2014年鱼糜行业趋势研判

随着鱼糜制品消费兴起、冷链物流不断发展以及冷冻食品工业化生产水平提高，我国鱼糜业保持持续增长。2013年，受终端消费影响，上游原料规模、品质、技术等因素制约，鱼糜生产成本大幅上涨。加之环保政策严厉，《食品安全法》史上最严，台湾“毒淀粉”事件波及蔓延，导致我国长期处于低水平发展的鱼糜产业再次陷入窘境，行业洗牌一触即发。

作为水产调理食品原料，鱼糜调理简便，细嫩味美，耐储藏，可大规模工厂化制造，又能家庭式手工生产，既能提高低值鱼经济价值，又为广大消费者接受。我国大部分地区传统食品生产一直以鱼糜为原料，如福建鱼丸，云梦鱼面，江西燕皮，湖北鱼糕等。我国鱼糜制品行业增幅远超食品行业平均发展速度。2013年，我国鱼糜制品企业达400多家，产业规模超过200亿。

海洋资源衰退带来的海水原料供应不足、海水原料品种变化、捕捞成本上升以及政府环保要求提高等因素影响，我国海水鱼产量逐年下降，价格逐年上涨，导致海水鱼糜制品企业生产成本一路攀升，高品质鱼糜数量锐减，迫使企业扩大原料收购范围。2013年，我国从东南亚尤其是越南进口鱼糜数量大幅上涨，海水鱼糜制品企业市场业绩遭遇“天花板”。

快速发展的冷冻调理食品对鱼糜需求量逐年增加，传统以海水鱼糜为主流消费的鱼糜业，增量远不能对标我国火锅料行业每年30%的发展增速。淡水鱼糜高弹性、高白度特性，满足了高端调理食品生产的需求，填补了海水鱼糜缺少高等级产品的缺陷。淡水鱼糜生产设备、工艺的改造以及祛土腥味等技术性问题得到解决，淡水鱼原料副产品及下脚料得到逐步的综合利用，使得把淡水鱼原料开发成冷冻鱼糜的可能性得以实现。
淡水鱼糜发展三大瓶颈——
淡水鱼原料副产品开发利用不足，淡水鱼糜生产成本高，无法驱动销售和企业利润； 

淡水鱼糜目前只是一个搭配海水鱼糜生产的品种，海水鱼糜仍占绝对主力；
基于成本因素，单一生产淡水鱼糜企业很难获利。
从传统手工加工生产到工业化生产，我国鱼糜制品业经历了三次发展阶段：

以浙江为中心的北方鱼糜原料收购季节性越来越明显，品质下降，规格偏小，企业利润率不断下降。以广东、广西、福建、海南为主的南方鱼糜原料品种、出成率都高过北方，随着南方几省新鱼糜工厂投产，老厂扩大规模，2013年我国鱼糜产业重心开始南移。
从主导我国鱼糜业全国化进程的三大主产区来看：

国内鱼糜制品企业以生产加工为主，品牌营销处于初级阶段。由于长期扎根于流通市场，鱼糜产品的市场集中度低，尚未出现全国性领军企业。随着鱼糜制品市场高速发展，领先企业通过产业链向上延伸争夺鱼糜资源、降低制造成本，或者探路资本市场；中小企业纷纷加大产能建设步伐，围绕产品性价比和加快新品推出。鱼糜制品差异化低，产能过剩，口味单一，营销手段初级，导致行业恶性低价竞争不断加剧。

部分鱼糜企业已经开始谋求差异化突破。如安徽富煌三珍以调味类鱼糜制品——鱼酱在本地市场形成了良好的品牌效应；福建诚泰的鱼皮饺，皮Q馅鲜，从大众化的鱼糜产品中脱颖而出，形成了精品化的鱼糜深加工产品品类；福州百洋的终端化营销推广，持续开展重点市场的千人火锅宴活动，形成了广泛的消费认知。精细化的营销是鱼糜品类摆脱价格战、渠道战的重要路径。
鱼糜制品产销国内为主，外销主要为韩国和日本。2013年，中国出口鱼糜量明显减少。国内主要消费市场集中在福建、浙江、广东、广西、山东、辽宁等沿海地区，需求长期旺盛。华北、华中、西南及西北等内陆地区由于消费饮食习惯差异、居民收入水平和消费水平的影响，鱼糜制品尚存大量消费需求空白，市场增长空间极大。
从出口产品、餐饮产品到家庭化产品，鱼糜产业的发展是中国水产品精深加工、综合利用的重要途径。同时鱼糜产品兼具冻品品类的产品与市场特性，行业供应面和需求面结构性变化明显。原本品牌营销机构研究中心预测，2014年鱼糜行业以下趋势将主导产业与市场：
    ——品类休闲化多用途消费，淡旺季差别减少，消费群体延伸。我国鱼糜制品已从单纯的火锅消费转向休闲化多用途消费，如关东煮、麻辣烫、烧烤、餐饮、煮汤、米线店等。其休闲化特点明显，出现了诸如蟹肉棒、撒尿牛肉丸烤着吃等新吃法。行业淡旺季差别减少，企业“补淡”问题迎刃而解。鱼糜消费群体将从传统意义上的火锅料家庭消费主流群体延展到上班族、学生等消费新势力群体。
    ——产品差异化是品牌塑造、渠道升级的重要路径。依照细分人群、菜式、市场、形态、规格开展的精品化产品开发，将成为鱼糜企业摆脱同质化竞争的重要武器。
    ——渠道规模化、立体化。除传统的农贸批发渠道外，产品将大量涌入超市生鲜和速冻区、便利店及连锁火锅餐饮店等渠道并立体覆盖。
    ——单品突破在区域市场拥有绝对影响力。鱼糜制品业大部分厂家品项较多，然而真正在市场上畅销的仅仅只是某一两个品种，针对细分市场抓好单品销售将成为企业的核心战略。比如沈阳的章鱼丸和花枝丸、大连的海螺丸、长春的墨鱼丸、哈尔滨的墨鱼肠和鱼排等，都是非常畅销的超级单品。对于企业来讲，圈定市场、进入渠道之后，确立超级单品实施穿刺式突破，从而实现品牌强势占位。
    ——消费区域将加速从沿海省份拓展到全国市场。我国鱼糜制品逐渐从福建、山东等沿海省份走向全国市场。其中外围市场尤其是东北、华北成为行业新的增长点。像北京等地的商超常年旺销，甚至连福建等传统主销地区都无法媲美。同时，市场将从传统一、二线城市逐步下沉至三、四线城市，比如在华东、华南区域，零售终端几乎遍布村镇。
    ——新厂家、新品牌不断涌现，区域竞争更加激烈。鱼糜制品门槛极低、市场监管漏洞大、小作坊林立，到处老字号，鱼糜产业化程度低，几乎什么厂家都能生存，未来谁能把握行业机会就意味着谁能成功。如新加入代表厂家有三全、雨润、众品、永达等；代表经销商有福建坤兴、汕头八记、三明天清、厦门祥友、漳州升隆、广东源昌记等；代表性上游鱼糜厂家有一家人、南方、飞日、源昌记等。
    ——行业洗牌将分渠道、分档次、分品类、分区域梯次展开。区域强势品牌依靠其产品研发、资金、渠道和品牌运作优势分阶段在各级市场精细运作，并分渠道、分档次、分品类洗掉竞争对手，将是区域强势品牌未来营销突围的重要路径。