2006年国内鱼粉市场岁末大盘点：产量呈下降

中国水产门户网报道2006国际渔业形势：从全球鱼粉产量来看，2006年国际鱼粉产量继续呈现下降趋势，预计秘鲁鱼粉产量在130万吨左右，其他世界一些主要鱼粉生产国，自2005年以来，如智利、挪威、冰岛、丹麦等， 它们的鱼粉产量均出现了不同程度的下降（以挪威为例，2006年挪威蓝鳕鱼的捕捞量约在65.5万吨，而去年同期约在73.0万吨）因此作为第一大鱼粉生产国的秘鲁总体掌握着世界鱼粉市场的导向。

　　秘鲁今年2个捕季捕鱼采取速战速决的方式，总计配额在500万吨，而且5-7月份 300万吨的配额中不断实行小禁捕使得价格调控更为得心应手，价格从FOB680不断刷新1300美元/吨的历史最高记录。11-12月份的捕鱼也是闪电式的方式，但相比而言下半年价格呈现缓慢回落的形势；最近秘鲁宣布从2006年12月10日零时开始从北部边界到南纬16度实施鳀鱼禁捕，鱼粉生产于12月11日24时结束。与秘鲁相比智利今年捕鱼配额也在缩减，今年智利捕鱼配额在335万吨，价格与历年比保持在高位运行。

    国内市场：2006年上半年国内鱼粉价格涨势熊熊，以蛋白64%FAQ鱼粉为例，由年初的6200元/吨涨至6月26日的9800元/吨，每吨上涨3600元，涨幅达58%。同日，秘鲁新季65%以上蛋白普通鱼粉FOB报价为1280美元/吨；到中国口岸 CNF报价为1350美元/吨，折合人民币11400元/吨左右；随着8月份的到货高峰期，市场需求虽有好转，但转旺的程度不足以冲抵过多的到货，于是持货商开始恐慌性降价，降价程度以上海为最大，以上海为首的下跌走势带动全国港口的下跌，曾一度跌破7800元/吨的行情。但由于进口成本的支撑，在短暂的下跌后，8月末，大型贸易商为了更好的控制价格市场反映有高价回收的情况，在纷繁交织的多种因素中，持货贸易商重拾信心，价格企稳；四季度以来，随着水产养殖逐渐转淡，国内多集中在特种养殖对粗鱼粉及高品质鱼粉的需求上，因而市场以普通FAQ鱼粉价格阴跌为主，临近年底港口价大体在8300-8400元/吨。

    进口量：2006年第一、二季度，国内鱼粉价格跟随进口鱼粉价格不断攀升，而国内的养殖业较低迷，畜禽产品价格低廉，鱼粉进口成本偏高、贸易商进口风险加大，8月份以后国内进口量锐减，全年国内鱼粉进口总量低于2004年与2005年的总体水平，但从近年来的进口量同比2006年中国鱼粉进口指数仍然呈现上升趋势。

　　2006年中国进口世界鱼粉年度量对照：
（单位：千吨） 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-12月 
2006 69.7 73.0 77.1 103.2 85.8 91.9 124.4 169.5 82.6 40.0 24.5 58.3* 1000.0* 
2005 65.9 72.7 130.8 117.5 138.5 194.7 252.3 255.0 165.1 111.4 36.0 38.8 1580.0

    国产鱼粉：今年国产鱼粉价格整体与去年同期相比有所提高，质量相对去年也同样有所提升，尤其以辽宁地区的脱脂蒸气鱼粉为主，其品质均可达到饲料厂商的要求，初步预计今年的国产鱼粉产量在28万吨左右。经过多年的保护性休渔，近几年来我国沿海一带的渔业资源已经有所恢复，但资源严重短缺的状况继续存在，今年上半年捕鱼情况不佳，价格跟随进口鱼粉一路攀升， 9月中旬在结束了长达三个月的伏季休渔后，开捕的一段时间里捕鱼的情况较好，国产鱼粉的价格和品质都较稳定。进入冬季天气转寒，国内沿海渔船出海数量及次数均有限，渔获量日渐减少，原料鱼供应偏紧，鲜鱼价格一直维持在一个较高的价格，辽宁、山东、浙江等地目前仅有少数大厂家仍在生产。

　　供需情况：近几年年鱼粉在饲料中的消费比例来看，其中水产料用量在35-38%左右，猪料达到了28-30%，禽料达到了26-28%，而2006年鱼粉消费结构变化较大，据初步估计消耗量缩减趋势，其中水产料依然是鱼粉需求的主体，家禽料、猪料的重要性下降，而华北部分地区特种养殖对粗鱼粉的需求占了一定的比例。截至12月中旬，国内鱼粉库存量在14.3万吨。

    展望：笔者认为2007年影响鱼粉市场的走势主要如下：

　　首先：国际鱼粉捕鱼配额缩减价格走高已成定势：据IMARPE监测，秘鲁今年单位面积鱼数量为670万吨，少于往年的800万吨。另外，秘鲁北部水温发现异常变化，海水温度升高0.5℃-1.4℃，后期水温有可能继续升高，秘鲁产业部对于2007年的捕鱼配额不会有所增加。另据秘鲁渔业行业团体SONAPESCA总裁席尔瓦称，2007年智利鱼粉和鱼油价格将保持相对稳定，平均每吨1,200美元，这要比今年的950美元提高26%。2007年智利渔获量预计达350万吨，同比提高10%，不过，鱼粉和鱼油的出口量很可能降低，这是因为智利国内渔业养殖业的消费量提高，导致出口供应降低。欧盟国家近期仍然对鳕鱼、鲽鱼等实行限量捕捞政策讨价还价，预期捕捞量仍然缩减。另外从当前我国沿海的渔业资源形势来看，预计明年的国产鱼粉产量也不会有什么大的改观，估计在28-30万吨左右，与2006年基本持平。

　　第二：国家相关发展政策加大了鱼粉的宏观需求：根据饲料业“十一五”规划，到2010年国内工业饲料产量达到1.5亿吨，而2005年工业饲料的产量约为1.03亿吨；“十一五”规划还要求“要进一步完善制度，强化管理，通过饲料安全的溯源管理和全方位检测，促进饲料、畜产品和养殖水产品质量安全水平的提高”。国家根据全国渔业发展第十一个五年规划（2006年--2010年）：预计十一五期间水产品总产量达到6000万吨、年均增长3.3%，人均水产品占有量44公斤、人均水产品消费量12公斤；养殖产量达到4550万吨，养捕产量之比达到76：24；渔业总产值5700亿元，年均增长6.4%。这些潜在因素对作为水产料稳定而必不可少的鱼粉无疑是一个利好消息。

　　第三：今后我国将更趋向于高品质鱼粉的需求：2006年由于鱼粉价格过高，养殖效益不理想，而年初禽流感疫情家禽养殖业元气大伤，生猪养殖由于疫情严重，死亡率较高，空栏现象严重，仍在低谷中挣扎，考虑到后市风险较大，养殖户补栏积极性不高，面对高企的进口鱼粉价格，饲料企业特别是中小型饲料厂家继续减少鱼粉用量，甚至使用无鱼粉的配方；另外鱼粉的替代品，如国产鱼粉、肉骨粉或加大植物蛋白的添加量也缩减了鱼粉特别是普通FAQ的需求,而由于国际性的渔业资源紧缺预计今后鱼粉价格在高价位运行的可能较大，因此缩减普通鱼粉的需求将成为国内畜禽饲料企业的配方发展方向。

　　第四：关税降低中国进口智利鱼粉量有望扩大：随着中智自由贸易协定的即将启动，自2006年10月1日起，对原产于智利的饲料用鱼粉（税则号23012010）税率降至1.8%，原先实施的最惠国税率为2%。

　　第五，不确定因素依然存在：据NOAA报告，最近太平洋热带附近的大气循环和运动模式表明厄尔尼诺现象正在进一步加强，太平洋的水温正出现异常的变动，赤道附近的水温偏高。海水表面温度升高，是否会对秘鲁沿海的渔业产生重大的影响，仍需进一步观察。另外国内的需求情况如何目前　

　　综合预计：由于世界鱼粉减产、国际鱼粉供应短期内难以恢复，秘鲁价格调控得力，进口成本高昂已成定势，2007年国内鱼粉进口量有缩减的趋势，而且由于价格的偏高，国内饲料企业采取替代品来替代畜禽养殖对普通FAQ鱼粉的用量，因此今后将逐步趋向于对高品质鱼粉进口，普通FAQ量缩减将是未来我国鱼粉进口的发展趋势。

年以来，在世界渔业资源紧缺、鱼粉市场供应紧张、外盘价格持续走高的背景下，中国鱼粉市场特别是上半年鱼粉市场可谓是激流涌进，不断攀升；虽然7月份后随着国内需求的转弱，市场价格出现了缓慢滑坡的情况，但纵观全年走势，2006年鱼粉市场价格不得不说是一个新的跨越。


                                    南方渔网编辑：黄倩