鲆鲽类产业发展及市场动态报告

文/国家鲆鲽类产业技术体系产业经济岗位团队杨正勇、王春晓、李佳莹


　　一、数据来源说明 
　　
　　以鲆鲽类产业技术体系各综合试验站调查数据为基础，以产业经济岗位团队调研数据为补充，对2014年第1季度鲆鲽类产业运行情况进行分析，在此基础上结合鲆鲽类产业近期市场发展变动情况，撰写出该动态报告，供有关各方参考。在以往的报告中跟踪调查区域还包括江苏的赣榆县，本期因特殊原因，赣榆县的数据没有及时返回，故报告中不包含赣榆县的数据，望有关各方在参阅时注意数据的可比性。各综合试验站、山东烟台水产研究所及有关各方在数据采集中给予了大力帮助和支持，在此一并致以诚挚的谢意 ！

　　二、跟踪调查区域鲆鲽类养殖面积及其分布
　　
　　（一）2014年第1季度，跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖总面积为615.9万平方米，网箱养殖面积为7.7万平方米，池塘养殖面积为580亩。从养殖模式看， 2014年第1季度，跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖总面积为615.9万平方米，比2013年第四季度微幅减少1.4%，与2013年同期相比增加2.8 %，与2012年同期相比增加7.7%。从区域布局看，山东跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖面积为332.9万平方米，占工厂化养殖面积总的比重为54.1%；辽宁养殖面积为208.6万平方米，占工厂化养殖面积总的比重为33.9%；河北养殖面积为67.2万平方米，占工厂化养殖总面积的比重为10.9%；天津、江苏、福建的工厂化养殖面积分别为3.9、2.5与0.9万平方米，占总养殖面积的比重均在1.0%以下。网箱养殖面积为7.7万平方米，均分布在福建省；与2013年第四季度环比下降69.0%；与2013年同比增长11.7%；与2012年同比大幅下降71.4%。2013年第四季度，福建、山东、辽宁均有网箱养殖，养殖面积分别为7.7、23.7及1.1万平方米；2013年第1季度网箱养殖面积仅福建有6.9万平方米；2012年同期除福建有7.0万平方米以外，山东也有20.0万平方米的养殖面积。池塘养殖面积为580.0亩，分别分布在山东的黄岛区及江苏的如东县；与2013年第4季度环比呈下降趋势，降幅为89.0%；与2013年同比下降34.1%；与2012年同期基本持平。
　　
　　（二）2014年第1季度，跟踪调查区域鲆鲽类总的工厂化养殖面积与2013年同比大菱鲆增长2.0%；牙鲆增长31.0%；半滑舌鳎基本持平。2014年第1季度，在跟踪调查区域鲆鲽类养殖中，大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎仍是主要养殖品种，三大主要养殖品种占比情况为：大菱鲆养殖占82.8%，牙鲆占4.0%，半滑舌鳎占12.7%。其中大菱鲆的养殖面积为510.0万平方米，与2013年第4季度环比基本持平；与2013年同比增长2.0%；与2012年同比涨幅为9.2%。牙鲆养殖面积为24.9万平方米，与2013年第4季度环比降幅为9.8%；与2013年同比增长31.0%，与2012年同比下降3.9%。半滑舌鳎养殖面积为78.3万平方米，与2013年第四季度环比下降3.7%；与2013年同比基本持平，与2012年同比增长5.0%。
　　
　　（三）2014年第1季度，各品种网箱、池塘养殖面积分布状况。在2014年第1季度 7.7万平方米的网箱养殖面积中，大菱鲆的养殖面积为1.4万平方米，占总的比重为18.2%；牙鲆的养殖面积为6.3万平方米，占比为81.8%。在580亩的池塘养殖面积中，牙鲆的养殖面积为480亩，均分布在山东；漠斑牙鲆的养殖面积为100亩，分布于江苏。
　　
　　三、跟踪调查区域鲆鲽类养殖存量状况
　　
　　（一）2014年第1季度末鲆鲽类总的存量为4.24万吨，与2013年第四季度环比微幅下降0.3%；与2013年同比增长4.6%；与2012年同比增长31.8%。在4.24万吨的鲆鲽类总存量中，工厂化养殖存量为4.20万吨，占总存量的比重为99.1%；网箱养殖存量为347.0吨，占总存量的比重为0.8%；池塘养殖存量为52.0吨，占总存量的比重仅为0.1%。
　　
　　（二）2014年第1季度末，大菱鲆存量为3.64万吨，占总存量的比重为85.8%，与2013年第四季度环比微幅增长2.0%。从其区域结构情况看（见图1），在大菱鲆总存量中，辽宁占58.1%；山东占31.5%；河北及天津占比分别为9.7%及0.7%；江苏（因特殊原因赣榆县的数据没有及时返回）与福建本季度无大菱鲆养殖。从不同规格的产品存量看，占比最多的是规格在0.85斤/条左右的大鱼，占大菱鲆总存量的比重为31.7%；其次是1.25斤/条左右的标准商品鱼，占比为26.4%；再次是0.5斤/条左右的中鱼，占比为18.7%。值得注意的是：在2014年第1季度末的大菱鲆总存量中，已经达到商品鱼规格的产品存量环比增长1212.0吨，涨幅为9.9%；达到大鱼规格的产品存量环比增长14.4%；而达到中鱼规格的产品存量环比下降2058.0吨，降幅为23.3%（详见图2）。





　　（三）2014年第1季度末，牙鲆存量为2374.3吨，占鲆鲽类总存量的比重为5.6%；与2013年第四季度末环比减少23.4%。在2014年第1季度末 2374.3吨牙鲆存量中，河北占比最高，为68.0%；其次是福建，为14.6%；再次是山东，为10.6%；最后是辽宁与天津，其在总存量中的占比分别为4.2%及2.6%。从不同规格产品存量看，已经达到中鱼规格的产品存量为744.0吨，占总存量的比重为31.3%；达到标准商品鱼规格的产品存量为579.0吨，占总存量的比重为24.4%；达到大鱼规格的产品存量为458.0吨，占总存量的比重为19.3%；达到大商品鱼及超大商品鱼规格的产品存量合计为405.0吨，占比为17.1%；而规格在平均2两每条及以下规格产品的存量为188.0吨，占比为7.9%。从动态变化来看，与2013年第4季度相比，各规格产品的存量变动情况为：达到标准商品鱼及以上规格的产品的存量环比增长4.3%，其他各规格产品的存量环比都呈下降趋势，其中降幅最大的是平均0.5斤/条左右的中鱼，环比降幅为12.4%；其次是规格为0.85斤/条左右的大鱼，环比下降8.7%；然后是小鱼环比降幅为3.5%；最后是规格在1两以下的小苗，其降幅在1.0%以下。





　　
　　（四）2014年第1季度末，半滑舌鳎存量为3395.0吨，占鲆鲽类总存量的比重为8.0%，与2013年第4季度末存量环比下降3.1%。从区域分布情况看，在2014年第1季度末 3395.0吨半滑舌鳎存量中，占比最高的是山东，占总存量的比重为68.7%；其次是河北占28.7%；然后为天津及江苏，其在总存量中的占比仅为1.9%和0.7%。2014年第1季度末，辽宁与福建无半滑舌鳎季末存量。从不同规格产品存量看，占比最高的是规格为1.25斤/条左右的标准商品鱼，为23.4%；其次是0.85斤/条的大鱼，占比为21.5%；然后依次为0.5斤/条的中鱼、平均2.5斤/条左右的超大商品鱼、平均2两/条的小鱼及平均1.75斤/条的大商品鱼，所占比重分别为17.4%、12.8%、11.7%与9.2%；而占比最小的是平均25g/条左右的小苗，为4.0%。值得注意的是：虽然2014年第1季度末半滑舌鳎的总存量环比减少了3.1%。但达到标准商品鱼及以上规格的产品存量环比增长了4.6%，达到中鱼规格的产品存量环比增加16.5%。


　　
　　四、鲆鲽类小品种养殖生产情况
　　
　　跟踪调查数据显示，2014年第1季度跟踪调查区域有养殖的鲆鲽类小品种为星突江鲽、漠斑牙鲆、星川斑鲽。其中星突江鲽、星川斑鲽均为工厂化养殖，其养殖面积分别为20000平方米及2400平方米；漠斑牙鲆有工厂化养殖及池塘养殖，其中工厂化养殖面积为5000平方米，池塘养殖面积为100亩。
　　
　　五、跟踪调查区域鲆鲽类苗种养殖生产销售情况
　　
　　因鲆鲽类产品价格持续低迷，养殖生产者投资热情受到抑制，使得2014年第1季度，鲆鲽类苗种养殖面积与2013年相比呈下降趋势，具体为：
　　
　　（一）2014年第1季度鲆鲽类苗种养殖面积为26.4万平方米；与2013年第4季度环比下降15.1%；与2013年同期相比降幅为23.7%。其中大菱鲆养殖面积为21.5万平方米，环比基本持平，同比下降29.0%；牙鲆养殖面积为2.7万平方米，环比大幅下降63.4%，同比降幅为30.8%；半滑舌鳎养殖面积为2.2万平方米，环比下降18.5%，是2013年同期养殖面积的3.8倍。
　　
　　（二）2014年第1 季度共销售鲆鲽类苗种5881.0万尾，与2013年同期相比下降了22.8%。其中大菱鲆销量为4742.0万尾，环比增长3.2倍，与2013年同比下降31.3%；牙鲆销量为659.0万尾，环比下降22.2%，同比增长2.1倍；半滑舌鳎为480.0万尾，环比增长54.8%，同比大幅增长3.1倍。2014年第1季度，鲆鲽类小品种无苗种养殖生产销售情况。
　　
　　（三）2014年第1季度末，鲆鲽类苗种存量为2989.0万尾，与2013年同比增长10.6%。其中大菱鲆苗种季末存量为2039.0万尾，环比下降57.9%，与2013年同比降幅为8.6%；牙鲆存量为890.0万尾，环比增长31.7%，与2013年同比下降90.2%；半滑舌鳎存量为60.0万尾，环比大幅下降88.8%，是2013年同期存量的14倍。
　　
　　从苗种生产的区域分布看，尽管辽宁、河北、天津、山东、福建均有生产。但山东集中了本季度86.7%的养殖面积、69.3%的销量及68.6%的季末存量。山东的苗种生产又以大菱鲆和半滑舌鳎为主，上述两个品种在山东的养殖面积占各品种总养殖面积的比重分别为96.3%和100.0%。就牙鲆苗种养殖面积而言，占比最大的为福建省，为42.3%；其次是天津为27.5%；再次是辽宁为22.0%；最后是河北及山东，占比分别为7.3%及0.8%。
　　
　　六、主要品种价格变动趋势
　　
　　（一）2014年1至5月份，大菱鲆价格持续低迷，在42至36元/公斤之间波动，创造了近四年来价格低谷最长时间。根据产业经济岗位跟踪调查数据，首先看葫芦岛的出池价格，2014年1月份，葫芦岛大菱鲆的出池价格为42元/公斤，与2013年同期相比下降25.0%；2月份起价格下跌至36元/公斤，与2013年同期相比下降34.5%；在之后的三个月内，价格一直维持在36元/公斤的低位运行，其中2014年5月中旬的价格与2013年同期相比下降了18.2%，为近四年来的最低价。其次看零售价格，相比较而言，虽然总体看价格也呈下降趋势，但零售价格较出池价格降幅要小得多。根据产业经济岗位团队对上海殷行菜市场大菱鲆零售价格的调查，2014年5月份，其零售价格为56元/公斤，与2013年同期相比下降15.2%。2014年1至5月份，上海殷行菜市场大菱鲆的零售均价为60元/公斤，葫芦岛的出池均价为37元/公斤，其零售价与批发价的价格差额为23元/公斤，涨幅为62.2%。


　　
　　结合上述大菱鲆存量变动的原因分析：即（1）2014年第1季度末大菱鲆总存量与2013年第4季度环比微幅增长2.0%；（2）已经达到商品鱼规格的产品存量环比增长了1212.0吨，涨幅为9.9%；（3）达到大鱼规格的产品存量环比增长1448.0吨，涨幅为14.4%。由此可以看出，2014年的第2至3季度，大菱鲆的有效供给将比较充裕。在近期消费需求相对低迷的情况下，价格仍将继续在低位运行，且年内前三季度价格大幅反弹的空间有限。
　　
　　（二）2014年1至5月份，河北昌黎牙鲆价格在35至44元/公斤之间波动，呈先降后增再降的变动趋势。从河北昌黎牙鲆的出池价格看，2013年5月至2014年5月，昌黎牙鲆的出池价格增减各异。首先看2013年5至7月份，其价格在42至44元/公斤之间徘徊，8月份开始，受节假日的影响，价格开始上扬，到9月价格上涨至64元/公斤，之后价格大幅下跌，到10月底仅为38元/公斤，与9月份价格相比跌幅为40.6%。2013年10月底到2014年2月底，昌黎牙鲆的出池价格维持在38至35元/公斤之间变动，即2014年2月底的时候为35元/公斤，与2013年同期相比降幅为41.7%。2014年3月份开始，价格出现了新一轮的微幅上涨，为40元/公斤；到4月份价格持续上涨为44元/公斤，为2014年1至5月份的最高价；5月份价格较4月份呈下降趋势，降幅为4.5%，但与2013年同期持平。


　　
　　虽然2014年第1季度末牙鲆存量与2013年第四季度末环比减少了724.7吨，降幅为23.4%。但值得注意的是，达到标准商品鱼及以上规格的产品的存量环比增长4.3%。因此，根据牙鲆自身的有效供给量和替代品大菱鲆的季末有效供给量分析，若其他条件不变，短期内牙鲆价格大幅波动的可能性不大。
　　
　　（三）2014年1至5月份，半滑舌鳎价格 在160至130元/公斤之间波动，处于持续下跌趋势，为近几年同期最低价。根据产业经济岗位团队对烟台半滑舌鳎跟踪调查数据看，2014年1至5月份，烟台半滑舌鳎的出池价格呈持续下跌趋势，即1月份为160元/公斤，到5月份仅为130元/公斤，其跌幅为18.8%。与2013年相比，1至5月份其价格同比均呈下降趋势，降幅分别为7.0%、9.6%、6.7%、13.3%及12.2%。


　　
　　根据半滑舌鳎存量分析，虽然2014年第1季度末半滑舌鳎的总存量环比减少了3.1%。但达到标准商品鱼及以上规格的产品存量环比增长了4.6%，达到中鱼规格的产品存量环比增加16.5%。因此可以看出，若其他条件等因素不变，中短期内，半滑舌鳎价格仍将继续在低位徘徊。
　　
　　七、对策建议
　　
　　在此需提醒业界的是，根据长期跟踪观测的结果，在供需双方共同作用下，大菱鲆、半滑舌鳎价格低迷已成长期化趋势。这与2012年前的短期周期性波动有所不同。需要引起业界的高度重视！
　　
　　针对目前鲆鲽类产品这种供给充裕而价格一直处于低谷的局面，首先建议各地养殖生产者尽快组织起来，充分发挥养殖生产者协会（商会）的作用，打造产业文化，拓展鲆鲽类产品消费市场。尤其对于产业集群相对较高的葫芦岛、昌黎、莱州、文登、黄岛、日照等地区的养殖生产者来说，发挥协会的组织、沟通、协调作用已经是时候。早日行动，则可望早日突破个体理性而团体非理性的价格竞争格局；早日行动，则可望通过集体的力量早日突破价格低迷的历史困境！
　　
　　其次，建议继续加大产品的宣传力度，提高鲆鲽类产品的市场占有率。建议充分重视网络及现代通讯手段对产品营销业态的影响，充分利用电视、手机、计算机网络等平台，加大鲆鲽类产品的宣传力度，从而来拉动市场消费需求，并进而提升产品价格。
　　
　　再次，建议推进产品加工业发展，引导市场消费转型。鲜活消费是鲆鲽类产品目前的主要消费形态。然而随着城市化进程的推进、年轻一代城市化消费者的成长、以及国人对产品质量安全要求的提高，加工水平的消费必将逐步增加。为此，建议业界逐步关注加工业的发展，适当延展产业链，并通过产品宣传，主动引导消费转型。