中国水产行业未来十年的十大转变

文/图  北京海桥市场推广有限公司 樊旭兵

    北京海桥市场推广公司董事总经理，资深农产品和水产品市场营销专家，中国水产流通与加工行业协会首席营销顾问。海桥公司为挪威三文鱼、挪威皇帝蟹、挪威鳕鱼、加拿大龙虾、加拿大象拔蚌、野生北极虾、加拿大牛肉、美国牛肉等许多国外农产品协会和政府机构提供营销服务。九三学社会员、北大光华EMBA。
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    变化一：尽快实施《水产养殖许可证》制度：从鼓励到管制

    根据2000年12月1日实施的《渔业法》第十条：国家鼓励全民所有制单位、集体所有制单位和个人充分利用适于养殖的水域、滩涂，发展养殖业。也就是说，现行的渔业法对水产养殖业的发展是鼓励的，并且没有任何准入门槛。

    但是《渔业法》实施10年后的今天，水产养殖业面临的外部环境已经发生了天翻地覆的变化。这10年中，中国水产养殖业突飞猛进地发展，不仅满足了国内市场的需求，而且为全球市场贡献了大多数的新增需求和替代需求。

但是由于单位水体养殖密度和产量的不断提高、养殖水质的不断恶化、大部分水产养殖苗种的不断退化（南美白对虾、罗非鱼等除外），养殖病害问题愈发严重，抗生素使用量不断增加，药物残留和产品安全性问题日显突出。
 
    水产养殖产量总体供过于求，产品价格（无论外销还是内销）都不断下降，养殖者的利润和经营风险不断加大，产品质量也因此越来越容易出现问题。
水产品不是粮食，不是基本的生活必需品，主要是为了满足中国和外国消费者对营养和健康动物蛋白不断增长的需求，因此国家今后对水产养殖行业的管理，应该转变为：为市场提供安全优质、价格合理的水产品。其中安全优质是第一考虑因素，价格合理（不是价格低廉，也不是价格昂贵）是第二考虑因素。

    国家鼓励充分利用适于养殖的水域、滩涂，发展养殖业的战略，则应该调整为：国家实施《水产养殖许可证制度》下的合理利用适养殖水域、滩涂，发展养殖业战略。

     《水产养殖许可证》制度最大的好处，是可以从总量上和各个养殖品种的养殖面积和产量上，通过许可证管理，有效地规范水产养殖产量。避免一哄而上、一哄而散的大起大落式的粗放式管理模式，从而步入精细化管理的模式。《水产养殖许可证》制度也是欧美等发达国家普遍采取的管理制度。
实施《水产养殖许可证》的关键在于：
    1、在充分调研和讨论的基础上，明确各主要养殖品种的许可证数量、每个许可证允许养殖的区域、允许的养殖方式、允许的养殖面积和投放苗种的数量、养殖密度等，从而达到精细化管理的目的；

    2、确立许可证发放数量总量控制的原则。不再以追求养殖产量最大化为目标，而改为追求养殖产品安全、可持续养殖和市场价值最大化为目标；

    3、通过许可证制度的引入，彻底告别过去那种片面追求产量的粗放竞争的养殖模式，改为“控制总量、提升价格、进而提升品质”的养殖模式，引导中国从水产养殖大国向水产养殖强国的产业转型；

    4、通过许可证制度，引导水产养殖向区域专业化、集约化、生态化发展，向中西部发展；
 
    5、将《捕捞许可证》的淘汰和《养殖许可证》的发放结合起来，引导渔民向养殖户转化；

    6、确立分品种、分区域、分养殖方式的养殖总量控制原则，同时放弃《养殖水域许可证》制度，让市场来调节养殖水域的使用费。
 

    7、确立养殖许可证的可转让制度。在养殖许可证发放受到政府严格控制的前提下，随着该品种市场价格的不断提升，养殖许可证的“含金量”也在不断提升。许可证的市场转让价格甚至会超出当年该许可证养殖利润的很多倍。

    总之，《水产养殖许可证》制度是未来中国水产养殖业，甚至整个中国渔业实现产业转型和升级的根本制度，是个总纲，纲举目张。

     变化二：建立水产品营销基金：有营销体制，才有强大产业

    《水产养殖许可证》制度，可以解决养殖者“有恒产才有恒心”的制度问题，将养殖者的共同利益捆绑在一起。但要实现市场利益最大化，则需要建立水产品营销基金制度。持有某个养殖产品许可证的养殖者，将成立该产品的协会，该协会会员将通过缴纳会费（国家也应该给予相应补助）的方式，委托专业市场营销公司在国内或国际市场开展针对性的营销工作。通过市场营销提升该产品的知名度、扩大该产品的消费，最终扩大产品总需求。

    在养殖总量受到政府控制的前提下，总需求的扩大意味着市场价格的不断提升，从而导致养殖者养殖利润的不断提升，以及（为进一步提升产品价格而不断增加养殖投入）由此导致的养殖水产品的质量和安全性的不断提升。

   《水产养殖许可证》作为制度的保障，《水产品营销基金》作为实现市场价值的手段，珠联璧合，将使水产养殖业走出目前的困境，进入上升式发展的螺旋。

变化三：确定少数优势品种并选育良种：少就是多、精而不杂

    建国以来，我国从世界各地引进了上百种水产养殖品种，得以大面积养殖并取得明显经济效益的主要有三类：

    第一类是因为（当初或后来）国际市场的强劲需求（欧洲鳗鲡、斑点叉尾鮰、罗非鱼等），从而引发国内大规模养殖，属于“两头在外型”（外来品种、国外市场）品种；

    第二类是引进品种替代国内传统品种（大菱鲆代替牙鲆、加州鲈代替花鲈鱼、美国红鱼代替大黄鱼、革胡子鲶代替胡子鲶、淡水白鲳代替银鲳鱼、罗氏沼虾代替日本沼虾、斑节对虾代替中国对虾、太平洋牡蛎代替近江牡蛎、牛蛙代替青蛙等）引起的，属于“进口替代型”品种；

    第三类是以上两种原因共同推动（如南美白虾和小龙虾）。这些成功品种占全部引进品种不到20%，其余80%引进品种都没有取得真正成功。80%不成功或不太成功的引进品种中，主要是因为不具备上述一个或两个条件。

    同样地，我国传统水产养殖主要品种，包括大宗淡水鱼（草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼等）、河蟹、梭子蟹、青蟹、青虾（日本沼虾）等，养殖产量也在不断提高，但增长速度不高。

     无论是引进品种还是传统养殖品种，目前都存在着病害频发、食品安全、良种落后、种质混杂等问题。虽然大多数养殖品种基本实现“原种化”，但“良种化”率仍然较低。除少数品种（南美虾、罗非鱼等）在引进国外良种和学习国外良种选育技术方面取得明显进展外，大多数大中养殖品种的良种选育，还停留在比较初级的水平上。

    目前只有“黄海一号”（中国对虾）、“中科三号”（异育银鲫）、彭泽鲫鱼、松浦镜鲤等少数中国自己选育的良种进入大规模商品养殖。

    下一步，建议工作重点从随意引进新品种、靠市场规律自然淘汰法则的“粗放式”养殖品种选择模式，逐步向优势“小类”水产养殖品种选择和良种选育的模式转型。

    全世界在吃鱼的“杂食性”方面，只有日本可以与中国“有一拼”。除了中日两国，其他所有国家在吃鱼方面都表现出相对比较明显的“专一性”。

    中国由于历史、地域、文化、烹饪的多样性原因，对各种品类水产品的需求比较分散均衡，因此需要在各个水产品“小类”中，选择出“小类优势品种”。比如，建议在目前养殖的七种鲆鲽类鱼类中，重点发展大菱鲆，在目前养殖的四种主要对虾中，重点发展南美白虾等。

   小类优势品种的选择要有明确标准，主要包括：1、市场需求量大（国内、国际两个市场），对传统产品替代性强；2、生长速度快、容易养殖、抗病力强；3、广温广盐性，适合在不同区域和水域养殖；4、肉质鲜美、口感细腻、脊间刺少、烹饪容易；5、对饲料中鱼粉蛋白要求不高；6、可以通过良种选育改良种质；7、不会对本地品种和养殖环境造成严重破坏；8、营养丰富均衡、富含不饱和脂肪酸和其他营养成份。

    小类优势品种的选择要非常慎重，要经过专家反复论证。一旦选定，要在相当长的时期内在该小类中对选定品种实行“排他性”保护，通过政策来扶持优势品种发展和抑制（甚至禁止）其他品种养殖。

    集中优势资源发展少数优势品种，应该成为政府主管部门和整个水产养殖行业的一个共同理念。因为良种选育和育苗、养殖技术研究、技术熟化推广、鱼类营养需求研究和饲料配方研发、渔药疫苗研发、消费者需求研究、产品市场营销，都需要相当长一段时间才可以逐步形成。

    随意变换养殖品种，“朝秦暮蜀”、“见异思迁”式的养殖思维，是非常短视和有害的。挪威三文鱼养殖战略、丹麦虹鳟鱼养殖战略、泰国南美白虾养殖战略、印度斑节对虾养殖战略、印尼的罗非鱼养殖战略、越南的鮰鱼养殖战略、美国的叉尾鮰养殖战略、尼日利亚的尼罗鲈养殖战略，都是“集中优势兵力打歼灭战”和长期战略的成功典范。

    在引进新品种方面，渔业主管部门要严格把关、慎重审批，抑制一些水产研究所、台湾和大陆的苗种公司“喜新厌旧”的短平快引种行为，制止以打着“促进中国水产养殖业发展”旗号的“消化不良”、“狗熊掰棒子”式的盲目引进。世界上除了中国，还没有哪个国家在引进养殖新品种上这么宽松、这么随意，我们毕竟不是生活在明朝和清朝。

    变化四：把控制鱼粉和替代鱼粉提高到战略高度：没有面粉，就没有面包

    全球鱼粉产量从2006年起，基本稳定在500万吨不变。水产养殖中饲料中鱼粉使用量占全部鱼粉使用量的比例，也从上世纪60年代的1%，跃升到2008年的60%。

    随着鱼粉价格超过10000元/吨，优质鱼粉使用越来越集中于高档水产养殖、乳猪养殖和毛皮动物养殖的少量几个产业，而这几个产业的产品由于市场售价较高，呈现出越来越强烈的需求刚性。

    这就好比在房地产调控的高压下，少数大城市市中心的“豪华公寓”由于稀缺性呈现出价格坚挺。随着高档养殖水产品（三文鱼、金枪鱼等）产量和需求量的不断扩大，中低价格水产品饲料中使用鱼粉的比例将越来越低，除非中国也走高档水产品养殖的发展道路。

    就像法国生产路易威登高档箱包、美国生产Coach中高档箱包、中国生产大众箱包一样，日本蓝鳍金枪鱼就是路易威登、挪威三文鱼就是Coach、中国南美虾和罗非鱼就是大众箱包。

    中国未来将不仅生产大众箱包，也需要生产自己的Coach（比如大菱鲆、大黄鱼、军曹鱼、黄尾鰤、），中国甚至还会生产自己的路易威登（中国养殖的蓝鳍金枪鱼）。这就需要把控制鱼粉资源和寻找鱼粉替代品提高到战略高度。

    要尽早从鱼粉的源头抓起，控制主要生产国秘鲁和智利的鱼粉资源（通过收购、控股参股、许可证等方式），同时提高国产鱼粉的质量和产量，并积极寻找鱼粉替代方案。中国水产频道

    中国水产上市公司在控制鱼粉资源方面，还没有任何实质性进展，秘鲁鳀鱼、智利竹荚鱼资源还大部分掌握在当地渔业公司手中。这可能需要我们国家通过信贷支持方式，支持大型国有水产上市企业和国有水产企业，去收购掌握有鱼粉原料鱼配额的渔业公司。

     中国是全球最主要的水产品加工中心，每年加工厂产生的大量下脚料（都是生产鱼粉和水解鱼蛋白的原料）并没有得到很好的利用；中国本国还在浪费几百万吨小杂鱼（也可以用来生产鱼粉）投喂养殖海水鱼；中国本国沿海捕捞的小杂鱼，在进入鱼粉加工厂前的保鲜水平还需要改进。中国国产鱼粉在产量和质量方面，都需要得到很好的提高。

浓缩水解鱼蛋白作为鱼粉替代品、南极磷虾粉代替鱼粉，都是未来的选择，中国应该在这方面加大研发投入和投资，争取早日取得突破。

    因为中国在全球分工中，主要还是中低档水产养殖的生产大国，因此我们应该继续大力发展杂食性和草食性鱼类的养殖，适度发展肉食性鱼类养殖。对于肉食性高档鱼类养殖，要特别注意市场营销，使其市场价值得到充分体现。

    变化五：加快商业渔业向休闲渔业的转型：钓的不是鱼，是心情

    随着工业化和城市化的深入，商业渔业在国民经济中的地位将不断下降，商业渔业向休闲渔业（包括游钓渔业）转型将成为必然。这个过程是美国、加拿大、欧洲等发达国家都经历过的。以美国为例，根据美国休闲渔业协会（ASA）2008年的报告，美国有接近4000万游钓爱好者(其中16岁以上者为3000万)，超过高尔夫爱好者（2440万）和网球爱好者（1040万）的总和。在美国3000万16岁以上的钓鱼爱好者中，有2500万是淡水钓鱼爱好者，因此休闲渔业对淡水渔业和内陆渔业转型是非常重要的。美国休闲渔业年总消费额（包括渔具、车船、修理、交通食宿等）超过450亿美元，产值远高于渔获物价值，产生的间接经济效益为1250亿美元，为联邦和州带来的税收为164亿美元，创造的就业机会超过1百万人。

    发展休闲渔业不仅可以丰富人们的业余生活，提高国民幸福指数，还可以有效地保护渔业资源。希望渔业主管部门和渔业从业者，能从战略高度看待休闲渔业。将我们祖国大好河山的河流、湖泊、溪水、水库和大海，修建成钓鱼和休闲的广阔天地，摆脱目前在池塘、公园人工湖“人造钓鱼”的尴尬局面。发展休闲渔业的关键是要利用税收杠杆，采取“钓鱼许可证”制度，将出售钓鱼许可证的税收用于鱼苗的增殖放流、环境保护和生态恢复、钓鱼区的基础设施建设（道路、指示标志、信息服务、宿营区、渔具商店等）。

    变化六：着力推动深水网箱养殖和海洋牧场发展：在大海中耕耘

    随着海水陆上养殖、滩涂养殖和浅海养殖水域的日趋减少和养殖密度的不断提高，深海养殖和海洋牧场将成为未来的趋势。

    深海养殖是未来商业水产养殖的一个新兴分支。深海养殖技术和设备的领导者是挪威，挪威AKVA集团是这个领域的全球领导者。

    中国的几家企业在引进和模仿挪威技术的基础上，已经研发和生产出类似的深海网箱和相应的配套设备，价格不到挪威设备的50%，当然产品质量、技术含量和解决方案水平，比起挪威公司还有不少差距。

    目前沿海山东、浙江、广东和海南等省都在开展深水网箱养殖试点，尤其以广东和海南规模最大。

    目前中国深海网箱养殖发展遇到的最大瓶颈，不是技术和设备问题，而是补贴政策、资金和产品市场销路问题。

    深海网箱养殖在发展过程中遇到很多问题，政府给予的补贴往往被渔民套取，造成大量网箱闲置。

    渔民放弃养殖另外一个重要原因是一组（四口）网箱养殖每年需要50-60万元流动资金，而他们大多数没有这个经济实力，外行有实力的企业，有资金却缺乏养殖技术和管理经验，不敢贸然投入。

    对此，笔者的建议是采取综合措施解决问题。首先，要鼓励当地大型渔业企业进入深海网箱养殖业，将补贴给予这些大型企业。大型企业有资金和实力，如果管理到位，养殖成功率会大大提高。

    其次，要扶持成立大型养殖合作社，每个合作社的成员数量争取达到50人，同时通过银行贷款帮助合作社解决流动资金短缺的问题。

    第三，最根本的问题是要解决产品的市场销路。而这就涉及到养殖品种的选择。金鲳鱼和军曹鱼都是当地人喜欢的海鱼，素有“第一鲳（金鲳）、第二芒（军曹）、第三第四马鲛郎”之称，军曹鱼还被称为“热带三文鱼”。鰤鱼主要市场在日本，是生鱼片的重要原料，出口日本有不错的市场。

    笔者认为，这三种深水网箱养殖鱼类都为肉食性，肉质细腻、营养丰富，具备成为中高档海水鱼的条件，但大多数中国人对其都很不熟悉，需要聘请专业水产品市场营销公司，大力开展持续性的市场营销。

    市场营销经费可以来自于国家的专项经费支持，也可以采取营销公司不收取营销费用，而是直接提取总销售额的10%作为服务费的方式。

    深水网箱养殖试验一旦取得成功，将会迅速复制，上述三种鱼类养殖规模也会迅速扩大。那时就需要采取《水产养殖许可证》制度和养殖区域承受力规划制度，保证深水网箱养殖健康有序的发展。
    同样，那些目前在南方沿海使用小网箱养殖和池塘养殖的海水鱼，也可以采取深海网箱养殖，鱼的品质和口感也会大幅度提高。

    海洋牧场概念是不同于深海网箱养殖的全新概念，主要是通过在特定区域大规模投放人工鱼礁，吸引鱼群和海洋生物在人工鱼礁区繁殖和生长，主要适用于平缓的大陆架和大陆坡海域。中国