我来说两句(0)
| 评级类别 | 买入 | EPS预测 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 成长性 | 11-12年 | 12-13年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评级变动 | 维持 | 39.24% | 39.09% | |||||
| 报告日昨收盘价: | 29.55 | 目标价: | 38.55 | 上涨空间: | 30.46% | |||
| 价值评级 | 首次覆盖，给予“买入”评级，目标价 38.55元。 | |||||||
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首次覆盖：快速成长的水产养殖龙头 大生意：方兴未艾的海水养殖行业 中国是全球最大的水产养殖国。2009年中国海洋养殖产量1360万吨，占中国 全部水产品产量的26.6%。我们认为海产品需求旺盛，新技术层出不穷，行 业充满活力，有望持续快速发展。我们相信目前行业处于品牌化初期，企业 品牌意识在觉醒，行业规范化、规模化、品牌化大有可为。 好公司：盈利能力强，发展前景好 我们预计在300万亩海域支撑下，公司底播虾夷扇贝市场份额还将提高，鲍 鱼/海参/鲟鱼业务也将快速发展。我们预计2010-2013年，公司扇贝收入增 128%，鲍鱼增154%，海参增131%，鲟鱼从0增至1亿元，毛利率和净利率到 2013年将分别达到38.6%和21.6%，增幅分别为4.3和2.9个百分点。 好股票：龙头，估值较低，有催化剂 公司是水产养殖行业龙头，盈利、市值和回报率均大幅 |
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