廉价鳗鱼时代已基本结束

      鳗鲡产业是严重依赖国际市场的外向型产业，由于养殖规模的无序发展，产能过剩引发了供求失衡、价格暴跌、全行业全面亏损等问题，再加上鳗苗资源衰退、原­辅材料价格暴涨，特别是国外的技术贸易壁垒的影响，产业规模萎缩。通过多年努力，2009年下半年起，国际市场逐渐恢复正常，鳗鱼价格回升，企业扭亏增盈，产业逐步向健康方向发展。 

      2010年渔业国际贸易跟踪的主要目的为针对鳗鱼国内、国际贸易价格波动及影响因素进行分析；并针对价格及养殖方面因素对产业可持续发展存在问题进行分析，提出有效的对策。 

      2010年度苗种投放量、预计产量
 
      受厄尔尼诺现象的影响, 2010年日本鳗鲡鳗苗大幅度减产，亚洲地区日本鳗鲡鳗苗入池量只有36.5 t，相当于近10年平均94.3t的38.6%。欧洲鳗纳入华盛顿公约保护范围后，今年欧洲鳗苗的出口配额只有14.5 t，我国实际进口约22t，加上其他鳗苗合计约29t。 
日本官方透露的入池量为20t，实际上只有15.77t（本国捕捞约5t，进口10.77t），相当于近10年平均23.7t的65%，可以养殖成鳗1万多t。 

      国外报道韩国入池量达10多t，根据我们调查实际仅入池8t左右，相当于近10年平均11.1t的72%，可以养殖成鳗8000t左右。 

      中国大陆日本苗入池11t，相当于近10年平均值38.5t的28.5%；其他品种鳗苗29t，相当于近10年平均66.6t的43.5%，可以养殖成鳗3万t左右。 

      台湾入池约2t，只是近10年平均21t的1/10，可以养殖成鳗2000多t。但是2008-2009年入池鳗苗育成的成鳗存塘约数千t。 

      因此，2010年投放苗种全部养成后的产量约为5万t。 

      2010年国内、国际存池鳗鱼数量估算 

      鳗鱼存池量受养殖规格等多种因素影响难于估计，但是从2007-2009年亚洲地区鳗苗入池量可以清楚地知道今年亚洲鳗鱼存塘量处于20年来最低水平（2006年日本鳗苗/欧洲鳗苗155t/40t，2007年66.5t/55t，2008年46t/45t，2009年85t/8t）。按照日本鳗养殖2年出池80%，欧洲鳗养殖2年出池计算60%，3年出池80%计算，现日本鳗鲡存池年约为1万多t；欧洲鳗鲡存池约2万多t。现有存池鳗鱼养殖至明年约有4-5万t可以上市。 

      2010年国内、国际鳗鱼交易量价格跟踪 

1.中国鳗鱼出口量，见表1、表2、表3、表4。 

价格波动原­因分析 

1.中国活鳗出口单价走势，见图1。 

2.中国烤鳗出口单价走势，见图2。 

3.日本活鳗进口单价走势，见图3。 

4.日本烤鳗进口单价走势，见图4。 

      从图4可以看出：2008我国鳗鱼出口单价在毒饺子事件后有所下降，2010年价格回升,下半年价格创历史纪录，预计这种趋势将持续至2011年上半年。价格看涨的主要因素一是亚洲的养殖鳗鱼产量连年下降：①中国鳗鱼在国外技术贸易壁垒的重挫后普遍亏损，养殖产量大幅度下降，据行业内部估计，2001年我国鳗鱼产量约为15万t（出口折鲜11.9万t，内销3万t），2009年约为10万t（出口折鲜6.5万t，内销3.5万t），减产三分之一左右。②台湾养鳗业萎缩，养殖鳗鱼产量从556451t（1991年）下降至目前的两万t左右，2011年还会进一步减少。③日本国鳗鱼养殖产量下降，1991年产量达39013t，1997年全国鳗鱼养殖场651家，2005年萎缩至442家，2008年为444家。由于养殖成本偏高（接近我国的一倍左右），现在年产量下降至两万t左右。因素二是由于饲料、鳗苗、水电及工资等价格大幅度上升导致鳗鱼养殖成本大幅度上升。 

      2011年市场价格预测 

      2011年上半年中国烤鳗出口量将大幅度下降，烤鳗有可能从买方市场转变为卖方市场，上半年国际市场鳗鱼价格将在高位上运行。但是，由于日本经­济长期不景气，消费者勒紧腰包，鳗鱼价格上涨将导致市场消费进一步萎缩，价格上涨引起市场反弹，消费量下降，涨价的空间不会太大，日本市场的鳗鱼已经­从本世纪初的大众化食品转变为高档的季节性食品，一般百姓只是在鳗鱼节期间消费烤鳗。 

      2011年下半年的价格取决于明年鳗苗的产量，作者估计，由于今年的厄尔尼诺已经­消失，台风少，根据近20多年的记录的规律看，2011年日本鳗苗产量将比今年多得多，有可能达到80t以上，对鳗鱼价格将产生负面的影响。 

      我们认为，由于欧洲鳗被纳入华盛顿公约保护范围，日本鳗和美洲鳗资源衰退，在其他品种鳗鱼的养殖技术取得突破前，廉价鳗鱼的时代已经­基本结束，今后的价格总的趋势是看涨。当然，如果日本鳗苗大丰收，不排除价格在1、2年内有所下降，但是像21世纪初那样的廉价时代将一去不复返。  

      产业发展的制约因素分析 

      1.苗种资源问题 

      哪一个国家掌握了鳗苗，就掌握了国际鳗鱼市场的话语权和主导权。 

      国外研究的结果表明，欧洲鳗苗资源量在上世纪60年代初期达到高峰(年产量3000多t),此后直线下降,目前年产量只有100t左右。 

      日本鳗苗资源产量在上世纪60年代末期达到高峰，70年代后连年下降,2007-2010年平均年产量约为58.5t。 

     美洲鳗苗资源量在上世纪80年代中期达到高峰,目前产量极少,每年进口量只有几吨。总的来说,可用于人工养殖的鳗苗资源已经­陷入衰退甚至衰竭的状态。 

      全世界鳗鲡品种共有19种，其中仍然有部分值得开发养殖，如花鳗鲡、双色鳗鲡等。近年我国开展了花鳗鲡、东南亚及非洲部分苗种的人工养殖试验，花鳗鲡养殖近期发展较快，苗种培育在福建，成鳗池塘养殖在海南，市场销售情况良好。但其它苗种开发处于刚起步阶段，养殖技术还不成熟，需要对苗种产地、资源量、生态习性等进行进一步调查，对适合国内条件的养殖品种，其养殖技术需要进一步研究，才能进入规模养殖。 

      2.养殖规模问题 

      日本每年鳗苗的入池量一般在23t左右，不足部分依靠高价抢购中国鳗苗，导致我国大量鳗鱼塘空置。韩国平均每年入池量为11.1t（本国捕捞只有2-4t），80%-90%依靠从中国进口。台湾平均入池量为21t，本省捕捞的鳗苗高价卖给日本，台湾养殖的鳗苗90%依靠从大陆进口。中国大陆鳗鱼产量从最高峰的15万t下降至现有的6万t左右，如果鳗苗出口问题得不到解决，其他品种鳗鲡苗种不能形成规模养殖，中国养鳗业将进一步萎缩。 

      3.养殖模式问题 

      我国鳗鱼现有养殖模式主导为水泥池和土池单养。由于采用高密度、开放式养殖模式，随着集约化养殖的不断发展，其缺陷越来越明显： 

      1）养殖能耗大，玻璃鳗培育中加温依赖煤炭锅炉蒸汽加热或热水加热，由于保温效果差，换水量大，消耗了大量能源；2）水资源消耗大，由于采用开放式、大换水的养殖模式，精养池日换水量达30%-50%，消耗了大量水资源，而我国是水资源缺乏的国家，这种模式必将受到严格限制；3）开放式的模式，导致病原­体不断由环境进入，病害发生频繁；另外，不断使用药物控制病害，导致病原­耐药性产生，常规病害无高效的防控药物可用，死亡率上升，同时也引发了产品质量安全隐患；4）养殖水质不稳定，导致鱼体应激严重，影响了鱼体正常摄食生长，同时也导致了饲料转换效率的下降；5）使用高动物蛋白粉状饲料，饲料溶失严重，造成水体污染、动物蛋白浪费、病害发生频繁等后果。6）使用水蚯蚓培养玻璃鳗，水蚯蚓养殖严重污染环境且带有原­生动物、细菌等多种病原­，易导致孢子虫、爱德华菌病的发生。 

      4.养殖成本问题 

      1）饲料原­料成本攀升。α-淀粉价格从2009年5月4000元/t上升至今年5600元/t，每t增加了1600元。南美超级红鱼粉价格从2009年5月9800元/t上升至今年3月17000元/t，白鱼粉从2009年5月12500元/t上升至18500元/t，比去年同期增加了6000-7000元/t。成鳗饲料暴涨至12500-12800元/t，每t鳗鱼的饲料成本上升了4500元左右,养殖鳗鱼的饲料成本增加了7000元/t 。2）鳗苗成本暴涨。日本苗从2009年平均2.3元上升至今年的7.5元，欧洲苗从1.15元上升至2.8元。 

      5.市场问题 

      近年来，日本鳗苗的平均年产量只有80多t，按养殖增重系数为1000计算，每年只能生产成鳗9万t。然而，鳗鱼的最低消费量日本为6万t，中国大陆3万t，台湾和韩国合计是2万多t，出口到日本以外地区还要1万多t，合计12万t左右。今后，国际市场鳗鱼将从供过于求转变为供求平衡甚至供不应求。 

      另一方面，2001年日本消费鳗鱼15万t，2006-2007年下降至10万t。2009年国产活鳗约2万t，进口活鳗1.2万t，烤鳗2.04万t，折活鳗3.2万t，鳗鱼消费量回升至6.3万t。预计2010年日本国产活鳗只有1万多t，进口活鳗1万多t，烤鳗1万-2万t，消费量下降至6万t左右。 

      中国养鳗业要生存、要发展，首先要降低对日本市场的依赖，大力开拓国内市场和其他国家的市场，逐步将话语权和定价权掌握在我们手中，使国际市场的鳗鱼价格逐渐恢复正常，提高养鳗业的效益。  

      产业发展对策 

      1.加强日本鳗苗出口管理或将日本鳗鲡纳入濒危动物范围 

      我国的日本鳗鲡鳗苗每年捕获总量已经­由以往的50多t下降为40 t左右，按正常的养殖生产状况推测，也只能产出4万多t左右的成鳗，远远不能满足国内养殖生产的需求，不足部分需要进口欧洲苗补充。日本规定每年12月1日起至翌年4月30日禁止鳗苗出口，台湾11月-翌年1月限制鳗苗对日出口，我国自产鳗鲡苗种已不能满足养殖所需，但我国自产的鳗苗主要输出到日本、韩国和台湾。 
为此，国家有关部门应采取各种有效措施，切实有效地保护我国生产的日本鳗鲡种苗资源，严格控制日本种鳗苗的出口，在每年11月至次年3月底禁止日本种鳗苗的出口或将其列为濒危保护动物禁止出口，并严厉打击走私行为，以保障我国鳗鲡养殖所需资源的自我供给，保证我国鳗鱼产业的和谐健康发展。 

      在本次调查研究中，福建养鳗业者强烈要求禁止日本鳗苗出口，他们指出：日本利用从中国进口的鳗苗积极扩大本国的养鳗业，打压进口的中国鳗鱼。台湾的养鳗业基本上是依靠中国大陆的鳗苗支撑的，今年９月17日，台湾“行政院长”吴敦义声言：“乐观期待台湾鳗鱼未来销往大陆及新加坡”，并拨出专款到重庆宣传促销台湾鳗鱼。 

      2.保持欧洲鳗出口退税 

      欧洲鳗的销售和加工须缴交6%的资源保护费（近两年暂时免交），进口国日本的关税税率达到9.6%（日本鳗只要7.2%），导致其市场竞争力下降，建议减免欧洲鳗的资源保护费。 

      3.开拓国内大中城市市场 

      近两年，我国鳗鱼国内销售仅3万-3.5万t，对国外特别是日本市场的过度依赖导致养鳗业的应变能力很差。为了改变这种情况，广东省鳗鱼业协­会在全国鳗工委的支持下，举办了首届中国鳗鱼节，在广东、重庆、杭州、香港开展了宣传促销鳗鱼的活动，推选“鳗鱼宝贝”，举办鳗鱼厨艺大赛开发了100多种鳗鱼新菜谱，直接推动了国内鳗鱼市场的发展。菜鳗的销售量和价格均有了可喜的改善，使存池积压的鳗鱼得以顺利消化，供过于求的局面逐渐扭转。如果进一步开拓国内大中城市的鳗鱼消费，如果达到国内年消费5万t，鳗鲡产业将走上长期健康发展的道路。 

      5.寻找新的鳗苗品种 

     从近期引进品种分析，美洲鳗鲡具有良好的发展前景；花鳗鲡市场前景良好，但应完善苗种培育技术；双色鳗鲡可能具有良好的发展潜力；莫桑比克鳗鲡在现有的营养研究条件下，不具有发展潜力，但由于其玻璃鳗资源量较大，一旦解决饲料的问题，具有规模养殖发展的潜力。东南亚的菲律宾、马来西亚、印尼等均有鳗鲡苗种资源；其他国家如非洲、澳洲等的苗种资源也较丰富。因此，在鳗鲡苗种人工繁殖未成熟的条件下，应加强对鳗鲡苗种资源的调查和生物学习性的研究，寻找到可以补充的新品种是解决苗种资源严重不足的最重要途径。 

      6.推广低碳生态养殖模式 

      近年我国开展了简易可控生态、循­环沟耦合鳗鱼池、微孔增氧、循­环水养殖等技术在鳗鲡养殖中的试验，取得了良好效果，减少了换水量，维护了稳定健康的生态，有效减少了病害的发生率，尤其是危害严重的指环虫、小瓜虫和细菌性等病害的减少，提高了养殖成活率和生长速率，产品质量安全得以有效保障。行业和有关部门应立项投入一定的经­费和科技力量，加强这些模式的示范推广，进一步完善模式。 

      7.把鳗鱼列入中韩自由贸易谈判的议程 

      韩国对进口鳗鱼的关税率税率一直维持在30%的高水平上（其他国家只有3.5%-10%），高额的关税导致中国鳗鱼在与韩国国产鳗鱼的竞争中始终处于劣势，建议把鳗鱼列入中韩自由贸易谈判的议程，降低进口关税。 

      8.扭转低价出口烤鳗的局面 

      众所周知，中国活鳗的色泽、柔软度好，畸形鳗少，品质比日本高，过去价格比日本的活鳗高。药物残留事件后，价格比日本的低15%-20%。中国烤鳗的原­料、加工设备、检测设备比日本好，每批药检查6次以上，品质优于日本烤鳗。但是，中国出口烤鳗的价格都是日本按照活鳗原­料的收购价加上少量费用来作价，导致我国的烤鳗在日本市场上的价格只有日本国产烤鳗的1/2-1/3。 

      中国是世界最大的鳗鱼出口国，但鳗鱼的出口价格由最大的进口国日本来决定，导致日本市场上中国鳗鱼的价格比同等规格的日本鳗鱼低得多,每年损失达几亿美元。这是由于中国没有掌握国际市场上多数商品的话语权和定价权而吃了大亏。就如中国是世界铁矿石的最大买家，但是价格由澳大利亚、巴西等主要出口国决定；中国是世界最大的鱼粉买家，但鱼粉的价格由秘鲁、智利等主要出口国制定。相反，中国是世界最大的鳗鱼出口国，但出口价格由最大的进口国日本来决定。创造条件取得商品的定价权是今后亟待解决的问题，在低价出口的问题解决后,中国将从水产出口大国转变为水产出口强国!     

      要扭转这样的局面，广泛宣传和推荐我国鳗鱼的优质、安全是必要的。但是，更重要的是要扭转单纯注重产量，忽视养殖环境和养殖模式；单纯注重出口数量，低价大量出口的倾向。借鉴日本、台湾行业组织和我国活鳗出口企业的经­验，通过渔业协­会鳗业工作委员会和中国食品土畜产进出口商会鳗鱼分会协­调烤鳗出口数量和价格是有效的手段。当然只有当供不应求的局面产生并维持较长时间，这种局面才能得以扭转。