2014年鮰鱼产业报告：未来机遇在哪里

    近年来鮰鱼出口减少，重挫了国内鮰鱼养殖市场，面对目前出口市场快速恢复无望的情况，鮰鱼产业应抓住国内消费开始升温的时机，开拓多元化市场。

　　一、2013年养殖及加工出口情况
　　

表1 2003-2013年全国鮰鱼养殖产能及出口产量统计表

注：养殖产量是年鉴统计数据，出口量是海关统计实际数据

　　2013年鮰鱼养殖产量24.7399万吨，同比增加10.38%，排前五位的是四川56854吨、湖北47640吨、湖南37674吨、江西29527吨、广东17636吨（据年鉴统计）。
　　
　　从调研了解到：实际养殖产量在15万吨左右（从湖北嘉鱼及四川眉山繁苗情况估算），同比去年13万吨增长15.38%。其中海关统计出口鮰鱼片8305吨，同比增长117.18%（折合成原条鱼2.0762万吨），占总产量13.84%左右，同比增长95.87%；国内市场消费约13万吨，其中鲜活消费约12万吨，加工产品约1万吨。
　　
　　2013年鮰鱼产业整体形势不好，内销市场与国际贸易市场价格大幅下降。分析原因：一是受美国市场及越南巴沙鱼替代产品竞争的影响，虽然加工出口量同比2012年增加一倍，但其价格并没有上升，呈现历史低位（美国存货太多），上半年尤为突出，下半年价格小幅回升；二是由于国内市场没有完全打开销路，其鲜活销售价格维持在低位4-5元/斤，加上2012年鮰鱼成鱼存塘量多，养殖病害增多，成本增加，严重打击了养殖者的积极性，由于惯性2013年养殖产量比2012年增加。
　　
　　二、2014年产业形势分析
　　
　　1、上半年养殖生产情况
　　
　　从去年养殖产量来看，鮰鱼主产区有一些变化，主要集中在四川、湖北、湖南、江西、广东。现在广东养殖量超过了安徽和江苏。今年成鱼价一路走高，主要原因是由于去年养殖户在价格低位时把大量的存塘鱼全部出售，导致今年成鱼存塘量少，造成价格上升。估计到9月份大批成鱼上市价格会有所下降。
　　
　　今年鮰鱼苗种价格一直运行在低位，按道理今年成鱼价格上涨，苗种价格也应该上涨，可现实恰恰相反。由于一部分养殖者顶不住低价，抛售了压塘鱼改养其它的品种，所以即使今年苗种价格低也没有大量的养殖者接盘。今年的养殖面积减少，产量也会有所下降。同时今年出现了怪现象，鱼种价格低，大规格鱼种最低4.5元/斤，卵黄苗150-200元/万尾（湖北嘉鱼），往年比这个价高。据了解，湖北嘉鱼今年繁殖卵黄苗5亿左右，四川眉山卵黄苗价格略高于嘉鱼200-300元/万尾，由于前期气温低以及亲本退化严重，眉山今年出苗量大约为1.2亿尾（往年2-3亿尾）。虽然今年成鱼价格上升，苗种价格并没有上升，预测明年大规格苗种价格上涨。
　　
　　2、上半年国内鲜活市场情况
　　
　　从调研情况来看，今年内销鲜活市场好于去年，成鱼价格一路走高，比去年价格上涨了30-40%，平均价格都在7元以上，涨势喜人，养殖户开始赚钱，如果加工企业没有自己的养殖基地来做产业链，加工成本会增加。6月中下旬，湖北、湖南，规格在500-1000克的鮰鱼塘边价7.3-7.5元/斤、四川乐山地区8.3-8.8元/斤；华中地区8-8.5元/斤。估计9月份以后新上市成鱼的价格会有些回落。据了解成都、重庆鲜活市场销售非常火爆，湖南、湖北、江西等省的鮰鱼基本上都运到成都销售，当地收购塘边价7元/斤左右，成都批发价在8.5元/斤；而重庆市场鮰鱼成了老百姓红白喜事餐桌上必备的一条鱼，每年消耗量很大，上桌的规格每条必须在600-700克。
　　
　　国内鮰鱼鲜活销售市场主要集中在西南地区，成都、重庆、贵阳三个省，鲜活消费量在5-6万吨左右（成都市场每天鲜活销售在50吨左右）；其次是北京、上海、杭州及广州，消费量不断增加，大约每年有4万吨左右，广州市场每天鲜活销售50吨左右，也是最近两年在这四大城市流行新的一种吃法—石锅烤鱼；其次是西安、西宁、太原及石家庄等小型消费市场每年消费量在4万吨左右。据统计，国内市场鲜活消费量在12万吨左右，国内加工产品销售1万吨，出口鱼片原条鱼2万吨，合计养殖总产量15万吨左右。
　　
　　3、上半年鮰鱼出口情况
　　

表2 2014年1-6月斑点叉尾鮰鱼出口情况（吨、万美元）

表3 2006-2013年美国鲶鱼进口（包括鮰鱼）统计数量（吨）

注：从表中可以看出，美国每年进口两逐年增加，增加幅度也比较大

　　由于近几年我国鮰鱼出口美国一直受自动扣留以及《鮰鱼新法案》的影响，出口不畅，价格波动很大。从2010年开始出口量下滑，2010年出口9289吨，同比下降45.32%；2011年出口6568吨，同比下降29.3%；2012年由于价格出现大幅波动，导致出口量锐减，出口3823吨，同比下降42%；出口金额2642万美元，同比下降48.7%，说明出口价格大幅下滑。2013年快速恢复增长，出口8305吨，同比增长117.18%；今年1-6月出口4042.14吨，同比下降24.37%，而金额同比下降13.72%。从海关显示的数据来看，今年出口价格上涨，出口国除美国以外增加了香港、新加坡、泰国、荷兰以及波兰等国。
　　
　　从2011年底出口美国的鮰鱼片炒到了4.3美元/磅的天价，结果接下来从天价降到了地板价1.5-1.7美元/磅，用了两年的时间才回到今天的正常价格。美国2013年鲶鱼进口12.58万吨，比上年增加15.17%，我国出口8305吨，其它的都是来自越南及泰国、马来西亚等国的鲶鱼，越南巴沙占美国进口95%。美国本土鮰鱼在2010年前养殖产量最高峰38万吨，由于养殖成本高，进口量每年增加，至使美国本土养殖者亏本，有一部分放弃了养殖和加工，现在养殖量基本上在20万吨，养殖面积减少了30-40%，加工企业有三分之一倒闭关门。从2013年美国水产品消费来看，越南巴沙排在第6位（价格低），而美国本土鮰鱼排在第9位（价格高），说明价格低廉的巴沙受到消费者的青睐。美国今年4月份鲶鱼进口量由2013年同期32661吨增加至40563吨，同比增加24.2%。而越南巴沙因美国反倾销关税转战巴西、欧盟市场。今年一季度在巴西市场出口巴沙鱼片12533吨，同比增加123%。越南出口美国从每年1000货柜减少到400货柜，为避免高额的反倾销关税，越南鲶鱼出口商数量减少了70%。
　　
　　目前美国要货价在2.4-2.7美元/磅，比去年价格上升0.5-0.7美元/磅。今年由于越南巴沙出口面临困境，前5个月越南巴沙养殖量减少20%，出口美国减少了10%。所以，今年美国市场形势明显好于去年，越南巴沙的减产对我国鮰鱼出口有利。据湖北德炎公司程明副总裁说，美国市场目前没有鮰鱼片存货了，客商要货的比较多，最近美国几家大客户亲自到湖北德炎要货签订供货协议。
　　
　　三、美国鮰鱼检测新法案进展情况
　　

表4 2007年-2013年我国鮰鱼出口美国统计表

　　今年2月8日美国总统奥巴马重新签署了农场新法案，美国联邦政府要求对所有的农场养殖以及进口的鲶形目鱼类及其制品，包括商业鲶鱼、越南鲶鱼和巴沙鱼进行监管和检测。由美国卫生部食品药品管理局（FDA）转移到美国农业部食品安全检验局（FSIS）。5月份两大机构FDA与FSIS签定了备忘谅解录，并进行公告，公告内容如下：
　　
　　1、两部门将制定计划分阶段将美国内和进口鮰鱼监管权由FDA移交给FSIS；
　　
　　2、两部门共管阶段对鮰鱼的监管将遵照225-99-2001备忘录执行；
　　
　　3、FSIS将对鮰鱼实施监管。如在监管中发现除鮰鱼以外的违规现象，FSIS将通知FDA；
　　
　　4、FDA将不再负责对国内外鮰鱼实施监管，除非应FSIS要求。FDA将不再对带有USDA检验标识或进口标识的鮰鱼进行取样和检测，除非应FSIS要求；
　　
　　5、FDA将继续对除鮰鱼以外其它鱼类企业实施监管。如在监管中发现与鮰鱼有关的违规现象，FDA将通知FSIS。
　　
　　公告中要求其在2015年2月7日实行这些法规。待所有的法规完善后，所有进口鮰鱼的管制将和FSIS对外国肉类的管制一样，对生产、包装和安全性的要求都会非常严格。USDA将会要求外国工厂实行相似的审核和验厂，包括（1）密集的工厂操作审核和外国政府审核；（2）对工厂的现场审计；（3）入境港口的重新检测。FSIS会通过分析鮰鱼工厂的历史合规记录，评估整个国家的进口产品的安全性来决定现场审计和入境港口重新检测的范围和频率。
　　
　　四、美国农业部接管鮰鱼管辖权两方面最新进展
　　
　　消息来自美国渔业协会及法律顾问应革难先生——
　　
　　1、最终法案草案：2014年5月30日美国农业部（USDA）将最终法案草案递交给了政府管理与预算办公室（OMB，Office of Management and Budget）审核。7月17日，参议员Jeff Sessions给OMB写了一封信鼓励要求在8月15日前完成审核，并指出USDA已经落后国会要求在4月8日前实施的指示（2014农场法案颁布60天后实施）。上周阿拉巴马等4个州中的十个几人联名致信给参议院，申明法案已变成了法律条文就应该尽早执行。美国渔业协会组织了22位参议员联名签字致信给预算局，要求取消对法案的财政支出，因为实施法案为了进口鮰鱼花费大量的经费有损于国家利益，以前持反对意见的民主党议员也转变了态度参与了签名。目前来说，管理与预算办公室（OMB）还在审核中，不过目前正在休假，9月2日上班后会拿出一个意见来。
　　
　　2、来自国际方面的挑战：FDA目前正在进行跨太平洋贸易协议的谈判中。5月28日，由美国渔业协会组织的10个国家（越南和马拉西亚等）致信美国贸易代表，表示该新法案计划将违反自由贸易协定，因为这不是食品安全举措，而是贸易壁垒。这些国家保留James Bacchus作为其顾问。Bacchus是世贸组织（WTO）“上诉机构”的前任主席，曾任美国国会议员。由于对USDA鮰鱼项目的考虑和担忧，跨太平洋贸易协定谈判停滞了。
　　
　　OMB有可能会重点考虑来自国际方面的挑战。OMB的审核很可能又要延误了，因为它必须要考虑之后有可能会引起的国际方面的影响。这个项目不仅会拖延跨太平洋贸易协定，还是对WTO的一个挑战。
　　
　　五、存在的问题与建议
　　
　　1、由于鮰鱼易暴发流行性疾病，加上种质退化，所以苗种质量存在一定的问题，影响产业的发展。养殖生产者一定要树立健康养殖意识，科学投喂，养殖密度不易太高，保持良好的水域环境。
　　
　　2、各地种质退化严重，影响苗种质量，亟需更换亲本。2007年从美国最后一批引进卵黄苗，到目前也有7年了，还有几年陆续将淘汰，以前保留的亲本退化已经很严重了，必须逐年更新。建议：选用联合育种新品种——江丰1号作为种质亲本。
　　
　　3、由于鮰鱼价格出现大幅振荡，加上病害严重，养殖及繁殖户信心受挫，今年一部分养殖户放弃了鮰鱼养殖，繁殖苗种量及养殖面积减少，对产业的影响比较大。
　　
　　4、国内市场除活鲜销售外，加工产品太单一，还没有加工成适合现代人生活快节奏的、营养全面、制作简单等的方便食品，这样阻碍了产业发展。如何开拓国内水产加工制品市场，是加工企业要重点研究的课题。
　　
　　5、美国农场新法案对我国鮰鱼出口影响较大，美国对我国鮰鱼出口的新规定，其实就是对本国的贸易保护，这样对我国鮰鱼产业有一定的影响。既然已即成实事，但正式执行还需要一段的时间，也许通过WTO组织将取消法案。如果实施法案，美国对我国和越南巴沙全都阻止进口，但美国本土鮰鱼根本不够消费，每年还需要进口12万吨鮰鱼产品才能满足需求。希望各企业正确对面法案，增加信心，调整产业结构，开发多元化市场，特别是要积极开拓国内市场，走产业链的道路，把握好苗种繁育、养殖、加工出口关。