中国水产饲料业面临国际巨头冲击

   世海饲料被收购背后，是泰高集团对以鱼粉为核心的高档水产饲料配方的根本颠覆。同样的饲料，如果泰高的成本比你便宜10%，质量还更好，国内企业将如何竞争？
 
    2011年2月，世界发生了一件大事，中国也发生了一件大事。这两件大事合在一起，对中国的水产饲料企业将是一件重大的事！
 
    2011年2月，在突尼斯和埃及发生革命之后，利比亚也发生了动乱。利比亚是重要的石油生产国，国际油价因此而应声上涨至100美元/每桶。这对全球经济影响将是巨大的，因为油价是通货膨胀走高的重要因素。对于水产业而言，石油价格高企将直接影响鱼粉、豆粕、谷物等饲料大宗原料的价格上涨。

    凑巧的是，同样在2011年2月，中国水产行业发生了另外一件大事，它对未来整个中国水产养殖和饲料业的影响，将更加深远：全球最大水产饲料企业Skretting公司收购了中国珠海的世海水产饲料有限公司100%的股权。

   有人说，Skretting是个冤大头，花4000万欧元收购一个年产10万吨水产饲料、年纯利润只有1000余万人民币（净利润不到2%）的企业。有人说世海饲料占了个大便宜，近十年全部利润也不过1个多亿，这次一次性净赚3.6亿。还有人说外资企业管理成本高，不适应中国本土市场环境，没什么可怕。

    真的是这样吗？下面让我们来分析一下，Skretting将给中国水产饲料行业带来怎样的冲击！
 
   Skretting：全球最大的水产饲料企业之一，荷兰泰高

   （Nutreco，全球最大的饲料集团之一）旗下两大业务板块（畜禽饲料和水产饲料）的旗舰企业之一。Skretting是全球最大的三文鱼饲料企业，占全球三文鱼饲料市场的40%。可以说，全球三文鱼产业的兴盛，与Skretting、Nutreco息息相关。
 
    Skretting同时也是全球重要的鳟鱼、大菱鲆、海鲈鱼/海鲷鱼、对虾和罗非鱼饲料企业。Skretting凭借其在欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲和亚洲几十家独资或合资企业，建立起庞大水产饲料帝国，已经涉足了全球水产养殖业几乎所有重要品种（超过50种鱼虾饲料）。除了非洲，Skretting的饲料版图几乎就是整个地球。

    但仅凭这点，Skretting仍然不足以威胁已经壮大起来的中国水产饲料巨头们。因为Skretting只是一家以饲料生产为核心企业，最多涉及饲料添加剂和饲料原料周边产品生产。Skretting上游不控制鱼粉资源，也不掌握主要水产苗种良种选育技术和种系，下游不掌握养殖成品鱼虾销售和品牌，真的对中国饲料企业有这么大威胁吗？
 
    关键是鱼粉价格。作为全球水产饲料的老大，Skretting早就有机会收购中国的水产企业或者直接在中国设厂，但为什么迟迟不出手呢？看看Skretting收购世海饲料的时机就会发现，他们在等待最佳时机。而这个时机的出现，有两个先决条件：1、鱼粉价格越来越高，逼迫中国饲料企业利润越来越薄，2、Skretting已经掌握替代鱼粉的核心技术和产品。

    而这两个条件，恰恰都在2009-2010年出现！
 
    Skretting经济实力当然毋庸置疑，但他的技术实力同样令人感叹。母公司Nutreco在全球有八大实验室，分别从事动物营养的基础研究、反刍动物饲料、猪饲料、家禽饲料、水产饲料、宠物饲料的研究。Skretting在挪威的斯塔万格拥有世界上最先进的水产饲料研发中心和顶尖的研究人员。
 
    Skretting和Nutreco的公司战略与大平洋恩利这样的捕捞加工销售型巨头不一样，他并没有希望通过收购上游的捕捞公司来控制鱼粉资源，也没有想去控制南极磷虾粉资源，也没有想去通过植物蛋白来代替鱼粉等动物蛋白，也没有想使用肉骨粉、椰子粕等其他蛋白源来代替鱼粉。
 
    Skretting要走的是另外一条独特的路线：通过基础研究和技术研发，来制造“半人造鱼粉”。
 
    在所有饲料企业利润微薄的今天，如果有一家饲料公司站出来说，我的饲料可以大幅度减少鱼粉用量，价格可以比竞争对手低10%，而养殖效果相当甚至要高10%，那意味着什么？而这样的企业今天出现了，这就是Skretting。
 
    Skretting在2011年初推出了他们采用最新的Micro Balance（微平衡）技术生产的三文鱼饲料，这个系列饲料可以利用饲料中的微量元素平衡和特殊的酶，使饲料中的鱼粉使用量大大降低。
 
    Skretting为什么能够做到这点，是与这家公司的历史和传统相关的。Skretting的母公司Nutreco公司的前身，是英国石油公司（BP）的营养部，核心竞争力之一是石油化工、人工化合物的合成，并应用于饲料添加剂行业。2007年，Nutreco收购了全球最大的化工集团--德国巴斯夫公司旗下的8个动物维生素预混料（Vitaminpremix）工厂（包括中国工厂），巴斯夫公司是该领域的全球领先者。近年来Nutreco又通过一系列收购兼并，形成了在饲料添加剂领域比较完整的产品系列。
 
    据称，Nutreco目前正在与中国广济药业及一家生产酶制剂的企业洽谈收购，估计就是为了控制低成本的人工合成酶资源，为其大规模生产Micro Balance饲料做准备。
 
    2009年，Skretting完成了在其挪威的Helgeland研究站的最终重复性确认对比实验，确认Micro Balance饲料在2.6至4.7公斤的三文鱼成鱼养殖中的效果，并证实完全可以应用于商业养殖。

     在此基础上，Skretting于2011年1月正式向全球推出Micro Balance系列的三文鱼饲料和鳟鱼饲料。

    根据Skretting澳大利亚分公司，在澳大利亚塔斯马尼亚的澳洲最大的大西洋三文鱼养殖场Tassal公司2011年最新的对比试验结果显示：采用Skretting公司专有的Micro Balance技术生产的Optiline系列成鱼三文鱼饲料有两种鱼粉添加比例，一种是15%，一种是8%，而经典的三文鱼饲料Apollo系列成鱼饲料的鱼粉添加比例是22%。经过74天的养殖对比试验（其他条件完全相同），15%Optiline饲料与22%Apollo饲料的养殖效果（主要指标）没有明显差异，前后两者的相对生长指数（RGI）分别为1.54和1.45，添加15%鱼粉的新型饲料的生长速度更快。同样地，经过56天的养殖对比试验，添加8%鱼粉的Optiline新型饲料与添加22%鱼粉的Apollo饲料的养殖效果（主要指标）没有明显差异。
 
   也就是说，Skretting公司研发的新型低鱼粉三文鱼饲料即将投入商业使用，并将大大降低目前三文鱼饲料中的鱼粉添加比例，从而能够降低三文鱼饲料成本和饲料售价大约10%甚至更多。
 
    在推广低鱼粉三文鱼和鳟鱼饲料的同时，Skretting还在全球各地积极推进其他水产养殖品种低鱼粉饲料，尤其是高鱼粉添加比例的高档海水鱼类饲料。2009年，Skretting日本公司在日本推出黄尾鰤（Yellowtail）低鱼粉饲料，该饲料鱼粉含量是30%，要大大低于日本传统黄尾饲料鱼粉含量50%-60%的水平，2010年已经取得很大进展。2010年，Skretting还在西班牙推广低鱼粉的大菱鲆饲料，也已经取得很大进展。

    不出意外的话，在未来3-5年，Skretting的各种低鱼粉饲料将在世界各地占据越来越大的市场份额，尤其是高档海水鱼饲料。这方面中国的高档海水鱼饲料企业要有充分准备。

    Skretting还有一个更加野心勃勃的计划，就是到2020年左右，通过技术的创新提高，将其水产饲料中鱼粉添加比例减低到零，同时保证养殖水产品营养和质量并没有降低。这将给全球水产养殖业和水产饲料业带来深远影响。
 
     如果Skretting的这个目标得以实现，对于严重依赖于鱼粉资源的水产养殖，特别是肉食性鱼类（通常也是名贵高档鱼类）的水产养殖产业，将产生革命性影响，同样也将彻底地改变目前中国绝大多数依然在单纯追求饲料中“蛋白率”的水产饲料企业的命运。