销路扩展，华南海水鱼养殖回暖

中国水产门户网报道      今年开春以来，金鲳、海鲈都维持在较高价位，养殖效益得以增长，养殖户养殖热情高涨，养殖规模都有所扩增。据了解，2010年珠海海鲈养殖面积、两广及海南地区金鲳养殖规模较2009年分别增加15%-20%、20%-30%。

      根据市场反映，2011年金鲳、海鲈的养殖增长势头仍将延续，多数养殖户看好因销路扩展后的商品鱼市场。

      海水鱼养殖现状

      近年来由于海洋资源日趋枯竭，海水鱼捕捞上市量逐年递减，促成了海水养殖业的兴起和不断发展。从《中国渔业年鉴2010》了解到，2009年全国海水鱼养殖产量约77万t，较2008年增长2.7%，增长幅度低于2003-2004年期间的11.5%，表明当前海水鱼养殖量开始趋于平稳。

      在主要养殖省份中，2009年广东海水鱼养殖产量约28万t，福建约16万t，山东约13万t，三省合计占全国海水鱼养殖产量的74%。海南、广西的海水鱼养殖产量分别为4.3万t、2.6万t。鲈鱼、鲆鱼、大黄鱼为主要养殖品种，分别占养殖总量的13.2%、11.3%、8.6%。

      目前，华南地区（福建除外）海水鱼主要养殖品种为金鲳、海鲈。此外，还有黄鳍鲷、石斑鱼、军曹鱼、美国红鱼等品种的养殖。

      黄鳍鲷养殖分布于台湾、广东及福建沿海，在广东省以珠海、汕头、东莞、番禺等地沿海养殖为主，其中龙穴岛、斗门为集中养殖区域。黄鳍鲷的养殖模式有池塘、网箱养殖。池塘养殖时，养至250g/尾规格需18个月，亩产1000-1500kg；网箱养至同等规格时，大多需2年时间。黄鳍鲷因养殖周期长，较少会有养殖户转养，养殖规模较为稳定。整体而言，珠三角地区黄鳍鲷饲料容量约1万t，其中番禺市场3500-4000t。

      石斑鱼、军曹鱼、美国红鱼等养殖品种，因对人工配合饲料的摄食量较少，较难做整体养殖调查。

      因此，本文以可全程投喂配合饲料的金鲳、海鲈为主要调查对象，来反映当前华南地区（福建除外）海水鱼的养殖现状。

      海鲈

      海鲈早苗存活率低于去年同期

      海鲈属河口型洄游鱼类，在自然环境下主要生活在广东至山东的沿海一带，特别是珠江­和长江­一带的入海口地带。在人工养殖阶段，主要经­历了海水网箱养殖和淡­水池塘养殖两个阶段，海水网箱养殖因产量低且成本较高，在华南地区逐渐被淡­水池塘养殖替代。

      广东省珠海市斗门区地处西江­出海口，咸淡­水交汇，适合海鲈生长，其生长速度较高盐度水域和河口上游水域快，容易获得高产。目前斗门地区海鲈养殖多数亩产在2500-3500kg，最高亩产超5000kg。因占拥地理优势，斗门地区海鲈产量约占全国海鲈养殖量的70%。

      斗门区海鲈养殖至今有近30年历史，养殖区域主要集中在白蕉镇的新沙村、昭信村、灯笼村及白藤头等地。苗种来源以山东、福建两地为主，其中福建苗种供应早于山东。海鲈养殖投苗期全年有两次：每年11-12月（农历十月中旬开始）放养福建苗、开春3月份左右放养山东苗。目前福建苗3cm左右规格为0.16-0.17元/尾，1.5-2cm规格为0.1元/尾，价格较去年同期0.18-0.2元/尾（3cm左右）低。有市场信息反映，山东苗虽然投放时间较晚，从苗种生长速度来看，养殖后期甚至能赶上提前放养的福建苗，达到同步同规格出鱼。

      随着养殖技术的发展，从2008年开始海鲈的放养密度逐年增加，目前多数在1万尾/亩左右，个别2万尾/亩，经­过10-11个月养殖期，可达500g/尾左右的上市规格。受上半年不稳定天气的影响，海鲈生长速度放缓，2010年新鱼上市时间推迟至10月份。因售鱼时间不长，珠海斗门区海源水产贸易公司总经­理王锦源预估目前海鲈存塘量约1万亩。

      截至12月初，珠海海鲈放苗量近1亿尾，存活率预估仅4-5成，低于去年同期。具体原­因未能定论，有人认为是苗场急于出苗，淡­化时间不够导致苗种在养殖过程中“水土不服”；也有人表示可能是今年天气过于反常引起。目前，养殖户正积极补苗。

      2010年饲料市场容量约6万t

      海鲈为凶猛肉食性鱼类，人工养殖鱼苗培育期间以鲜杂鱼浆拌鳗鱼粉驯食，到鱼苗5-6cm后，才逐渐减少鲜杂鱼比例，转至全程投喂人工配合膨化饲料。

      目前海鲈饲料市场品牌繁多，主流市场价在7800元/t左右，一线品牌饵料系数大多为1.38-1.43，折合1包料（20kg装）能养出14-14.5 kg鱼。因3月初海水鱼料涨价700元/t，同时鱼塘租金上涨至2600-2700元/亩，部分鱼塘高至3200元/亩，2010年海鲈养殖成本预计为7-7.5元/500g。

      中山粤海饲料有限公司营销部部长郑真龙反映，2010年斗门海鲈饲料市场容量约为6万t，其中“粤海”2.5万t、“世海”8000t、“统一”4500t、“海大”3000t，其余品牌饲料近2万t。
据统计，2010年白蕉海鲈养殖面积约1.5万亩（数据由王锦源提供），以平均亩产3000kg、饵料系数1.4计算，饲料容量理论值为6.3万t，与郑真龙所提供的市场调查数据贴近。

      养殖亏本催生赊销模式

      作为海水鱼养殖中为数不多有一定饲料容量的品种，不少饲料厂家对海鲈料市场虎视眈眈，却又觉得有心无力。“没有一定资金实力，这盘子玩不动，只会越陷越深。”顺德某饲料企业销售经­理如是评价。

      按他的说法，比如养海鲈需要10万元，而养殖户只能拿1-2万元出来，其余的需要经­销商支持。经­销商呢，自身只能付5万元左右的饲料款，加上养殖户的1万-2万元，大概可以向饲料厂现金支付6万-7万元。余下3万-4万元则需要饲料厂支持，直至卖鱼后饲料厂才能收回欠款。

      回顾历史，不难发现导致目前饲料市场高赊销的根本原­因，其实是养殖高利润带来的“后遗症”。据了解，2004年海鲈平均收购价在15元/500g左右，养殖成本仅4-6元/500g。因而大大刺激了2005年养殖户的投苗热情，产量较2004年增加1倍左右（面积增加约30%，平均亩产由2004年的1300kg增加至2000-2500kg）。盲目增加产量和单一的销售渠道（仅鲜活跟冰鲜两种）,导致2005-2006年海鲈价格持续低迷，甚至跌破成本价，八成养殖户亏本。

      如此低迷行情一直持续至2007年上半年。2007年下半年海鲈价格抬头，1.1kg/条以上旧鱼9.7元/500g，500-650g/条新鱼10.3-10.5元/500g。养殖户卖鱼后，首先需要偿还银行贷款和鱼塘租金，而还完这些钱后，多数养殖户已无力偿还饲料款，只能欠着。于是，很多饲料厂通过经­销商赊欠出去的饲料款无法全部到帐。

      2008年底，海鲈价格再次跌破成本价，新鱼仅5.7-6元/500g，而养殖成本在6.2-6.5元/500g。于是，欠款就如同“滚雪球”越积越多，最终变成海鲈料市场的销售常态。

      当鱼价尚好时，饲料企业需要承担的经­营风险相对较低；一旦坏市，饲料企业为回收货款，不得不收鱼。而“收鱼救市”的举措在顺德全兴水产饲料有限公司营销部副总经­理侯耀德看来，吃亏的终究是饲料企业。据他反映，2006年前“全兴”的海鲈料还有一定的市场份额，之后因感觉赊销力度太大，企业经­营风险过高，2007年开始“全兴”的海鲈料基本退市。

      销路不愁，养殖面积可能增加10%

      根据往年规律，3-4月份为海鲈价格的第一个低谷，主要原­因是清明前后为投苗时期，养殖户需要出鱼以便投放新苗，导致短期内海鲈上市量增加，引起价格下滑；4月份之后因存塘量逐渐减少，海鲈价格开始上扬，较高鱼价维持至8-9月份新鱼上市；9月份后，随着新鱼上市量增加，价格又开始小幅下跌；11-12月份，养殖户面临偿还饲料款、鱼塘租金等资金问题，出鱼意愿较强，此间鱼价将跌至全年第2个低谷；1-2月份，临近春节，市场消费力提升，海鲈价格又得以小幅上涨。

      12月上旬，海鲈价格为8.3-8.4元/500g。数据显示，2010年海鲈新鱼价格维持在8元/500g以上，养殖成本仅7-7.5元/500g，利润可观。经­过2009年的产业调整后，2010年海鲈市场开始萌发活力。据王锦源反映，2009年白蕉海鲈获批国家地理标志产品后，在北方市场的影响力进一步提升，以及海鲈干深加工产品的出现，目前海鲈养成后的销路问题基本解决。养殖户在面对低价格时，也不同往常一样会产生恐惧心理而抛售成鱼。

      “今年海鲈新鱼最低价去到7.8元/500g，但没有养殖户卖鱼。因养殖成本增加，养殖户对海鲈心理价位在8元/500g。”郑真龙表示。养殖户挺价意愿强，看好海鲈发展前景，郑真龙预估2011年海鲈养殖面积将比2010年增加10%左右，达到1.6万-1.7万亩的规模，投苗量将突破2亿尾。
王锦源则认为养殖面积增加的可能性不大，“2009年海鲈行情好，而多数养殖品种亏本，因此2010年转养海鲈的养殖户较多。今年多数养殖品种都赚钱，不一定会转养海鲈。”

      金鲳

      2010年金鲳投苗量约3亿尾

      1996年前后，金鲳由台湾人引进大陆，并在海南新盈港等地进行港口网箱养殖。初时收购价在60元/500g以上，因利润空间大，刺激了粤西、珠三角、粤东等地的金鲳养殖热潮。经­过10余年的养殖推广，适宜规模化养殖且周期短的金鲳已成为广东、广西、海南主要的海水养殖品种。

      海南因其地理位置适合金鲳越冬，而消费市场主要在岛外，因此岛上金鲳上市时间通常会与大陆错开。随着湛江­徐闻等地越冬鱼的增加，海南岛的优势不甚明显，同时跨海运输诸多不便，海南金鲳养殖销售压力增加。目前，海南金鲳养殖以掌握有销售渠道（如通过加工企业对外销售）的大户为主；小户养殖量逐渐萎缩，其消费市场也以本地零售为主。

      金鲳养殖模式主要为港口网箱养殖和池塘养殖，网箱养殖时金鲳生长速度快于池塘养殖。据当地饲料业务员反映，池塘养殖投喂3号料时，网箱养殖则多数已投喂4号料。

      港口网箱养殖以湛江­流沙港6m×6m×3m的网箱为例，放养密度为5000-10000尾，苗种规格3-4cm；每年3-4月开始放苗，养殖周期为4个月，上市规格约500g/尾。池塘养殖因水体环境较稳定，苗种放养规格一般为2-3cm；以珠海平沙为例，水深1.5-1.8m、面积6-7亩的土塘，无增氧机条件下每亩放养金鲳400-500尾；开设增氧机时，每亩放养金鲳约3000尾（分两次投苗：清明前后、5月底，每次投苗量为1500尾），白虾2万-3万尾/亩。养殖4个月，上市规格在300g/尾以上。

      目前金鲳苗种供应以海南为主。据海南青利水产繁殖有限公司刘青利反映，海南金鲳苗种生产集中在三亚、陵水两地，每年供应量占海南金鲳苗种总量的60%-70%。因此，10月份海南的水灾对2011年金鲳苗种供应影响不大。
  
      金鲳苗种价格走势一般呈现早苗与晚苗价格高，中间时段价格低的特点，其中晚苗指7月份当年最后一批苗。2010年中间时段金鲳苗种价格为0.4-0.5元/尾，早、晚苗则较之高0.1-0.2元/尾。

      2010年广东、广西、海南的金鲳投苗量，刘青利估算约为3亿尾，其中广东苗量占60%，海南、广西的苗量各占20%，整体平均成活率约为75%。海南晨海水产有限公司蔡春有在三亚、陵水都有金鲳苗种基地，他认为投苗量不低于3亿尾，因为公司全年销售了4000来万尾金鲳鱼苗。

      2010年饲料市场容量近10万t

      整体而言，华南地区金鲳以网箱养殖为主，受水体流动、投喂方式不同等影响，即使同一类型产品，在计算饵料系数时彼此间差异也较大。因此，网箱养殖时饵料系数维持在2.0-2.5的范围（500g/尾规格），养殖户大多能接受。这给不少饲料厂家提供了可伸缩的经­营空间，特别是在原­材料变化波动较大的时期。

      因金鲳养殖分布较广，各市场都有一定的饲料容量，目前金鲳饲料供应多数以临近区域的企业为主，品牌较多；如珠三角、粤东地区为中山“粤海”、顺德“全兴”、佛山“天邦”、珠海“恒兴”等，粤西为“粤海”、“珊瑚”、“双湖”、“宜海”等。

      目前市场上主流金鲳料出厂价在7000元/t左右，市场价约为8000元/t；池塘养至300g/尾规格时，饵料系数约为1.45；网箱养至同等规格时，饵料系数约为1.6。3-4月份投苗养至500g/尾规格，养殖成本在9元/500g左右。

      根据广东粤海饲料集团有限公司鱼料部经­理袁小波、顺德全兴水产饲料有限公司营销部副总经­理侯耀德、中山粤海饲料有限公司郑石平、广东双湖饲料有限公司国溢品牌部林立峰等人提供的数据统计，2010年广东金鲳饲料市场容量在7万t左右，其中广东湛江­地区约3.5万t，阳江­地区约2万t，珠三角地区约2000t，粤东地区1万-1.1万t；广西市场容量约1万t；海南市场容量1.3万-1.5万t。总计2010年广东、广西、海南三地金鲳料约为10万t。

      据了解，饲料企业在通过投苗量估算饲料市场容量时，多数以“1千万尾苗消耗1万t料”为基准，即出鱼规格500g/尾、饵料系数2.0。如果按此方法以10万t料作为基数来估算出鱼量，出鱼量应该为1亿尾。假设3亿尾的投苗量是正确值，则养成率仅1/3，远远低于七八成的养殖水平。

      如果对今年的市场行情加以分析，投苗量与饲料量之间彼此互算时的误差并不大。据蔡春有反映，今年金鲳上市规格多样，各规格鱼都有销路，且价格较高。负责粤西、海南饲料市场的袁小波也反映今年粤西不少养殖户大多养至250g/尾左右规格即开始卖鱼，最高价约14元/500g，利润空间颇为丰厚，不少以出口为主的流通商都难以收到500-600g/尾规格的鱼。因此蔡春有认为通过投苗量来估算饲料量时，出鱼规格应该以300-350g/尾为基准。

      以300-350g/尾、平均饵料系数1.5、投苗量3亿尾、存活率75%计算，金鲳饲料量为10.1万-11.8万t。因此，估算广东、广西、海南三地2010年金鲳鱼料的市场量为10万t较合乎市场实情。

      2011年养殖量预计增长约25%

      纵观金鲳全年价格走势，最高值出现在6月金鲳新鱼同旧鱼“青黄不接”时期；7月新鱼上市后，不少养殖户为赶养第2批鱼，出鱼量增加，新鱼价格开始持续下跌；进入8月后，出鱼量开始稳定，鱼价也逐渐走稳，直至10月份天气转冷。据了解，越冬过程中金鲳摄食量少，身体易消瘦，抵抗力差以致发病率高，养殖成本比非越冬鱼增加2-3元/500g。因越冬风险高，养殖投入大，部分养殖户选择在10月份前后卖鱼，短期内价格会有些走低；11月后，随着金鲳市场供应量的逐渐减少，价格将呈上涨趋势；3-4月因需投放新苗，价格将略有波动，但此时存鱼量不多，价格走稳的可能性比较大；5-6月随着存鱼量的进一步减少，价格仍有上升空间。

      据了解，华南金鲳主要消费市场为珠三角地区各大城市，如广州、深圳、香港等。珠三角以外的养殖区域因长途运输，鱼体新鲜度不如珠海、粤东等地供应的金鲳。一般情况下，珠海地区金鲳塘头价比阳江­高0.5元/500g，阳江­比湛江­高0.2-0.3元/500g，湛江­比广西高0.5元/500g，海南则跟湛江­价格相近。

      12月上旬，湛江­地区400g/尾以上规格金鲳塘头价为14元/500g，养殖成本为11-12元/500g。较高的利润空间刺激了养殖户对金鲳的养殖热情，袁小波预估2011年广东、广西、海南金鲳的养殖规模将扩增20%-30%。刘青利、蔡春有也分别给出了30%、25%的预估值。

      养殖规模的扩增，对苗种的需求也将同步增加，刘青利表示2011年苗价可能提高20%，中间时段的金鲳鱼苗售价预计为0.5-0.6元/尾。

      据了解，2010年金鲳养殖量比2009年增长25%左右，同时养成率也较之有所提高，而全年鱼价在12元/500g以上，小规格鱼体（250g/尾左右）市场需求同样旺盛。袁小波认为好行情得益于内销市场的扩增，对于2011年的金鲳市场行情，袁小波持谨慎乐观态度。

      饲料

      “现在，越来越多的饲料企业开始关注海水鱼料市场。相对而言，海水鱼养殖成本普遍高于淡­水常规养殖品种，因此提高对养殖户的支持力度，通常是饲料企业切入某一市场时采取的措施。其实，多样化养殖的海水鱼市场提供给饲料企业一个广阔的发展平台，饲料企业可以酌情进行差异化生存，并不一定需要采取赊欠的销售模式。”湛江­某饲料企业高层表示。

      有报道显示，如果目前养殖的海水鱼全部摄食人工配合饲料，其市场容量超过100万t。显然，海水鱼料市场足够大。

      膨化料最初以海水鱼市场为主

      1992-1993年，福建“福星”（福星生物饲料有限公司）、珠海“大海”（珠海大海水产饲料有限公司）开始在大陆推行膨化料。无独有偶，这两家都属于台资入股企业。在饲料板块，台湾进行的研究早于大陆，技术相对大陆而言较为领先。于是，膨化料的概念及配方思路，通过台资进入大陆市场。

      1996年，顺德本土企业开始小规模地涉足海水鱼料市场。据了解，早期大陆海水鱼养殖品种较为单一，以海鲈、黄鳍鲷、石斑鱼为主。饲料企业考虑到膨化料生产成本远高于传统的颗粒料，四大家鱼等常规养殖品种因效益低，较难找寻突破口，便将目光聚焦到当时效益较高的海水鱼养殖上，如黄鳍鲷价格为40-50元/500g。

      海水鱼料成为膨化料的首要市场，但面临同冰鲜饵料鱼竞争的处境（在此不对人工配合饲料与冰鲜饵料鱼的优劣势做比较）。直至现在，海水鱼料的主要竞争对手仍是冰鲜饵料鱼，除海鲈、金鲳等养殖品种。

      海水鱼料发展所面临的问题

      海水鱼养殖数量庞大，饲料用量却不是很高，限制因素包括对养殖体营养需求研究不够、生产工艺跟不上、在养殖效果上未能让养殖户信任等。以石斑鱼为例，广东粤海饲料集团工程中心副总监张璐表示石斑鱼全程吃配合饲料难度不大。但目前市场上公认销量最大的中山统一企业有限公司，其石斑鱼料年销量也仅2000来t，显然石斑鱼养殖过程中，投喂配合饲料的比例并不高。

      张璐分析认为，目前海水鱼料蛋白源以鱼粉、豆粕等为主，淡­水鱼料则逐渐转向杂粕类蛋白源。而鱼粉、豆粕类大宗饲料原­料近些年价格波动较大，以致海水鱼料的品质、价格等不甚稳定，因此在喂养石斑鱼等名贵品种时，为了保险起见，养殖户更倾向于投喂小杂鱼。

      从生产工艺上来讲，石斑鱼料需要做成慢沉性膨化料，目前一般的膨化料机器并不能满足其生产，同时对操作工人的水平要求较高，能达成这些条件的饲料企业有限。此外，假设生产同一型号膨化料，一般的膨化料生产线产能为5 t/h，做慢沉性膨化料则可能只有2.5-3t/h。在饲料市场需求未成规模之前，因机器、生产技术、产能等方面的限制，较少有厂家愿意从事石斑鱼料生产。

      军曹鱼料虽对生产工艺没有特别要求，进行一般的膨化生产即可，但因军曹鱼口径较大，对饲料制粒机要求较高。据了解，军曹鱼养殖一年可达3.5-4kg/尾。通常养至1kg/尾时，便需要摄食直径为2-3cm的饲料，成鱼则需要直径为7-8 cm，甚至10cm左右的饲料，远远超出目前常规饲料生产机器所能做出的最大饲料粒径2-3 cm。

      整体而言，在大陆发展不到20年的海水鱼料，仍有很长一段路要走。

      饲料厂家可差异化发展

      目前，海水鱼料的利润空间略高于虾料，膨化料企业多数涉足海水鱼料生产，而需求市场仅限在较成规模的海鲈、金鲳等几个品种上，海水鱼料市场显得有些“拥挤”。为降低生产成本，多数饲料企业销售通用型海水鱼料，即同一种料可以喂金鲳、海鲈等。

      但专家分析，不同的养殖体对营养的需求及利用情况是不一样的。因此，市场上的同一品牌海水鱼料在不同的市场和品种养殖上效果差别很大。比如某品牌料的营养配比侧重于满足海鲈的需求，在同一区域喂养海鲈效果很好，但喂养金鲳时效果可能会差一些；又如区域市场侧重于鱼体色泽、肥满度或生长速度等，产品便会相应地加以处理，以满足养殖市场需求。所以，虽说是通用型料，但各厂家根据自身产品的市场定位及信息反馈，产品间的特性会有一些差异。

      据业内人士反映，目前海水鱼料市场出现“大企业无心做，小企业无力做”的局面。该人士表示，对于新的海水鱼料市场比如石斑鱼料，大企业会觉得市场没有形成用配合饲料的习惯，饲料容量少；如果分一条线专门生产石斑鱼料，因与一般的膨化料生产工艺不同，在饲料销售旺季时，会导致产能不足而影响其它类型饲料的供应。因此，大型饲料企业并不热衷于新市场的开发。而小型企业受技术、人才、资金等方面限制，也难在新的海水鱼料市场充当开拓者的角色。

      我国海水鱼养殖品种繁多，并且市场对饲料的要求不尽相同，有些区域市场可能对养殖体的生长速度会有要求，有些地方则对存活率要求多一点。因此，行业人士建议，有实力的中型饲料企业，可以通过依托科研单位，针对自己的优势区域，有选择性地对一两个品种进行饲料攻关，寻找差异化生存。

      侯耀德透露，“全兴”计划进行石斑鱼料生产，目前正在做市场调查工作。他表示，如果市场侧重于养成率，饲料产品会相应做这方面的技术加强；如果市场侧重于生长速度，同样饲料产品也会有相应的调整。