的稳定维持已离不开相关政策支持。国际市场贸易发展局面错综复杂，如俄罗斯中断与欧盟多国食品交易、发达国家退出量化宽松货币影响流动资金、贸易保护壁垒渐强等。国际贸易体制变革加剧，美国提出TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系协议）、TTIP（跨大西洋贸易与投资伙伴协议），中国主张加快推进亚太自贸区建设，并提出丝绸之路一带一路战略等。水产加工贸易产生变革，逐渐从数量规模向质量效益转变、制造加工向创新品牌转变、国际分工向产业升级转变、国外市场向国内市场转变。我国水产品加工出口贸易竞争力减弱，国际市场份额已经到达“天花板”，进、出口贸易由快速增长期进入稳定期，但我国多样化的消费在增加，这为各国（特别是东南亚等国）创造了新的机遇。目前，我国水产品出口面临的挑战是快速增长的劳动力成本和原料生产成本。
　　
　　2、水产品消费新变化
　　
　　国内水产品流通消费出现诸多新变化。第一，新常态下后三公消费时代特点为消费更趋于理性，大众消费、节约型消费成为主导。第二，电商时代的来临带来了新的商业模式、体验式消费和新的竞争体制时代。第三，消费者权益时期凸显个性化消费、互动性消费、多样化消费、价值型消费、便捷型消费。以上这些新变化有效规避了生产厂家无法直接接触消费者、代理商不愿意生产厂家直接介入市场、限制生产厂家直接了解市场、冗长的供应链对消费者提高了价格、降低了质量等问题。
　　
　　二、2014年罗非鱼生产与贸易

2013年罗非鱼生产主要省份产量比例

2014年1-9月罗非鱼出口量

2013（1-9）罗非鱼出口量各省份份额

2014（1-9）年主要省份罗非鱼出口量比例

近4年我国罗非鱼出口量变化

我国罗非鱼出口中美国所占比例趋势

　　1、罗非鱼产业整体态势
　　
　　今年罗非鱼产业整体形势好于去年，涨跌幅度变窄，业者对市场价格变化的适应力变强，加上今年越南鲶鱼价格的提升，减缓了对罗非鱼激烈竞争的国际市场压力。从美国水产协会提供的数据可知，自2003年以来，养殖鱼类只有罗非鱼在美国的消费有较大增长，增长了181%。从国内市场情况看，今年大部分水产品市场价格表现不尽如人意，只有少数品种表现良好（如对虾、小龙虾等）。
　　
　　2、罗非鱼生产情况
　　
　　2014年中国罗非鱼产量高于去年，预计产量约为155万吨，影响产业的恶劣天气和疾病程度与往年基本相似，养殖罗非鱼仍是水产养殖业者的重要选择。2013年，罗非鱼主产区广东、海南、广西、福建、云南5省产量占全国总产量的96%（广东占42%，海南占22%，广西17%，福建8%，云南7%），云南是这几年来发展较快的省份，而且其内销市场在全国来说最好。
　　
　　3、罗非鱼出口情况
　　
　　2014年前3季度罗非鱼出口量274，930吨，微增0.6%，出口额10.3亿美元，增长9.5%，达到历史同期高点。2014年除了春节前后出口达到历史的最低点外，其他月份出口情况均较好，尤其8、9月超过了任何一年的同期出口量。每年后三个月因节假日因素赶上出口的旺季，2013年后三个月罗非鱼出口态势很猛，从目前来看2014年的后三个月赶上2013年可能有点吃力。从存塘量来看，今年总的出口量应该会低于去年，约在40万吨左右，出口额为15亿美元，将超过去年，但加工出口企业的利润并不乐观。
　　
　　从近几年来看，罗非鱼出口量明显放缓。从今年前三个季度来看，在美国市场的份额与往年基本持平，2012年占比48%，2013、2014年均为41％。在墨西哥、欧盟、俄罗斯市场份额均下降，从以上主要出口市场占比下滑后，在其他市场所占比重均明显上升，2012年在其他市场占比29%、2013年占比32%、今年则上升至40%。出口市场多元化进一步凸显，香港、伊朗、以色列、安哥拉、喀麦隆、科特迪瓦市场份额均有大幅增长。
　　
　　4、罗非鱼出口在美国市场份额的变化
　　
　　历史上中国罗非鱼在美国市场份额占比最高是在2005年，为75.65%，后逐年下降至2011年的42%，2012年回升到47%，近两年又降至41%，其下降原因一是美国水产品消费总量下降，二是来自中南美洲的冰鲜鱼片进口量上升，三是出口美国市场的越南鲶鱼增加，取代了部分罗非鱼市场。
　　
　　5、罗非鱼在各主要出口省区情况
　　
　　2014年，广东省罗非鱼出口比例有所上涨，广西、福建、海南省出口比例出现稍许下降。广东从38%提升到42%，海南从28%降到27%，广西从19%降到17%，福建从12%降到11%。
　　
　　各主要出口省区出口量在主要市场中的份额有一定变化，广东罗非鱼出口市场主要在北美，海南和福建罗非鱼出口市场主要在欧盟，其中海南在其他市场中的占比也较高，广西罗非鱼出口市场主要在欧盟和美国，云南省出口量少，且市场分散。2014年1-9月出口美国市场的省份中，广东比例占到50%，海南占到29%，广西19%；在墨西哥市场中，广东占到66%，海南30%，广西4%；在欧盟市场中，海南占了45%，广西占30%，福建占17%，广东占8%。
　　
　　三、罗非鱼产业发展策略
　　
　　罗非鱼国内市场消费潜力远未挖掘；引入可追溯体系，且这个可追溯体系必须是建立在统一的平台上；推动认证，提高品质，建立可持续生产模式；走产品差异化战略，突出区域特色；引入新的商业模式——电商，目前全国没有标准模式，对于是企业各自建还是统一建等问题有待摸索；关注农业部渔业局提出的营养餐计划；借东风海上丝绸之路建设，加强国际间的合作，从产品输出到技术输出（特别是服务贸易）；解决产业不稳定、不平衡、不协调、不可持续的结构问题。