张璐：2014年水产饲料需求恐怕难实现高增长

中国水产门户网报道日前，奥特奇中国20周年庆典在北京举办。通威股份水产技术总监张璐作为主要嘉宾分享了他对水产饲料业的思考。他认为：在行业调整的大背景下，百万吨级别的水产饲料企业将强者愈强，不过未来3-5年彼此之间的差距有可能会继续扩大；几十万吨到百万吨级别的企业会出现明显的两极分化，少数企业将会突破百万吨级，某些企业将会萎缩或被兼并；十几万吨和十万吨级以下的企业中，一些区域性强者和特色企业将长期占据一席之地。
　　
　　一、去年销量增长大幅放缓
　　
　　“过去十多年，国内水产饲料的复合增长率保持在10.6%，而2013年只有1900万吨左右，同比增长仅0.4%，这是不同寻常的。”张璐认为这是多种因素共同作用的结果，主要包括国内经济发展放缓、国家八项禁令、不利的气候条件以及大量务工人员返乡导致的消费结构变化等。
　　
　　从全国销售区域看，去年华南、华东、华中、西南、华北、东北六大区域发展不均衡的情况依然突出。张璐表示，2013年华南水产饲料下降幅度最大，在三四十万吨的水平，主要靠华东地区、华中地区的增长进行弥补。
　　
　　从各省销量排名来看，广东仍是当之无愧的老大，排在第二、第三的是华东的江苏和华中的湖北。“这也可以解释为什么近几年水产饲料企业把华中和华东列为必争之地。”张璐预测，水产饲料企业的新一轮“军备竞赛”将很快在华东和华中展开。
　　
　　从销售品种上看，常规品种在下半年实现了恢复性增长，但特种水产饲料出现大幅下滑。其中，国内虾料和海水鱼料下降了大约20-25%。过去几年异常火爆的特种膨化料也在2013年遇冷，销量下降15%-20%左右。但张璐认为这只是“阵痛”，膨化料仍存在较大增长空间。
　　
　　从主流水产饲料企业销量看，相当一部分规模企业甚至龙头企业的表现没有达到预期，销量基本持平或有所下降。“从我的观察来看，2013年过得比较滋润的应该还是区域特色型企业，他们在自己的细分领域拥有强大的竞争力，别的厂家很难涉足其中。相对来讲，这些企业面临的竞争压力会稍微小一点。”
　　
　　当被问及通威去年的表现，张璐透露，2013年通威水产饲料实现了超过行业平均水平的增长，其中，特种水产料增长25%左右。通威越南公司表现优异，特种水产料销量增长60%以上。
　　
　　“通威、海大这些年稳居水产饲料销量前两名，根据两家上市公司发布的年报数据，2011年是两家公司销量最接近的一年，差距只有5万吨，2012年达到了17万吨，2013年预计扩大到30万吨以上。而且，经过2013年，通威的特种水产饲料与海大、恒兴、粤海之间的销量差距也在进一步缩小。”张璐认为，通威能够逆势增长，不光跟产品销售结构、产品品质和产品盈利能力相关，还是渠道能力等因素的综合体现。
　　
　　二、营销制胜需以技术为依托
　　
　　2013年水产饲料业出现了近年来少见的低谷。很多水产饲料企业在竞争加剧、需求萎缩、成本上涨等多重困境之下，试图加大市场营销投入，扭转不利局面。
　　
　　“近些年几乎所有规模型水产饲料企业都陆续推出了自己的养殖模式，试图推动饲料销售。”张璐对这种现象表达了自己的担忧，从目前来看，这些模式大多不存在技术排他性，很容易被同级别的竞争对手模仿。前几年，愈演愈烈的人海战术和技术服务在短期内确实带来了市场的繁荣，使得行业过度关注营销的力量，把大部分精力放到了营销模式和营销方法的创新，而忽视了产品本身的技术内涵和价值体现。
　　
　　这期间，资本也显示出了巨大的威力。张璐举例称，“去年前三季度大北农投入了超过10个亿的营销资金，进行渠道扩张，最终全年饲料销售收入同比增长超过60%。未来资本的力量对水产饲料业产生的颠覆力量同样是不容小觑的。”
　　
　　张璐表示，大家应该都清楚任何市场动作都是需要成本的，怎样在实现市场高速扩张的同时，保证经销商的利益又能保证企业利润，同时还要给养殖户带来更高性价比的产品，更优质的技术服务，这是每一个企业在高速扩张时首先要解决的问题。“现在大家都比较关注服务和营销模式，前些年很多企业忍不住去模仿人海战术，可是在模仿之前，是不是真的想明白了：这种模式究竟适不适合自己？一种适合市场的营销模式的推出，可能在短期内会带来销量的迅速提升，但是它能够带来多久的积极影响，有没有可持续性，这是需要认真评估的。”
　　
　　单纯的营销模式创新，从长时间来看，其实很难在同一数量级的企业之中形成差异化竞争，当然不排除速度快慢所带来的先发优势。张璐认为，营销所依托的核心技术才是最大的差异化因素。目前苗种、饲料、养殖等各个环节处于低水平阶段，技术上仍然具有很大的发展提升空间。比如说，不同生长阶段、不同养殖区域、不同水温或养殖周期、不同养殖环境、不同养殖模式下，各个养殖品种对主要营养素和维生素、微量元素的需求和相关生理功能研究，目前的水产饲料企业仍然以经验型为主，缺乏系统的理论支撑。
　　
　　这也导致企业扎堆做了不少重复的研发工作，造成了资源浪费。张璐建议要进一步推动企业资源和科研资源的有效对接。企业的研发往往出于利益导向，主要目的在于解决实际问题，从系统研发能力来看，跟科研院所是完全没有办法比的。但是养殖一线问题的解决方案，很多掌握在企业手中。如果两者紧密合作，充分整合资源，肯定有利于技术的成功转化。
　　
　　“退一步讲，如果企业暂时没有没有形成核心技术的差异化，最起码要在推进速度、组织管理、业务模式或者核心产品上有自己的特色或者优势，才能和竞争对手形成营销上的差异化。”张璐说。
　　
　　三、前路依然难行
　　
　　水产饲料企业进入2014年之后，会遭遇更严峻的转型之痛。张璐告诉记者，他在年后拜访了很多行业专家和水产饲料企业的高层，与他们一同探讨2014年水产饲料业的发展，结果并没有听到太多非常积极的声音。
　　
　　张璐用“扑朔迷离”这个词形容2014年水产饲料的需求状况，“专家普遍对市场不是很看好，倒是饲料企业相对有信心，他们大多认为，去年应该已经跌到谷底了，今年无论怎么样应该都会有一点恢复性增长。”
　　
　　可是，今年第一季度的市场表现没有想象中乐观。根据通威的监测，2014年前三个月全国水产饲料的销量与去年同比出现了15-20%左右的下降。虽然张璐认为第一季度的销量表现对全年的销量影响非常有限，但依然令人感到担忧。
　　
　　“对2014年，我个人持谨慎乐观的态度，目前从国家宏观经济层面、相关政策导向、消费人群结构和天气等几个主要方面来看，我们唯一能期望的是今年能有个好天气。二三季度天公作美的话，应该还是会实现一定的增长，但比较难达到业界高增长的期望值，不过虾料和海水鱼料可能会稍好一些。”张璐认为2013年水产饲料业面临的考验还将延续到2014年，因为这些不利因素短时间能够改变的并不多。
　　
　　值得注意的是，来自金融机构的农林牧渔业分析师普遍抱有极高的期待，认为2014年水产饲料行业景气度回升，盈利也有进一步改善的空间。齐鲁证券甚至预计2014年海大集团的猪料增长50%达到130万吨，虾料增长40%，鱼料增长25%。
　　
　　饲料业整合速度在加快，对于大多数中小型水产饲料企业而言，生存压力依然是巨大的。张璐建议，这时候最需要的是找到差异化的发展方式，“在强大的竞争对手出现以前，你已经建立起自己的竞争优势，找到了属于自己的生存方式，这是最理想的解决之道。”
　　
　　“应该说水产饲料行业中的每一家企业都有机会找到适合自己的的增长空间，因此不管今年行业形势怎样，大家都应该捍卫有序而平等的竞争环境。”张璐强调。